Экономика

10 октября 2007, 09:37

«Санкт-Петербург» выйдет на IPO

Один из крупнейших региональных банков «Санкт-Петербург» намерен провести первичное размещение акций до конца текущего года, в ходе которого он может привлечь около 200 млн долларов. Капитализация банка, возможно, составит 1,3 млрд долларов.

Банк «Санкт-Петербург» объявил о проведении IPO обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок. Предложение акций пройдет в России и среди инвесторов за пределами США.

Банк «Санкт-Петербург» станет первым региональным банком, проводящим IPO

Предложение ГДР пройдет на внебиржевом рынке ценных бумаг. В рамках IPO, которое планируется провести до конца текущего года, будут предложены акции нового выпуска, объем которых составит до 18% от общего числа обыкновенных голосующих акций после размещения, говорится в сообщении компании.

Глобальным координатором предложения выступает Deutsche Bank. Совместными букраннерами назначены Deutsche Bank и Renaissance Capital. Обыкновенные акции банка недавно прошли листинг на РТС и готовятся пройти его на ММВБ.

«Мы считаем, что банк «Санкт-Петербург» станет первым региональным банком, проводящим IPO. Мы осуществляем свою деятельность в одном из наиболее динамичных регионов России, развивающемся за счет роста промышленности, прихода в регион ряда крупнейших российских компаний, развивающейся сферы туризма, а также за счет больших перспектив развития именно банковского сектора», – заявил председатель наблюдательного совета банка Индрек Нейвельт.

Полученные от размещения средства банк намерен использовать в целях увеличения капитала, финансирования дальнейшего роста активов, а также для расширения своей операционной и банковской деятельности.

Балансовая прибыль банка «Санкт-Петербург» за первое полугодие 2007 года составила 1,239 млрд рублей, что в 2,3 раза превышает размер прибыли за аналогичный период прошлого года. По итогам первого полугодия 2007 года совокупные активы банка составили 3,3 млрд долларов, акционерный капитал – 290 млн долларов, а чистая прибыль достигла 32 млн долларов.

«Санкт-Петербург» принял решение об увеличении уставного капитала на 20% путем размещения допэмиссии объемом 50,8 млн рублей. По итогам допэмиссии уставный капитал банка должен составить 302,3 млн рублей.

По мнению старшего аналитика «КИТ Финанс» Марии Кальварской, при размещении акций дополнительной эмиссии на рынке банк привлечет около 200 млн долларов, а капитализация банка после размещения составит около 1,3 млрд долларов. Похожую сумму возможных привлеченных средств прогнозирует аналитик Банка Москвы Владимир Веденеев – 180 млн долларов.

Многие эксперты скептически относятся к IPO банка.

«Полагаю, что акции банка не будут представлять интереса для широкого круга инвесторов. А выпуск депозитарных расписок только уменьшит ликвидность нового выпуска акций.

Организаторам размещения придется очень постараться, чтобы убедить инвесторов купить акции банка «Санкт-Петербург», когда на рынке есть более интересные бумаги банковского сектора. Или же предлагать серьезный дисконт по цене», – оценил ситуацию аналитик банка «ВТБ 24» Станислав Клещев.

«Банк «Санкт-Петербург» проявил завидную смелость – сегодняшняя ситуация на финансовых рынках не слишком благоприятна для банковских IPO, и многие банки, ранее заявлявшие о планах размещения осенью или до конца года, скорректировали сроки, – говорит заместитель руководителя аналитического департамента компании «Совлинк» Ольга Беленькая.– Наиболее отрицательным фактором являются негативные ожидания по ликвидности в октябре – ноябре.

Тем не менее IPO банка, если оно действительно произойдет до конца года, может пройти успешно, если цена размещения окажется привлекательной.

Однако захотят ли владельцы «продаваться» с дисконтом или предпочтут дождаться более благоприятных времен – покажет время».

Текст: Иван Киселев

Вам может быть интересно

Российский саблист Граудынь завоевал серебро этапа Кубка мира в Каире
Темы дня

Европа сочла Каллас некомпетентной для переговоров с Россией

Кая Каллас не примет участие как представитель Европы в возможных переговорах с Россией. И дело не только в том, что ее фигура категорически не устраивает Москву – даже в Брюсселе сомневаются в компетентности главы евродипломатии и поэтому не готовы доверить ей решение вопросов о европейском будущем. Но означает ли поиск Евросоюзом более квалифицированных переговорщиков готовность ЕС к содержательному диалогу с Москвой?

Русских волков оговорили в деле о пропаже «оленей Санты-Клауса»

Очередной русофобский миф разоблачен в Финляндии. В ходе расследования выяснилось, кто на самом деле стоит за «убийствами оленей Санта-Клауса» – и оказалось, что это вовсе не «русские волки», как утверждала пресса. Кто и зачем в массовом порядке воровал и уничтожал скот – и распространял слухи о «русском вторжении»?

Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века

АдГ выдвинула футболиста Бертольда в президенты Германии

В Киеве началось возведение понтонных мостов через Днепр

Новости

ВС России поразили в Черноморске сухогруз с военным имуществом для ВСУ

Российские военные нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах украинской армии, сообщило Министерство обороны.

В Эстонии начали продавать наборы для выживания без света и воды

В одном из магазинов Таллина в рамках пилотного проекта установили специальный стеллаж с набором товаров стоимостью 200 евро, который поможет жителям автономно прожить неделю в случае отключения электричества и воды, сообщает Postimees.

Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС пройдет 19 ноября

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Украине спрогнозировали раскол по Днепру из-за модернизированных «Искандеров»

Российские войска модернизировали баллистические ракеты «Искандер», оснастив их системами самонаведения, что позволит разделить Украину по берегам Днепра, сообщает The Telegraph.

Лыжник Коростелев выиграл гонку на 10 км на турнире в Финляндии

Российский лыжник Савелий Коростелев занял первое место в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на международных соревнованиях в финском Муонио.

Минтранс США запросил 50 млрд долларов на новую систему управления полетами

Министр транспорта США Шон Даффи призвал Конгресс выделить 50 млрд долларов на модернизацию системы управления воздушным движением после сбоя, из-за которого вылеты самолетов по всей стране приостановили примерно на четыре часа.

Глюкометры с автоматической отправкой данных врачу стали доступны по ОМС

Россияне с диабетом могут бесплатно получить глюкометр с функцией автоматической передачи данных врачу, сообщили в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Истек срок привлечения Хачатурян к ответственности за убийство отца

Срок привлечения к уголовной ответственности Марии Хачатурян по делу об убийстве отца истек, однако следствие отказывается снимать с нее наложенные ограничения, сообщил ее адвокат Ярослав Пакулин.

Блогер Чекалина поблагодарила Путина за указ о помиловании

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) записала видеообращение в социальных сетях, в котором выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за указ о ее помиловании.

Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве стоит обсудить с европейскими странами их возможное участие в следующем раунде переговоров по Украине.

МИД счел позицию ФРГ и Японии подтверждением статуса «вражеских государств»

Голосование Германии, Италии и Японии против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН подтвердило преждевременность исключения из Устава организации упоминаний о «вражеских государствах», заявил директор департамента МИД Григорий Лукьянцев.

Пашинян предрек Армении вступление в Евросоюз через 20 лет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что через 20 лет республика войдет в состав Европейского союза.
Мнения

Федор Лукьянов: Итоги дипломатической недели вокруг Украины

В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

Виталий Трофимов-Трофимов: Русофобия оставила Европу в одиночестве

Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

Михаил Вакилян: Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.
Вопрос дня

Как были обретены мощи святого князя Дмитрия Донского