Сделка, по данным источника, может состояться в течение двух недель, хотя Федеральная антимонопольная служба по данным на пятницу не получала от «Мегафона» ходатайства о покупке «Евросети», пишут «Ведомости».
Предположительно, по итогам сделки сотовый оператор и его конкурент - ОАО «Вымпелком» (сейчас владеет 49,9% ритейлера) - получат по 50% в капитале розничной сети.
«Коммерсантъ» ранее сообщал, что «Евросеть» может быть оценена для предстоящей сделки в 2,5-2,7 млрд долларов с учетом долга (общий долг - 10 млрд руб., чистый долг - 5,5 млрд руб.), следовательно, стоимость продаваемого Мамутом пакета составит 1,25-1,35 млрд долларов. У источников «Ведомостей» данные несколько отличаются - 2,3-2,4 млрд долларов (2,7 млрд долларов с учетом долга в 300 млн долларов), передает «Интерфакс».
Ранее в этом году вопрос цены уже заставил «Мегафон» усомниться в целесообразности сделки. Источник, знакомый с ходом переговоров, в июне говорил, что сотовый оператор может отказаться от покупки из-за того, что его не устраивает предлагаемая Мамутом цена.
Сделка может быть не денежной, финальная сумма будет зависеть от оценки вносимых в оплату активов, писал ранее «Коммерсантъ». В начале года газета сообщала со ссылкой на свои источники, что Мамут в обмен на долю в ритейлере может получить 100% компании SUP Media, которым сейчас владеет совместно с ИД «Коммерсантъ» (контролируется, также как и «Мегафон», Алишером Усмановым) и менеджментом компании.
В рамках готовящейся сделки «Вымпелком» может выкупить у Мамута 0,1% «Евросети», увеличив свою долю до 50%. Бизнесмен продаст оставшиеся у него 50% ритейлера «Мегафону» и структуре Усманова - USM Advisors (входит в холдинг USM), писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к «Евросети» и «Мегафону».
У «Вымпелкома», как у второго крупного акционера «Евросети», есть право преимущественного приобретения в случае продажи пакета. В мае глава «Вымпелкома» Антон Кудряшов говорил, что потенциально оператор заинтересован в контроле над «Евросетью» и увеличение пакета - вопрос цены. У «Вымпелкома» уже была возможность нарастить долю в ритейлере: компания обладала опционом на выкуп у Мамута 24,95%. Срок действия опциона истек в январе этого года, но оператор им не воспользовался. Вероятнее всего, и сейчас «Вымпелком» возможностью увеличения пакета в «Евросети» не воспользуется, так как считает оценку завышенной, сказал «Ведомостям» источник, близкий к акционерам оператора.
Глава «Вымпелкома» Антон Кудряшов в августе рассказывал журналистам, что оператор в целом доволен сотрудничеством с «Евросетью», однако планирует сфокусироваться на строительстве собственной розницы (число салонов к концу года должно удвоиться до 400) и рассматривает сотрудничество с конкурентом «Евросети» - компанией «Связной». Кудряшов выражал обеспокоенность тем, что в последние три месяца «Евросеть» перестала выполнять обязательства по заключенному с «Вымпелкомом» в марте 2011 года соглашению о строительстве монобренда. К сентябрю «Евросеть» должна была создать 1 тыс. салонов под брендом «Билайн», но по факту открыла лишь 530, говорил Кудряшов.
В ближайшее время должна быть подготовлена и утверждена трехлетняя стратегия развития «Евросети», в рамках которой планируется решить, в частности, вопрос о дивидендной политике компании, сообщал также Кудряшов.
Сделка должна сопровождаться акционерным соглашением «Мегафона» и «Вымпелкома» о принципах корпоративного управления «Евросетью», одно из условий «Мегафона» - президентом должен остаться Александр Малис, возглавляющий компанию в последние три года, сказал «Ведомостям» менеджер, близкий к розничной сети.
По итогам 2011 года «Евросеть» занимает 32% российского рынка продаж сотовых телефонов в штучном выражении, управляет 4 тыс. 700 магазинами. Ближайший конкурент компании - ритейлер «Связной», занимает около 24% рынка.
Об интересе «Мегафона» к покупке доли «Евросети» на рынке известно давно. Переговоры о вхождении в капитал ритейлера также проводил «Ростелеком». Один из обсуждавшихся вариантов сделки предусматривал, что «Мегафон» и «Ростелеком» приобретут долю Мамута совместно.
Мамут планировал частично выйти из капитала «Евросети» еще весной прошлого года путем проведения IPO ритейлера. Мамут и сама «Евросеть» были готовы продать на LSE в сумме до 43,9% акций, при этом доля предпринимателя снизилась бы до 8,6%. Компания была оценена для IPO в 2,7-3,3 млрд долларов, однако размещение не состоялось из-за почти полного отсутствия спроса со стороны инвесторов (книга заявок на акции «Евросети» была заполнена на 10-15%).