Компания Basell, которая принадлежит американской Access Industries миллиордера Леонарда Блаватника, покупает Lyondell Chemical.
Если сделка состоится, Lyondell станет для Леонарда Блаватника крупнейшим вложением в химическую отрасль
Бизнесмен готов платить 48 долларов за каждую акцию компании. Это на 45% выше, чем цена, зафиксированная в мае, когда стало известно о заинтересованности в ней Access Industries.
Премия к цене акций на момент окончания торгов днем ранее составляет 19,6% – в понедельник торги закрылись стоимостью 40,12 доллара за акцию.
Общая сумма сделки составит 12,14 млрд долларов без учета долгов. С долгами компания может стоить 19 млрд долларов. А по количеству акций в свободном обращении к концу первого квартала 2007 года сделка оценивается в 14,12 млрд долларов.
У Леонарда Блаватника уже есть опцион на покупку 8,3% Lyondell Chemical – об этом договорилась одна из его компаний – AI Chemical Investments в мае 2007 года.
Тогда сделку оценивали на сумму порядка 600 млн долларов. В соответствии с договоренностями, AI Chemical Investments должна была воспользоваться опционом до весны будущего года.
«Объединение Basell и Lyondell создаст одну из крупнейших химических компаний в мире. Оно приведет к дальнейшему усилению стратегической позиции в мировой нефтехимической промышленности», – говорится в сообщении компании Блаватника.
Планируется, что сделка будет завершена в ближайшие месяцы без привлечения дополнительного финансирования.
Lyondell Chemical базируется в Хьюстоне. По величине она занимает четвертое место среди химических компаний в США. В ассортименте продукции, которую выпускает Lyondell – пропилен, который Basell может использовать в изготовлении полипропиленовой резины, своего основного продукта.
Lyondell производит химические продукты – этилен, полиэтилен, стирол, пропилен, а также пластики, бензин, дизельное топливо. Кроме того, компания занимается очисткой нефти.
Предполагается, что покупка американской компании увеличит доход Basell почти на 60%. Продажи Lyondell в прошлом году составили 22,2 млрд долларов. У Basell результаты скромнее – 14 млрд долларов. Если сделка состоится, Lyondell станет для Леонарда Блаватника крупнейшим вложением в химическую отрасль.
«Мы очень довольны, что Basell оценил стоимость и портфолио наших химических и очистительных активов, – говорит председатель совета директоров Lyondell Дэн Смит. – Объединение компаний увеличит наши возможности».
Первая покупка Леонарда Блаватника в нефтехимии состоялась в 2005 году. Тогда Access Industries приобрела Basell, выкупив ее акции у Royal Dutch Shell и BASF за 4,4 млрд евро. Это вывело компанию на уровень крупнейшего производителя полипропиленового пластика в мире.
Производственные активы Basell расположены в 19 странах, компания продает свою продукцию в более чем 120 государствах.
К Lyondell с предложением продать компанию бизнесмен обратился после того, как сорвалась покупка американской химической корпорации Huntsman, за которую он предлагал 5,6 млрд долларов. Господин Блаватник давал 33,3%-ную премию к рыночной цене акций Huntsman. Но его предложение перебила Hexion Specialty Chemicals, предложившая на 0,9 млрд долларов больше.