Роснефть отдадут со скидкой

В российских банках появились брошюры, посвященные IPO Роснефти. Компания завершила подготовку к размещению акций и теперь старается привлечь внимание граждан. Подписка на акции будет проводиться в банках с 26 июня по 10 июля. Минимальный объем инвестиций в акции может быть снижен в ближайшее время.

Государственная нефтяная корпорация Роснефть впервые официально объявила о предстоящем IPO на биржах России и Великобритании. Обыкновенные акции компании будут продаваться юридическим и физическим лицам и на территории России. В Лондоне инвесторы смогут купить глобальные депозитарные расписки Роснефти.

В Москве и в Лондоне

Акции госкомпании рядовые граждане смогут купить в отделениях российских банков

Роснефть подала документы для получения листинга и/или допуска к торгам обыкновенными акциями в РТС, ММВБ, а также подала документы для получения листинга глобальных депозитарных расписок в официальном списке управления по листингу Великобритании и допуска к торгам на Лондонской фондовой бирже», – говорится в корпоративных материалах, размещенных на сайте Роснефти.

Ответственными за размещение акций на Лондонской фондовой бирже Роснефть назначила инвестиционные банки ABN Amro Rothschild, Dresdner Kleinwort Wasserstein, JPMorgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co International Limited. Организаторами IPO в России выступают Сбербанк, Альфа-Банк, «Атон», Газпромбанк, «Ренессанс Капитал», «Тройка Диалог», Deutsche UFG и «Уралсиб».

Официальное раскрытие информации о подготовке к продаже акций на биржах менеджеры Роснефти приурочили к объявлению финансовых результатов за первый квартал 2006 года. В отчетности по международным стандартам отмечается, что чистая прибыль Роснефти выросла до 802 миллионов с 724 миллионов за тот же период годом ранее. EBITDA – прибыль до выплаты процентов по кредитам, налогов и амортизации – выросла на 24% – до 1,917 миллиардов. А выручка увеличилась с 4,363 млрд. долларов до 7,516 миллиардов. Показатель EBITDA-margin, характеризующий эффективность компании, составил 25,5%.

«Этот результат был достигнут, несмотря на существенное увеличение ставки НДПИ и экспортной пошлины, а также укрепление реального курса рубля на 8,7%», – напоминают финансисты госкомпании. Объем чистого долга компании составил 11,1 млрд. рублей. «В то же время оздоровление структуры капитала привело к снижению показателя отношения чистого долга к сумме собственного и заемного капитала до 53%. В 2004 году этот показатель составлял 79%», – сообщается в отчете Роснефти.

Рекламный проспект

Президент ОАО «Роснефть» Сергей Богданчиков

IPO Роснефти обещает стать не только самым крупным, но и первым народным размещением в истории России. Акции госкомпании рядовые граждане смогут купить в отделениях российских банков. Заявки на приобретение бумаг будут приниматься с 26 июня по 10 июля в филиалах Сбербанка, Газпромбанка, «Атона», «Уралсиба» и ВБРР. В банках уже появились информационные брошюры Роснефти, в которых компания убеждает людей в целесообразности инвестиций.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее минимальная сумма инвестиций в акции Роснефти для физических лиц планировалась на уровне 20 тыс. рублей. Но впоследствии чиновники посчитали ее завышенной. Минимальный объем капиталовложений пока остается предметом дискуссии в профильных ведомствах.

До сих пор не определена и точная дата размещения. По словам министра экономического развития Германа Грефа, IPO Роснефти «скорее всего состоится в конце июля, после саммита «восьмерки». «Июль… Да, но мы не успеем до саммита. Скорее всего это будет в конце июля», – сказал Герман Греф, добавив, что «это не будет позже, чем 1 августа».

Финансовые консультанты Роснефти еще не утвердили оценку компании. По неофициальным данным, госконцерн планирует привлечь на рынках капитала порядка 10 млрд. долларов. Общая капитализация компании составит порядка 70–80 млрд. долларов, уверены аналитики. «При этом ажиотажа на подписку среди крупных инвесторов ожидать не стоит», – сказал газете ВЗГЛЯД аналитик компании Fim Securities Дмитрий Царегородцев.