Компания Mail.ru Group Ltd – бывшая Digital Sky Technologies – в понедельник официально объявила о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже.
Пока обсуждается вариант привлечения «500 плюс». Акционеры не хотят размещать очень много акций, ориентировочно – 15%
В размещении будут участвовать акции существующих акционеров в форме GDR (одна расписка соответствует одной акции), сообщает «Интерфакс».
Завершение IPO ожидается к концу 2010 года. Глобальными координаторами размещения выступают Goldman Sachs и JP Morgan, букраннерами – Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Road show менеджмента начнется 25 октября, pricing планируется в начале ноября.
По данным Reuters, компания хочет получить несколько более 500 млн долларов от продажи порядка 15% существующих акций.
«Пока обсуждается вариант привлечения «500 плюс». Акционеры не хотят размещать очень много акций, ориентировочно – 15%», – сказал источник, близкий к размещению.
Компания Mail.ru Group Ltd владеет 99,9% Mail.ru и 100% социальной сети «Одноклассники», ей также принадлежат доли в интернет-порталах HeadHunter.ru, Vkontakte.ru, Facebook*, в платежной системе ОСМП и ряде других активов.
В середине июля 2010 года DST приобрела сервис обмена мгновенными сообщениями ICQ за 187,5 млн долларов. По оценкам ИК «Финам», выручка ICQ в прошлом году составила 30–40 млн долларов. Основной доход «аська» получает от медийной и контекстной рекламы. По данным comScore Media Metrix, в России на долю ICQ приходилось 8,486 млн пользователей.
Компания Mail.ru Group Ltd подконтрольна Юрию Мильнеру, Григорию Фингеру и Алишеру Усманову.
По оценкам экспертов, активы, входящих в Mail.ru Group, суммарно стоят порядка 3,7–3,9 млрд долларов.
«Основной актив по стоимости – это Mail.ru (порядка 700 млн долларов), 2,38% Facebook (550 млн долларов), «Одноклассники» (300–350 млн долларов), ICQ (190 млн долларов), «В Контакте» (весь 800 млн долларов, 24,99% – 200 млн долларов), а также Groupon, Zynga, OE Investments», – комментирует аналитик независимого аналитического агентства «Инвесткафе» Георгий Воронков.
«Стоит учитывать, что речь идет об интернет-проектах, которые знамениты своей высокой рентабельностью. К примеру, у Mail.ru она достигала 62%», – отмечает Георгий Воронков.
Ранее стоимость Mail.ru Group оценивалась в 5–6 млрд долларов, однако эксперт считает эту цифру необоснованной. «У многих проектов, входящих в холдинг, есть серьезные перспективы развития с точки зрения дальнейшей монетизации существующих сервисов. Вместе с тем, я не берусь оценивать их выше пяти годовых выручек (в других отраслях это максимум 1,5–2 годовых выручки)», – отмечает Георгий Воронков.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ