Перед Владимиром Потаниным стоит проблема: для получения контроля над Норникелем, ему необходимо выкупить пакет Михаила Прохорова в размере 25% плюс 1 акция до конца года.
UC Rusal может стремиться к полному поглощению Норникеля, в этом случае капитализация гиганта превысит 100 млрд долларов
Российский бизнесмен пытается занять средства, в противном случае Михаил Прохоров продаст свою долю в компании владельцу UC Rusal Олегу Дерипаске.
В Норникеле Прохорову принадлежит 28,2% акций, Потанину – 25,3%. Прохоров выставил блокпакет на продажу по цене в 15,7 млрд долларов.
Предложение о продаже доли Прохорова Потанину было сделано 21 ноября. Холдинг «Интеррос» Владимира Потанина должен акцептовать предложение преимущественной покупки акций у группы «Онэксим» Михаила Прохорова в течение 30 календарных дней и завершить сделку купли-продажи акций в течение 45 календарных дней с момента получения оферты.
Если Владимир Потанин сумеет найти деньги на покупку пакета Прохорова до конца декабря, бизнесмену будет принадлежать контрольный пакет Норникеля, рыночная капитализация которого достигла 54 млрд долларов.
Ранее стало известно, что UC Rusal планирует занять недостающие деньги на выкуп пакета у западных банков, и в частности – о получении гарантий от банков ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch.
По мнению ряда экспертов, UC Rusal может стремиться к полному поглощению Норникеля, в этом случае капитализация диверсифицированного гиганта превысит 100 млрд долларов.
Лондонские банкиры считают сомнительным, что Владимир Потанин сможет собрать средства, достаточные для контроля над Норникелем.
Из-за неблагоприятной обстановки на финансовых рынках, связанной с последствиями ипотечного кризиса в США, банки опасаются больших долговых обязательств.
«Норникель – уникальный актив, лидер добывающей промышленности. В нормальной кредитной обстановке заинтересовался бы каждый, но не сейчас», – приводит газета The Times слова источника, близкого к переговорам.
По данным издания, Потанин также ведет переговоры с рядом инвестфондов и горнорудных компаний, включая Rio Tinto, с которым ГМК создает СП по добыче и геологоразведке.
Однако Rio, которая ранее потратилась на покупку Alcan, ограничена в собственных средствах и подвергается сейчас попыткам поглощения со стороны крупнейшей в мире горнорудной компании BHP Billiton.
Rio Tinto в понедельник подтвердила отказ от предложения о слиянии со стороны своего конкурента – BHP. В среду Reuters со ссылкой на банковские источники сообщило, что 7 банков предоставят кредит BHP Billiton в размере 70 млрд долларов для финансирования поглощения Rio Tinto за 120 млрд долларов.
В том, что Владимир Потанин будет стремиться получить контроль в Норникеле, не сомневались многие аналитики. В то же время финансовое положение компании сейчас не слишком благоприятное: у Норникеля уже есть долг в 7 млрд долларов за LionOre.
«Привлечь необходимую сумму в условиях недостаточной ликвидности на западных финансовых рынках достаточно сложно, но если Потанин приложит все усилия, он сможет это сделать», – уверен Сергей Кривохижин из БД «Открытие».