ОГК-5 была создана в рамках реформы электроэнергетики и первой из генерирующих компаний РАО «ЕЭС России» (РТС: EESR) проводит IPO с целью привлечения инвестиций. Компания официально объявила о предстоящем размещении 3 октября. Объем допвыпуска - 5,1 млрд. обыкновенных акций номиналом 1 рубль, что составляет 16,8% от имеющегося, или 14,4% от увеличенного уставного капитала.
Доля энергохолдинга в результате допэмиссии снизится с 87,7% до 75,03% акций.
ОГК уже объявила диапазон цены акций в рамках IPO - от 7,6 до 9,5 центов, сообщает «Интерфакс». Таким образом, ОГК-5, если разместит среди инвесторов весь допвыпуск, привлечет от 387,6 млн. долларов до 484,5 млн. долларов. Сейчас идет road-show в рамках IPO и составление книги заявок. Цену размещения 31 октября утвердит ее совет директоров. Нижняя граница ценового коридора соответствует оценке 2,68 млрд. долларов за всю компанию при условии 100%-ного размещения допэмиссии, верхняя граница - 3,36 млрд. долларов.
В состав ОГК-5 входят Рефтинская, Среднеуральская, Невинномысская и Конаковская ГРЭС (РТС: KOGS) суммарной мощностью 8,7 тыс. МВт. Главный актив генкомпании - Рефтинская ГРЭС. По оценке Credit Suisse, ее доля в суммарной стоимости ОГК-5 превышает 70%.