Кредит для ЛУКОЙЛа

LUKOIL Finance Limited (Gibraltar), дочерняя компания ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» привлекла необеспеченный кредит на сумму 2 млрд. долларов у Citigroup. Эта банковская группа еще в 2003 году была участником банковского синдиката, который предоставил кредит на миллиард долларов ЮКОСу. Цель займа ЛУКОЙЛа – покупка 100% акций молодой канадской компании Nelson Resources Limited, которая добывает нефть на территории Казахстана. Канадцы пока согласны продать только 66,3% акций.

На разумных условиях

По состоянию на 1 июля 2005 года задолженность ЛУКОЙЛа составила 3,55 млрд. долларов, или 10% от актива

Покупка канадской компании вписывается в программу развития ЛУКОЙЛа до 2015 года, которая была принята еще в 2003 году. «В ней прописаны «интересные» проекты, каковым, видимо, считается Nelson Resources Limited», – объяснил в интервью газете ВЗГЛЯД начальник аналитического отдела компании «Интерфинтрейд» Алексей Логвин.

Nelson Resources Limited разрабатывает несколько новых месторождений, и ее нефтяные запасы равны 270 млн. баррелей. В первом полугодии текущего года канадцы добыли 5,5 млн. баррелей, а чистая прибыль за тот же период составила 60 млн. долларов.

Как сообщил в интервью газете ВЗГЛЯД аналитик компании Financial Bridge Игорь Васильев, компании удалось взять «огромную сумму на очень выгодных условиях». Другой такой же объемный заем был привлечен компанией ЮКОС в 2003 году. Но это был синдицированный кредит в 1 млрд. долларов по еще более выгодной ставке: транш объемом 500 млн. долл. на 3 года по ставке LIBOR+0,15% и транш на 500 млн. долл. на 5 лет по ставке LIBOR+0,175% в течение первых 3-х лет и LIBOR + 0,2% – на оставшийся срок.

В течение года ЛУКОЙЛ брал на себя обязательства гаранта по займам компаний «ЛУКОЙЛ Оверсиз», которой ЕБРР выдал кредит в размере 180 млн. долл. сроком на 12 лет, и своей американской дочки Getty Petroleum, одолжившей 475 млн. долларов. По состоянию на 1 июля 2005 года задолженность ЛУКОЙЛа составила 3,55 млрд. долларов, или 10% от актива. Игорь Васильев считает, что для такой компании это небольшой долг, тем более что последний кредит взят на разумных условиях.

Заплатит за срочность

Главный исполнительный директор Citigroup Чарльз Принц (фото REUTERS)

С Citigroup, которая выступила кредитором LUKOIL Finance Limited (Gibraltar), заключено соглашение о привлечении необеспеченного кредита в размере 2 млрд. долларов по ставке LIBOR+0,5% на срок 6 месяцев. LIBOR - это европейская ставка рефинансирования, которая в случае выдачи кредита сроком на полгода, как у ЛУКОЙЛа равна 3,45%. Начальник кредитного управления «Транскапиталбанка» Ольга Банных рассказала, что LIBOR меняется раз в полгода по решению Европейского центрального банка (ЕЦБ), причем только в сторону увеличения. «Но даже если ЕЦБ повысит LIBOR, то повышение будет измеряться сотыми долями процентного пункта», – пояснила Ольга Банных. Таким образом, ставка по кредиту, привлеченному LUKOIL Finance Limited (Gibraltar), при любых условиях не превысит 4% годовых.

ЛУКОЙЛ предложил канадцам купить за 2 млрд. долларов сразу 100% акций компании. Однако пока Nelson согласилась продать пока лишь 66,3%. По мнению Алексея Логвина, это выгодная сделка для обеих сторон: «Канадцы могут выйти из бизнеса, учитывая неспокойную политическую обстановку в Казахстане, при этом получив неплохие деньги, – пояснил Логвин корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, – а ЛУКОЙЛ спокойно вернет кредит. Заработок в 4 млрд. долларов позволяет это сделать без напряжения».

Однако пресс-служба ЛУКОЙЛа сообщила, что в течение полугода двухмиллиардный заем будет рефинансирован. «Мы планируем привлечь кредиты в других банках на более длительный срок», – сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе компании. Если считать по максимально возможной ставке – 4%, то крупнейшая нефтяная компания заплатит за срочность 40 млн. долларов.