Дикси полетит на Меркурий

«ЗАО «Торговая компания «Мегаполис», входящая в структуру группы «Меркурий», приобретет 100% долей в Dixy Retail Limited (зарегистрированной на Британских Виргинских островах), которая владеет 100%-ной долей в Dixy Holding Limited (зарегистрированной на Кипре), владеющей 50,96% акций ОАО «Дикси Групп», говорится в совместном релизе компаний, выпущенном в четверг.

После продажи контрольного пакета создатель сети и ее нынешний глава Олег Леонов покинет «Дикси

Сделка также должна получить одобрение антимонопольных органов и должна быть закрыта не позднее 1 февраля 2008 года. После этого представители группы «Меркурий» войдут в состав совета директоров «Дикси». Сумма сделки пока не раскрывается.

«Инвестиции в российский розничный сектор представляют для группы компаний «Меркурий» стратегический интерес. Мы намереваемся использовать наши возможности,

чтобы создать на базе публичной компании «Дикси Групп» одного из крупнейших игроков российской продуктовой розницы», – прокомментировал данную сделку первый вице-президент группы «Меркурий» Сергей Кациев.

Председатель совета директоров «Дикси Групп» Олег Леонов отметил, что в 2007 году компания осуществила IPO и «существенно улучшила свои позиции по большинству операционных и финансовых показателей, включая операционную эффективность бизнеса, логистику, оптимизировала долговую нагрузку».

После продажи контрольного пакета создатель сети и ее нынешний глава покинет «Дикси». Исполнительный директор «Дикси» Федор Рыбасов сообщил, что господин Леонов уходит из компании и будет заниматься собственным проектом.

На эту тему
• Мегамоллы шаговой доступности
• ФАС интересуется розницей
• Сеть Wal-Mart опутает Россию
• «Пятерочку» отдали французу
• Магазины на букву «Х»

Группа компаний «Меркурий» – многопрофильный холдинг, в состав которого входят ТК «Мегаполис» (дистрибьютор FMCG с оборотом 5,5 млрд долларов), компания Orton Oil (акционер нефтяной компании Sibir Energy наряду с правительством Москвы), «Меркурий Девелопмент» (участвует в реализации проектов «Меркурий Сити Тауэр» на территории Москва-Сити и Новая Голландия в Санкт-Петербурге), производитель гражданской и военной техники ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и столичный винно-коньячный завод «КиН». Ожидаемый оборот группы компаний в 2007 году составит более 8 млрд долларов.

Розничная сеть «Дикси» начала свою работу в 1999 году, на сегодня представлена 372 магазинами – 353 магазина-дискаунтера «Дикси», 8 магазинов «Мегамарт», 7 магазинов «Минимарт» и 4 магазина «Ви-март» в трех федеральных округах. «Дикси» – шестая по величине розничная сеть в России после X5 Retail Group, Metro, «Магнита», «Ашана» и «Ленты». Консолидированная выручка за 9 месяцев текущего года составила 990 млн долларов.

В мае 2007 года «Дикси» провела первичное размещение акций на сумму 360 млн долларов на РТС и ММВБ. Капитализация компании по итогам IPO составила 864 млн долларов. Вчера на закрытие цена акции составила 14,3% (капитализация, соответственно, – 858 млн долларов).

После известия о покупке акции «Дикси» на РТС выросли на 3,85%. На сегодня цена последней сделки составила 14,85 доллара за акцию, таким образом, рыночная капитализация составляет 891 млн долларов.

Накануне известия о смене владельца «Дикси» объявила, что банк Morgan Stanley стал владельцем 13,33% его акций (пока неизвестно, действует ли банк в чьих-либо интересах).

По мнению ряда аналитиков, акции компании недооценены и в дальнейшем при улучшении показателей будут расти.

«Новые владельцы способны существенно ускорить развитие группы «Дикси», – отмечает аналитик ИК «Тройка Диалог» Михаил Красноперов. По его словам, у компании высокая долговая нагрузка, а покупатель обладает мощной финансовой базой и развитой логистикой, которые могут быть использованы для активного развития розничной сети «Дикси» и также открывают возможности для синергии.

Рыночная стоимость продаваемого господином Леоновым пакета составила 430–440 млн долларов. По всей видимости, в цену пакета будет добавлена небольшая премия.