По словам источника агентства Reuters в банковских кругах, подготовку к выпуску ценных бумаг компания поручила UBS, Citibank и Deutsche Bank. В инвестиционных банках не комментируют данную информацию.
Слухи о предстоящем размещении компании ходят уже давно, но Северсталь не делает официального заявления
Сейчас капитализация Северстали на российском рынке составляет 11,7 млрд. долларов, а объем акций в обращении, по оценкам банкиров, составляет 5%. Предполагается, что по итогам размещения в Лондоне капитализация компании увеличится до 12-15 млрд. долларов. По неофициальной информации Северсталь собирается разместить немногим более 10% акций.
В компании информацию о предстоящем IPO не подтверждают, но и не опровергают. «Мы никак не комментируем эти сообщения», - заявили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе «Северсталь-групп».
«Слухи о предстоящем размещении компании ходят уже давно, но Северсталь не делает официального заявления», - напомнил аналитик компании «Тройка Диалог» Сергей Донской. Ранее компания Алексея Мордашова поторопилась с объявлением о слиянии с люксембургским концерном Arcelor, но сделка сорвалась.
Если IPO в Лондоне состоится, оно станет третьим по величине публичным размещением российской компании на Лондонской фондовой бирже после государственной Роснефти, которой удалось привлечь 10,4 млрд. долларов, и АФК «Система», выручившей 1,6 млрд. долларов в прошлом году.
89% акций Северстали принадлежит Алексею Мордашеву. Бизнесмен занимает седьмую строку в рейтинге самых богатых предпринимателей России по версии журнала Forbes.
Куда компания направит привлеченные средства, эксперты предположить затрудняются. Аналитик компании «Олма» Павел Полухин отметил, что доля, которую Северсталь планирует размещать, принадлежит Алексею Мордашеву, и, соответственно, средства, привлеченные от продажи акций, будут принадлежать ему.
По мнению источника газеты ВЗГЛЯД на рынке, согласно внутреннему прогнозу Северстали в 2006-2007 годах цены на сталь должны упасть, поэтому компания решила предпринять попытку продать свои акции осенью, до ухудшения рыночной конъюнктуры. «Руководство хочет привлечь средства до падения», - прокомментировал планы Северстали собеседник газеты ВЗГЛЯД.
Но пока цены на сталь продолжают расти. «Тенденция была зафиксирована в начале лета, - говорит аналитик компании «Ак Барс Финанс» Александр Парамонов. – И пока продолжается. Не исключено, что к осени ситуация может быть интересной».
Большинство экспертов отмечают, что Северсталь может удачно разместиться, потому что котировки на рынке металлов находятся фактически на пике. «Едва ли успеху размещения помешает срыв сделки с компанией Arcelor, - считает Александр Парамонов. - К тому же Алексей Мордашев получил хорошие отступные».
Северсталь спешит на фондовый рынок. «Времени остается мало. Компания физически может не успеть все подготовить», - опасается Александр Парамонов. А по мнению Павла Полухина, шанс успеть в заявленные сроки есть. Северсталь привела в порядок активы, когда готовилась к сделке с Arcelor, - говорит Павел Полухин. - Структура упорядочена, и компания фактически готова к размещению».