Деньги концерн получит до первичного размещения акций на бирже, которое, по словам президента Роснефти Сергея Богданчикова, запланировано на июль 2006 года. Кредит будет привлекаться на условиях standby. Банк зарезервирует для Роснефти 5,5 млрд. долларов к установленному сроку. А компания сможет использовать названную сумму в случае возникновения потребности в деньгах. О планах госкомпании агентству AK&M сообщил источник, близкий к совету директоров Роснефти.
В июле 2005 года Роснефть уже привлекла пятилетний кредит синдиката западных банков на 2 млрд. долларов
По словам источника в компании, standby-кредит Роснефти могут предоставить японские банки. Обеспечением будет выручка от экспорта нефти, добываемой на «Сахалине-1». Гарантом по кредиту может выступить японский банк JBIC. Однако в компании заявляют, что окончательного решения об организаторах кредита еще не принято и «рассматриваются различные варианты».
Также в скором времени Роснефть завершит привлечение пятилетнего кредита на 2 млрд. долларов от синдиката западных банков. «В ближайшие дни мы выберем эти деньги», – обещает источник в компании.
Организаторами этого кредита выступили международные банки ABN Amro, J. P. Morgan, Dresdner Bank и Barclays. Ставка по кредиту составила Libor + 0,65%. Заем обеспечивается экспортными поставками нефти. Как сообщалось ранее, привлеченные средства будут использованы для рефинансирования задолженности Роснефти.
Общая сумма кредита – 7,5 млрд. долларов – совпадает с суммой займа государственной компании специального назначения «Роснефтегаз», на которую государство покупало акции Газпрома, необходимые для установления полного контроля над газовой монополией (10,74%). Однако аналитики не считают, что за счет привлеченных средств Роснефть планирует рассчитываться по долгам Роснефтегаза. На погашение этого кредита правительство России по-прежнему намерено направить часть средств, вырученных от IPO Роснефти.
«Необходимость подстраховки в случае с Роснефтью вызывает удивление, – рассуждает аналитик Rye, Man & Gor Антон Рубцов. – Компании обычно не практикуют такие меры. К тому же спрос на акции Роснефти среди инвесторов будет высоким. Хотя сомневаюсь, что компания успеет провести IPO в заявленные сроки».
Вице-президент Роснефти Анатолий Барановский (фото: ИТАР-ТАСС) |
По словам эксперта, задержать размещение может консолидация дочерних предприятий Роснефти, которую госкомпания намерена провести до выхода на биржу. «Не уверен, что за 2-3 месяца можно провести консолидацию дочерних структур. У ТНК-BP, например, этот процесс занял год».
Мнение аналитика не подтверждает источник в компании. По его словам, привлеченные 5,5 млрд. долларов станут «одной из дополнительных гарантий возврата кредита на 7,5 млрд. долларов». В то же время привлечение standby-кредита «не означает задержку с проведением IPO», уверяют в Роснефти. «Мы обязательно его будем привлекать», – подчеркивает источник.
В июле 2005 года Роснефть уже привлекла пятилетний кредит синдиката западных банков на 2 млрд. долларов. Ставка составила Libor + 1,8%. Заем организовали ABN Amro и Barclays, на этапе фондирования к ним присоединились HSH Nordbank, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein, DZ Bank, HVB, WestLB, Societe Generale, Royal Bank of Scotland, BSCH, Sanpaolo IMI, SMBC и UFJ. Кредит был также гарантирован поставками нефти, принадлежащей компании.
Обремененность долгами стала проблемой для Роснефти после покупки Юганскнефтегаза за 9,6 млрд. долларов. Но высокие цены на нефть помогут компании без труда расплатиться с кредиторами, уверены эксперты.
Как сообщил в четверг вице-президент Роснефти Анатолий Барановский, чистый долг Роснефти по состоянию на 1 января 2006 года составлял 10,968 млрд. долларов. По результатам первого квартала 2006 года компания смогла сократить задолженность на 1,1 млрд. долларов.
В ближайшие 10 лет компания планирует резко увеличить добычу нефти, что позволит ей войти в тройку крупнейших нефтяных компаний мира, объявил в четверг Сергей Богданчиков. По его словам, в целевых показателях Роснефти предусмотрено увеличение объемов добычи нефти к 2010 году до 2 млн. баррелей в сутки с 1,48 млн. баррелей в настоящее время. К 2015 году Роснефть намерена увеличить добычу нефти до 2,2 млн. баррелей в сутки. Рост объемов добычи Богданчиков планирует обеспечить как за счет развития существующих активов, так и путем приобретения новых лицензий. По словам топ-менеджера, Роснефть примет участие в аукционах по месторождениям им. Требса и Титова, Вала Сорокина, Лодочному месторождению, а также в торгах по шельфовым участкам северных морей и «Сахалина-3».
Основным активом госкомпании останется Юганскнефтегаз, потенциал добычи которого Богданчиков оценивает в 1,5 млн. баррелей в сутки. Начиная с 2008 года Роснефть начнет поставки нефти с Ванкорского месторождения и планирует довести их объем до 18 млн. тонн к 2013 году. По словам президента Роснефти, компания также рассматривает возможность приобретения новых активов «в случае появления на рынке чего-то интересного».