Банк «Санкт-Петербург» объявил о проведении IPO обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок. Предложение акций пройдет в России и среди инвесторов за пределами США.
Банк «Санкт-Петербург» станет первым региональным банком, проводящим IPO
Предложение ГДР пройдет на внебиржевом рынке ценных бумаг. В рамках IPO, которое планируется провести до конца текущего года, будут предложены акции нового выпуска, объем которых составит до 18% от общего числа обыкновенных голосующих акций после размещения, говорится в сообщении компании.
Глобальным координатором предложения выступает Deutsche Bank. Совместными букраннерами назначены Deutsche Bank и Renaissance Capital. Обыкновенные акции банка недавно прошли листинг на РТС и готовятся пройти его на ММВБ.
«Мы считаем, что банк «Санкт-Петербург» станет первым региональным банком, проводящим IPO. Мы осуществляем свою деятельность в одном из наиболее динамичных регионов России, развивающемся за счет роста промышленности, прихода в регион ряда крупнейших российских компаний, развивающейся сферы туризма, а также за счет больших перспектив развития именно банковского сектора», – заявил председатель наблюдательного совета банка Индрек Нейвельт.
Полученные от размещения средства банк намерен использовать в целях увеличения капитала, финансирования дальнейшего роста активов, а также для расширения своей операционной и банковской деятельности.
Балансовая прибыль банка «Санкт-Петербург» за первое полугодие 2007 года составила 1,239 млрд рублей, что в 2,3 раза превышает размер прибыли за аналогичный период прошлого года. По итогам первого полугодия 2007 года совокупные активы банка составили 3,3 млрд долларов, акционерный капитал – 290 млн долларов, а чистая прибыль достигла 32 млн долларов.
«Санкт-Петербург» принял решение об увеличении уставного капитала на 20% путем размещения допэмиссии объемом 50,8 млн рублей. По итогам допэмиссии уставный капитал банка должен составить 302,3 млн рублей.
По мнению старшего аналитика «КИТ Финанс» Марии Кальварской, при размещении акций дополнительной эмиссии на рынке банк привлечет около 200 млн долларов, а капитализация банка после размещения составит около 1,3 млрд долларов. Похожую сумму возможных привлеченных средств прогнозирует аналитик Банка Москвы Владимир Веденеев – 180 млн долларов.
Многие эксперты скептически относятся к IPO банка.
«Полагаю, что акции банка не будут представлять интереса для широкого круга инвесторов. А выпуск депозитарных расписок только уменьшит ликвидность нового выпуска акций.
Организаторам размещения придется очень постараться, чтобы убедить инвесторов купить акции банка «Санкт-Петербург», когда на рынке есть более интересные бумаги банковского сектора. Или же предлагать серьезный дисконт по цене», – оценил ситуацию аналитик банка «ВТБ 24» Станислав Клещев.
«Банк «Санкт-Петербург» проявил завидную смелость – сегодняшняя ситуация на финансовых рынках не слишком благоприятна для банковских IPO, и многие банки, ранее заявлявшие о планах размещения осенью или до конца года, скорректировали сроки, – говорит заместитель руководителя аналитического департамента компании «Совлинк» Ольга Беленькая.– Наиболее отрицательным фактором являются негативные ожидания по ликвидности в октябре – ноябре.
Тем не менее IPO банка, если оно действительно произойдет до конца года, может пройти успешно, если цена размещения окажется привлекательной.
Однако захотят ли владельцы «продаваться» с дисконтом или предпочтут дождаться более благоприятных времен – покажет время».