Биржевой рекорд
Бразильский нефтегазовый холдинг Petrobras провел крупнейшее в мире вторичное размещение акций (SPO). Как сообщает Reuters, общая сумма акций дополнительной эмиссии составит почти 70 миллиардов долларов.
Бразильская нефтяная компания Petrobras привлекла 70 млрд долларов в ходе крупнейшего в истории размещения акций
Самый дорогой пакет акций – стоимостью около 43 млрд долларов – получило правительство Бразилии, которому и ранее принадлежало около 40% Petrobras и более половины голосующих акций компании.
Другими покупателями стали как частные инвесторы, так и государственные инвестфонды с Ближнего Востока и Азии, а также инвестфонды США.
Спрос в ходе размещения составил 87 млрд долларов. Только действующие акционеры Petrobras оставили заявок на 57 млрд долларов, институциональные инвесторы – еще на 30 млрд долл.
«Очевидно, что инвесторы по-прежнему заинтересованы в странах с развивающейся экономикой при том условии, что качество компании достаточно высоко», – цитирует Bloomberg менеджера компании Pengana Capital Ltd Тим Шредерс.
Глобальные планы
В течение месяца Petrobras может продать еще порядка 188 млн акций, чтобы удовлетворить весь имеющийся спрос.
Между тем размещение прошло с дисконтом 2% к цене закрытия четверга, что превзошло ожидания инвесторов, обеспокоенных растущей ролью правительства в управлении компанией.
Однако этот факт был компенсирован предоставлением государством в обмен на акции Petrobras лицензий на разработку нескольких свежих месторождений. Одно из них обладает потенциальными резервами в 50 млрд баррелей нефти и может оказаться одним из крупнейших из открытых в мире за последние несколько десятилетий.
Привлеченные средства позволят Petrobras профинансировать крупнейший в мире проект по разработке нефтяных месторождений стоимостью 224 млрд долларов, который может сделать Бразилию одним из ведущих экспортеров нефти.
Ранее представители правительства Бразилии сообщали о планах повысить долю государства в Petrobras с нынешних 32% до 40%.
Перспективный актив
Как отмечает РИА «Новости», компания Petrobras в 2009 году стала лидером доходности среди 894 компаний Латинской Америки. Ее чистая прибыль составила 16,6 млрд долларов.В дальнейшей перспективе холдинг намерен увеличить резервы до 35 млрд баррелей и войти в число мировых лидеров по запасам углеводородов благодаря недавно открытым гигантским месторождениям нефти и газа глубокого залегания на шельфе у побережья Бразилии.
Отметим, гигантские прибыли биржа приносит не только Petrobras. К примеру, совершивший в 2010 году первичное размещение акций (IPO) Agricultural Bank of China заработал на этом порядка 22 млрд долларов.
В 2006 году биржа принесла около 21 млрд долларов другой китайской компании – ICBC, а в 2008 году американская Visa получила на ней 20 млрд долларов.