Экономика

6 октября 2009, 09:48

СМИ: Русал подал заявку на IPO в Гонконге

Как сообщают источники в банковских кругах, Русал подал заявку на IPO в Гонконге. Формально это первый шаг, предшествующий официальному объявлению о намерении провести IPO. Ожидается, что компания разместит до 10% акций. Предположительно, в результате эмиссии Русал может привлечь до 3 млрд долларов. Размещение акций поможет компании расплатиться с банками. На данный момент долги Русала перед внешними кредиторами составляют 7,4 млрд долларов.

ОК «Русал» может разместить около 10% акций в ходе IPO в Гонконге, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Русал уже подал заявление, необходимое для проведения IPO на фондовой бирже Гонконга

Точный размер пакета будет зависеть от спроса. Одним из подходов к оценке компании может быть стоимость крупнейшего производителя алюминия в Китае Aluminum Corp. of China Ltd. (Chalco). Приоритетным направлением использования привлеченных средств станет погашение долгов.

О том, что компания планирует размещение в Гонконге, ВЗГЛЯД писал на прошлой неделе.

Ожидается, что в ходе размещения Русал может быть оценен в 30 млрд долларов, то есть 10% проданных акций смогут принести около 3 млрд долларов.

Русал уже подал заявление, необходимое для проведения IPO на фондовой бирже Гонконга, – так называемую форму А1. Формально это первый шаг, предшествующий официальному объявлению о намерении провести IPO. В документе, направляемом гонконгскому фондовому регулятору, описываются основные параметры планируемой сделки.

Глава Русала Олег Дерипаска на прошлой неделе заявил, что компания пока не готова комментировать вопросы, связанные с возможным размещением акций на бирже Гонконга, однако в ноябре, возможно, сможет это сделать. Источник на финансовом рынке ранее говорил журналистам, что кредиторы Русала приветствуют размещение акций, так как оно поможет компании расплатиться с банками.

До проведения IPO Русал должен окончательно договориться об условиях реструктуризации долга с кредиторами. Технически, как не раз заявляли представители Русала, компания к IPO готова.

Как сообщал в августе директор по рынкам капитала Русала Олег Мухамедшин, компания рассчитывает сократить общий долг перед кредиторами за четыре года на 5 млрд долларов за счет проведения IPO и операционного потока от деятельности.

Напомним, долг компании перед западными банками составляет 7,4 млрд долларов.

Текст: Николай Кузнецов

Вам может быть интересно

Средства ПВО России сбили свыше тысячи украинских беспилотников
Темы дня

Россия заработала на газовых ошибках Европы

Европа наращивает расходы на российский газ, несмотря на желание отказаться от него. По данным Евростата, за девять месяцев закупки обошлись европейцам почти в 12 млрд евро. И дело не в том, что Москва повысила цены: европейские власти и их американские союзники сами создали условия для подорожания газа. Наоборот, рост расходов показывает, насколько европейский рынок по-прежнему зависит от российских энергоресурсов.

Европа сочла Каллас некомпетентной для переговоров с Россией

Кая Каллас не примет участие как представитель Европы в возможных переговорах с Россией. И дело не только в том, что ее фигура категорически не устраивает Москву – даже в Брюсселе сомневаются в компетентности главы евродипломатии и поэтому не готовы доверить ей решение вопросов о европейском будущем. Но означает ли поиск Евросоюзом более квалифицированных переговорщиков готовность ЕС к содержательному диалогу с Москвой?

СМИ: Китай исключил несколько тем из переговоров с Россией и США

Захарова раскрыла правду о «пытках» Джонсона водкой у Лаврова

Названа причина авиационного коллапса в США

Новости

Мединский заявил о восстановленной правде о подвиге 28 панфиловцев

Реальная картина подвига 28 панфиловцев давно восстановлена, а споры вокруг них носят исключительно идеологический характер, заявил помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Байден раскритиковал Зеленского в мемуарах

Бывший президент США Джо Байден в своих новых мемуарах назвал Владимира Зеленского капризным и недостаточно благодарным, сообщили СМИ.

Операция «Медвежий угол» привела к исчезновению военных ВСУ

После операции российских войск «Медвежий угол» в Харьковской области начали появляться некрологи и объявления о поиске пропавших украинских военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

Грузия высмеяла отказ Молдавии от российского газа

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил об ожидании ухудшения энергетического положения в Молдавии после отказа этой республики от российского газа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Буйнов попал в базу данных украинской разведки

Главное управление разведки Минобороны Украины внесло народного артиста России, певца Александра Буйнова в базу данных антироссийского портала War&Sanctions.

Стали известны подробности конфликта на свадьбе в Махачкале, где погиб Давудов

Участники конфликта на свадьбе в Махачкале, в результате которого погиб самбист Вацилов Давудов, ранее не были знакомы и поссорились прямо на торжестве, сообщили в правоохранительных органах республики.

Москвичам разрешили заменить срочную службу на годовой контракт в войсках БПС

Военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что призывающиеся на срочную службу жители столицы получили право взамен нее заключить специальный годовой контракт с войсками беспилотных систем.

В РАН признали неспособность Земли защититься от астероидов

Земля не имеет средств для борьбы с крупными астероидами, несмотря на то что ученые учатся предсказывать сближение таких объектов с планетой, заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

В Крыму объяснили боязнь Зеленского возвращаться на Украину

Владимир Зеленский проводит большую часть времени за рубежом из-за страха перед гражданами Украины и опасений за свою власть, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

СМИ: В Европе ищут «супергероя» для переговоров по Украине

Некоторые европейские лидеры хотели бы видеть в переговорщиках по украинскому урегулированию супергероя, который смог бы противостоять России и США, пишет Politico.

Макрон призвал ЕС заявить России о послевоенных приоритетах

Европе необходимо четко обозначить, в том числе для России, свое видение послевоенного устройства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

SpaceX впервые поймала корабль «механическими руками»

Американская компания SpaceX впервые смогла вернуть космический корабль Starship на специальную платформу Mechazilla на базе в Техасе, сообщает SpaceX.
Мнения

Тимофей Бордачёв: Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

Федор Лукьянов: Итоги дипломатической недели вокруг Украины

В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

Виталий Трофимов-Трофимов: Русофобия оставила Европу в одиночестве

Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.
Вопрос дня

Как были обретены мощи святого князя Дмитрия Донского