Digital Sky Technologies (DST) выдала мандат на IPO трем банкам - Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan, рассказали источники, близкие к компании и банкам. По их словам, размещение состоится в 2011 году, вероятно весной, на Лондонской фондовой бирже, продано будет от 10 до 25% акций компании DST Russia. В нее войдут социальная сеть «Одноклассники», портал Mail.ru и мессенджер ICQ, которые контролирует DTS, сообщает газета «Ведомости» в четверг.
Консолидация активов идет с прошлого года. В конце 2009 года Mail.ru поглотила разработчика игр Astrum; в июле этого года DST довела свою долю в Mail.ru до 99,9%, сейчас компания ведет переговоры о выкупе долей у миноритариев «Одноклассников». ICQ и «Одноклассники» будут объединены с Mail.ru или станут ее «дочками», в любом случае ими будет управлять одна команда менеджеров, говорит близкий к этим компаниям источник.
У DST есть по 25% в социальной сети «В контакте» и OE Investments, управляющей платежными системами ОСМП и e-port, и доли во множестве более мелких активов - HeadНunter, Free-lance, «Нигма», Sape и др. Эти доли тоже отойдут DST Russia.
В DST и всех трех инвестбанках от официальных комментариев отказались.
По словам источника, близкого к организаторам размещения, IPO запланировано на весну 2011 года и пройдет на альтернативной площадке биржи. Но источник, близкий к компаниям DST, уверяет, что размещение может пройти и на основной площадке LSE.