Как сообщил источник, Минфин предложил инвесторам долларовый выпуск со сроком обращения 10 лет и с ориентиром доходности в диапазоне 4,65-4,9% годовых. Организатором выступает «ВТБ Капитал». Сделку планировалось закрыть в понедельник, но в связи с ожиданием отклика от азиатских инвесторов, закрытие книги было отложено до вторника. Привлеченные средства не будут использованы на цели, нарушающие санкции ЕС и США, передает РИА «Новости».
Ранее во вторник источник в банковских кругах сообщил, что спрос на 10-летние евробонды России достиг 6,3 млрд долларов, закрытие книги планируется после полудня по лондонскому времени (после 14.00 мск).
В понедельник источник в банковских кругах сообщил, что Министерство финансов России размещает 10-летние еврооблигации в долларах в объеме бенчмарк; Минфин официально подтвердил данную информацию. Ориентир доходности составляет 4,65-4,9% годовых. Организатором выступает «ВТБ Капитал».
Между тем, представитель госдепартамента Марк Тонер, комментируя размещение российских евробондов, заявил, что бизнес с Россией «рискован», пока действуют санкции, связанные с ситуацией на Украине.
При этом Москва ранее уже заявляла, что рекомендации банкам США не покупать евробонды России являются запугиванием бизнеса.
Сообщалось также, что президенту Владимиру Путину доложено о ходе размещения новых суверенных еврооблигаций, но все профессиональные оценки о результатах размещения будет давать Минфин.
В феврале газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что власти США попросили ряд крупнейших американских банков не делать ставки на потенциально прибыльные, но политически рискованные сделки с российскими облигациями, так как подобное участие может подорвать режим санкций против России.
Позже замглавы Минфина Сергей Сторчак сообщил, что несколько иностранных инвестбанков действительно отказались быть организаторами размещения бондов России, но у Москвы есть из кого выбирать.
Также свою позицию высказал помощник президента России Андрей Белоусов, который считает, что предостережения американских властей в адрес инвестбанков не сильно повлияют на возможности и стоимость размещения евробондов России.