23 июля ОАО «Дальневосточное морское пароходство» разместит допэмиссию акций в размере 15% уставного капитала.
Потенциал роста акций ДВМП в большей степени исчерпан из-за предыдущего значительного повышения в цене
Цена одной акции, размещаемой в порядке реализации преимущественного права, составляет 16,83 рубля. За одну акцию, размещаемую по открытой подписке, инвесторы заплатят 17,85 рубля. Всего будет продано 306 509 000 обыкновенных акций.
Компания собирается привлечь около 200 млн долларов. Средства будут направлены на «финансирование инвестиционной программы компании, а также снижение долговой нагрузки». Брокер по размещению дополнительных акций ОАО «ДВМП» по открытой подписке – «МДМ-Брокер».
ДВМП входит в транспортную группу FESCO, в которую, кроме него, входят еще ЗАО «Русская Тройка» – совместное предприятие c ОАО «Российские Железные Дороги», специализирующееся на железнодорожных контейнерных перевозках, «Национальная контейнерная компания» – партнерский проект с компанией First Quantum, компания TIS, осуществляющая перевозки по Транссибу, перевозочные компании «Инкотек» и «ДальРефТранс».
В первом квартале текущего года FESCO купила компанию «Трансгарант» – одного из крупнейших в России частных железнодорожных перевозчиков насыпных и навалочных грузов, который эксплуатирует более 10 тыс. единиц подвижного состава.
Это сделало ДВМП крупной универсальной транспортной компанией на рынке перевозок России.
Выручка компании за 2006 год по МСФО составила 457 млн долларов, чистая прибыль –68,888 млн долларов.
«У компании много интересных активов. Хотелось бы верить, что у нее получится выполнить свои обещания.
Во всяком случае, интересно посмотреть, сможет ли она эффективно управлять всем, что купила», – рассуждает аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Анастасия Жданова.
Расширение бизнеса ДВМП привело к увеличению долговой нагрузки на компанию. Чтобы ее снизить, пароходство размещает допэмиссию.
В марте 2007 года уже размещалась допэмиссия в размере 25% уставного капитала. На вырученные средства была профинансирована сделка по покупке оставшихся 50% «Трансгаранта».
«Отношение к компании очень позитивное, она самая открытая в транспортном секторе, – говорит аналитик ИК «Антанта-Капитал» Илья Макаров. По его словам, потенциал роста акций ДВМП в большей степени исчерпан из-за предыдущего значительного повышения в цене.
«Бумаги могут вырасти на уровне 7-8%. Покупать акции будут не только действующие акционеры по преимущественному праву, но и привлеченные инвесторы».