Сделка должна быть закрыта в четвертом квартале 2012 года.
Покупка Denizbank у франко-бельгийской финансовой группы Dexia будет самой значительной в истории Сбербанка. В феврале 2012 года Сбербанк обзавелся первым активом в Центральной и Восточной Европе, купив австрийский Volksbank за 505 млн евро, передает Reuters.
«Цена покупки согласована на уровне 6,479 млрд турецких лир за 100% банка, что составляет около 3,5 млрд долларов по текущему курсу. Эта сумма эквивалентна мультипликатору 1,33 price to book value (стоимость к капиталу банка) на 1-й квартал 2012 года», – отметил глава российского банка Герман Греф.
Греф подтвердил, что сделку планируется закрыть до конца года. «Мы договорились о покупке 99,85% акций Denizbank, оставшиеся примерно 0,15% находятся в рынке, будем действовать по отношению к ним в соответствии с турецким законодательством», – сказал Греф, слова которого приводит «Интерфакс».
DenizBank занимает 10-е место по размеру активов среди турецких банков. У него порядка 500 отделений и 2,8%-ная доля на рынке депозитов.
Консультантами Сбербанка выступили Rothschild, Deutsche Bank и «Тройка Диалог», консультантом Dexia – Bank of America Merrill Lynch.
Сбербанк заинтересовался Denizbank в прошлом году. Однако в декабре стало известно, что покупка не состоится из-за волатильности на рынке. Глава Сбербанка Герман Греф в интервью «Коммерсанту» в мае сообщил, что «рыночная ситуация поменялась, и мы вновь рассматриваем возможность приобретения этого актива».
Потенциальными претендентами на покупку турецкого подразделения Dexia ранее также были HSBC и Qatar National Bank (QN), но договоренности достигнуты не были.