Банк «Санкт-Петербург» провел IPO, разместив 50,8 млн акций или 18% от всего акционерного капитала компании, и стал первым российским частным банком, осуществившим первичное публичное размещение.
Скорее всего, основной пакет акций купил крупный иностранный инвестор, который уверен в хороших перспективах банка
Цена обыкновенной акции банка в ходе размещения составила 5,4 доллара, а стоимость глобальной депозитарной расписки (GDR), в которую входят три акции, была определена на уровне 16,2 доллара.
Первоначальный диапазон цен был объявлен на уровне 4,35–5,65 доллара за акцию и 13,05–16,95 доллара за глобальную GDR, но затем диапазон был сужен до 5–5,4 по акциям и до 15–16,2 по GDR.
В итоге размещение акций на уровне верхней границы диапазона позволило банку «Санкт-Петербург» привлечь 274 млн долларов. Теперь рыночная капитализация банка составит около 1,5 млрд долларов.
Полученные от IPO средства банк намерен использовать в целях увеличения капитала, финансирования дальнейшего роста активов, а также для расширения своей операционной и банковской деятельности.
Организаторами размещения в России среди институциональных инвесторов выступили Deutsche Bank и «Ренессанс Капитал». Бумаги будут торговаться на биржах РТС и ММВБ под символом STBK.
Удачное размещение банка «Санкт-Петербург» показало готовность инвесторов вкладываться в российский банковский сектор, несмотря мировой кризис ликвидности, особенно отразившийся на финансовой сфере.
«Еще месяц назад аналитики в своем большинстве скептически относились к IPO «Санкт-Петербурга».
Однако «очень хорошие финансовые результаты банка и пиар-кампания вселили в инвесторов уверенность в успешном будущем банка, – считает аналитик ИК «АК БАРС Финанс» Полина Лазич. – Некоторые считают, что известие о том, что Путин является акционером банка, подкрепило эту уверенность».
Напомним, что президент РФ Владимир Путин владеет 230 акциями банка «Санкт-Петербург».
Аналитик ИК «Financial Bridge» Алексей Серов считает, что факт обладания Путиным акциями «Санкт-Петербурга» не является значительным фактором удачного IPO банка.
«Инвесторы – серьезные люди, и в последнюю очередь они будут обращать внимание на то, что Путин минимальным образом участвует в акционерном капитале, – говорит Алексей Серов. – Скорее всего, основной пакет акций в ходе размещения купил крупный иностранный инвестор, который уверен в хороших перспективах банка».
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» основан в 1990 году и является одним из крупнейших частных универсальных банков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Балансовая прибыль банка «Санкт-Петербург» за первое полугодие 2007 года составила 1,239 млрд рублей, что в 2,3 раза превышает размер прибыли за аналогичный период прошлого года.
По итогам первого полугодия 2007 года совокупные активы банка составили 3,3 млрд долларов, акционерный капитал – 290 млн долларов, а чистая прибыль достигла 32 млн долларов.
Основные акционеры — менеджеры банка (59,6%, в том числе 29,99% голосующих акций, принадлежит председателю правления банка Александру Савельеву), ЗАО «Нева-Русь» (14,04%), ЗАО «Совместный капитал» (12,135%).
Среди акционеров банка – жена вице-губернатора Санкт-Петербурга Наталья Полукеева (1,7%) и сын губернатора Валентины Матвиенко Сергей (5,5%).