О том, что A1 Investments и «Независимость» (консорциуму A1 Investments, Alfa Capital Partners и Goldman Sachs с апреля принадлежит 49,95% группы) ведут переговоры о покупке «Транстехсервиса» (ТТС), рассказали топ-менеджеры двух дилерских холдингов. Управляющий партнер A1 Investments Игорь Литвак подтвердил, что с ТТС «встречались представители «Независимости»«. Связаться с гендиректором и основным владельцем ТТС Вячеславом Зубаревым вчера не удалось.
В ГК «Независимость» от комментариев отказались, но один из членов совета директоров головной компании Independence Holding Ltd подтвердил, что ТТС находится в числе девяти компаний, которые могут войти в структуру «Независимости». «Во всех дилерах может приобретаться миноритарный пакет с возможностью увеличения до контрольного. Основной интерес представляют столичные дилеры второго эшелона и региональные с выручкой не менее 100 млн долларов»,- добавил он.
Председатель совета директоров конкурирующего холдинга Genser Игорь Пономарев оценил 100% ТТС в 10 EBITDA минус чистый долг, то есть примерно в 350-400 млн долларов. «ТТС - один из немногих региональных дилеров, способных быть интересным для A1 Investments с точки зрения структуры управления, портфеля брендов и финансовой организации»,- отмечает господин Пономарев.
Управляющий партнер ИК Falcon Advisers Игорь Кованов прогнозирует создание на базе «Независимости» федерального холдинга, который впоследствии A1 Investments может вывести на биржу. Один из топ-менеджеров «Независимости» подтверждает эти планы: публичное размещение может произойти уже в 2010 году. По его словам, к моменту продажи «Независимость» должна стоить не менее 1 млрд долларов, сейчас он оценивает ее в 800 млн долларов, сообщает «Коммерсантъ».