ОК «Русал» может разместить около 10% акций в ходе IPO в Гонконге, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.
Русал уже подал заявление, необходимое для проведения IPO на фондовой бирже Гонконга
Точный размер пакета будет зависеть от спроса. Одним из подходов к оценке компании может быть стоимость крупнейшего производителя алюминия в Китае Aluminum Corp. of China Ltd. (Chalco). Приоритетным направлением использования привлеченных средств станет погашение долгов.
О том, что компания планирует размещение в Гонконге, ВЗГЛЯД писал на прошлой неделе.
Ожидается, что в ходе размещения Русал может быть оценен в 30 млрд долларов, то есть 10% проданных акций смогут принести около 3 млрд долларов.
Русал уже подал заявление, необходимое для проведения IPO на фондовой бирже Гонконга, – так называемую форму А1. Формально это первый шаг, предшествующий официальному объявлению о намерении провести IPO. В документе, направляемом гонконгскому фондовому регулятору, описываются основные параметры планируемой сделки.
Глава Русала Олег Дерипаска на прошлой неделе заявил, что компания пока не готова комментировать вопросы, связанные с возможным размещением акций на бирже Гонконга, однако в ноябре, возможно, сможет это сделать. Источник на финансовом рынке ранее говорил журналистам, что кредиторы Русала приветствуют размещение акций, так как оно поможет компании расплатиться с банками.
До проведения IPO Русал должен окончательно договориться об условиях реструктуризации долга с кредиторами. Технически, как не раз заявляли представители Русала, компания к IPO готова.
Как сообщал в августе директор по рынкам капитала Русала Олег Мухамедшин, компания рассчитывает сократить общий долг перед кредиторами за четыре года на 5 млрд долларов за счет проведения IPO и операционного потока от деятельности.
Напомним, долг компании перед западными банками составляет 7,4 млрд долларов.