«Фармстандарт» разместился по верхней границе диапазона. Компания продала 40% акций по 58,2 доллара за штуку. Депозитарные расписки в Лондоне торговались по 14,55 доллара.
В ходе IPO компания выручила 880 млн долларов, капитализация компании составила 2,2 млрд долларов.
В ходе IPO компания выручила 880 млн долларов. Бумаги «Фармстандарта» продавались на российской и лондонской биржах. Капитализация компании составила 2,2 млрд долларов.
Ранее компания установила коридор стоимости акций – от 46,2 до 58,2 доллара за штуку и 11,55–14,55 доллара за депозитарную расписку. «Предложение ценных бумаг компании встретило значительный спрос со стороны институциональных инвесторов из разных стран», – объясняет пресс-служба «Фармстандарта».
Предложение было сформировано из бумаг акционеров. В ходе IPO продали 15 млн 117 тыс. 41 акцию, из них 8 млн 215 тыс. 783 штуки в виде GDR (21,7% эмиссии). В рамках IPO предполагается опцион для менеджмента компании – 4 млн 929 тыс. 468 GDR.
Продающим акционером выступила Augment Investments Limited, которой принадлежит «Фармстандарт». Augment Investments Limited делят менеджеры фармацевтического предприятия Виктор Харитонин, Егор Кульков, а также губернатор Чукотки Роман Абрамович и его партнеры по бизнесу.
Виктор Харитонин владеет 49% акций компании, топ-менеджер Егор Кульков – 21%, Роман Абрамович – 17%, Евгений Швидлер – 6%, Millhouse Capital (управляет непрофильными активами бывших акционеров Сибнефти, в том числе Романа Абрамовича) – 7%.
В ОАО «Фармстандарт» входит пять предприятий. Четыре фармацевтических завода в Курске, Томске, Нижнем Новгороде и Уфе и один завод медицинской промышленности в Тюмени. Выручка компании в 2006 году составила 8,5 млрд рублей, чистая прибыль – 2 млрд рублей. Продажи «Фармстандарта» в 2006 году составили 323,7 млн долларов (8,523 млрд рублей), увеличившись на 50% по сравнению с предыдущим годом.
Решение о проведении IPO приняли акционеры компании Augment Investments, которая контролирует «Фармстандарт». «Инвесторы реализовали часть своих акций, чтобы монетизировать собственные инвестиции в развитие компании. Они по-прежнему сохраняют значительные доли в компании и будут продолжать активно участвовать в ее развитии», - объяснила газете ВЗГЛЯД заместитель гендиректора по коммуникациям «Фармстандарта» Ольга Лещанская.
«Менеджмент компании поддержал это решение, так как публичность дает компании целый ряд преимуществ», - добавила представитель предприятия.
Первой среди российских фармпредприятий разместилась компания «Верофарм», которая принадлежит аптечной сети «36,6».
Аналитик компании «Тройка Диалог» Виктория Гранкина не удивилась высокому спросу на акции «Фармстандарта». «Это одна из развивающихся компаний в отрасли, с хорошим портфелем брендов, что частично объясняет интерес инвесторов», – говорит аналитик.
По ее словам, на российском рынке аналогичных фармацевтических компаний мало. «Верофарм» сравним с «Фармстандартом», – полагает Виктория Гранкина.
«Покупка акций фармацевтических компаний – это хеджирование рисков и диверсификация вложений», – говорит аналитик «ВТБ 24» Станислав Клещев. Он уверен, что бумаги интересны для инвесторов. «Сейчас фармацевтическое производство развивается очень активно. Это связано со старением населения и одновременным ростом доходов», – считает аналитик.