Как пишут «Ведомости», предыдущая сделка была согласована в марте. Предполагалось, что структуры Прохорова конвертируют 2 млрд долларов долга в акции новой эмиссии UC Rusal, увеличив долю в компании с 14% до 18,5%. Оставшаяся часть основного долга должна была быть реструктурирована и выплачена двумя траншами (по 350 млн долларов), еще 100 млн долларов приходилось на проценты за просрочку выплат, рассказывали источники, близкие к компании.
Теперь стороны договорились снизить оценку UC Rusal для сделки с 36 млрд до 30 млрд долларов, рассказали сотрудники нескольких банков со ссылкой на данные, полученные от компании, и подтвердил источник, близкий к ее акционерам. Прохоров, по их словам, согласился конвертировать в акции 1,8 млрд долларов долга. При таких условиях доля бизнесмена в компании после допэмиссии вырастет до 19,16%.
Что будет с оставшейся частью задолженности, банкиры не знают. А два источника, близких к UC Rusal, рассказали, что она будет реструктурирована примерно на тех же условиях, что компания предложила западным банкам (долг перед ними - 7,4 млрд долларов). Их кредиты будут продлены до конца 2013 года с правом пролонгации еще на три года. Ставка будет зависеть от отношения долга компании к EBITDA и варьироваться от LIBOR + 7% до LIBOR + 3,5%. Частично проценты будут капитализироваться.
Правда, с марта долг UC Rusal перед Прохоровым вырос с 2,8 млрд до 2,9 млрд долларов, отметил один из собеседников издания. Структуры бизнесмена теперь претендуют не на 100 млн долларов, а на 200 млн долларов процентов, объясняет он.
Ведь банкам в отличие от Прохорова UC Rusal выплаты процентов не останавливала. Еще 75 млн долларов, по словам источника, близкого к UC Rusal, компания может заплатить структурам Прохорова в качестве компенсации за то, что они не требовали погашения долга (вознаграждение за мораторий получают и банки; проценты и компенсацию компания выплатит кредиторам сразу после подписания соглашений).
В результате сделки Прохоров станет вторым по величине совладельцем UC Rusal после En+ Олега Дерипаски. Доля последней размоется до 53,39%, структур Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника - до 17,76%, Glencore - до 9,68%.