Компания General Motors (GM) разместила в ходе IPO акции по 33 доллара за штуку на общую сумму 20,1 млрд долларов. С учетом опциона на переподписку объем размещения может достичь 23,1 млрд долларов, передает Reuters.
В ходе IPO американское правительство сможет вернуть лишь четверть потраченных на спасение General Motors денег
Во вторник завершилась подписка на акции, в ходе которой выяснилось, что спрос инвесторов в семь раз превысил предложение. Листинг акций GM на Нью-йоркской бирже запланирован на четверг, бумаги также будут торговаться на Торонтской бирже, сообщает Bloomberg.
Таким образом, произошло крупнейшее в истории США IPO. Ранее рекорд принадлежал компании Visa, которая в марте 2008 года продала акции на сумму 19,7 млрд долларов.
Покупателями акций GM выступили крупные пенсионные и хедж-фонды, а также сотрудники завода GM, в том числе и вышедшие уже на пенсию. Среди иностранных покупателей – крупнейший автомобильный производитель Китая – корпорация SAIC Motor, которая является самым крупным партнером GM. SAIC выложит 500 млн долларов за 1% доли в GM, пишет The Wall Street Journal.
Проданный пакет состоит из бумаг, принадлежащих министерству финансов США, профсоюзному тресту, а также федеральному и провинциальным правительствам Канады.
В результате продажи акций доля американского правительства в компании сокращается с 61% до 37% (или до 33% с учетом опциона на переподписку). В распоряжении правительства останется еще 500 млн акций, выкупленных у компании на деньги американских налогоплательщиков.
При этом рыночная стоимость компании составит примерно 63 млрд долларов, приблизившись к сумме, необходимой GM для выхода на рентабельность – 66 млрд долларов.
General Motors получила в третьем квартале прибыль в 2,16 млрд долларов, в ходе IPO оценка бумаг составила 7,8 раза к ожидаемой прибыли за год.
В ходе IPO американское правительство сможет вернуть лишь четверть потраченных на спасение General Motors денег. Напомним, что в ходе кризиса автоконцерн был фактически национализирован, получив господдержку в размере 50 млрд долларов.
Увеличение прибыли автоконцерна в 2010 году показало, что GM смогла справиться с кризисом, поэтому американское правительство стало сокращать свою долю в акционерном капитале.
Как считает сам президент США Барак Обама, первичное размещение акций GM – это «важная поворотная веха в судьбе не только одной из компаний-символов, но и всей американской автопромышленности», передает ИТАР-ТАСС.
По мнению президента, поддержка отрасли потребовала «жестких решений и общих жертв, но это помогло сберечь рабочие места, спасти отрасль, лежащую в основе американского промышленного сектора, и повысить ее конкурентоспособность в будущем».
Кстати сказать, американское правительство предпочитает вообще не использовать термин «национализация» в отношении GM, а Барак Обама всячески демонстрировал свою незаинтересованность во вмешательстве в дела частного бизнеса.
То, что американский автопром справился с кризисом, считает и министр финансов США Тимоти Гайтнер. «Сегодня уже признано, что инвестиции налогоплательщиков не только помогли спасти рабочие места в ходе экономического кризиса, но и обеспечили автопрому надежный фундамент для роста», – заявил Тимоти Гайтнер.