Экономика

31 октября 2006, 14:06

Пумпянский продал акции ТМК почти на 1 млрд. долл.

Трубная металлургическая компания напомнила о недавнем буме российских IPO в Лондоне. Дмитрий Пумпянский сумел продать акции ТМК по верхней границе диапазона. Международные инвесторы раскупали бумаги по цене 5,4 доллара за штуку и GDR по 21,6 доллара. По итогам IPO ТМК была оценена в 4,71 млрд. долларов. Общий объем заявок по цене размещения превысил предложение более чем в 19 раз.

Офшор TMK Steel Limited, принадлежащий главе совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрию Пумпянскому, предлагал инвесторам 180 млн. акций, до 18 млн. бумаг - в качестве месячного опциона доразмещения для совместных глобальных координаторов и еще 2,65 млн. акций - персоналу компании.

Дмитрий Пумпянский не стал испытывать судьбу, завышая оценку компании. 18 октября ТМК пересмотрела диапазон размещения

С учетом акций, предложенных сотрудникам компании, и при условии реализации опциона доразмещения, free float ТМК составит около 23% акционерного капитала компании.

Организаторами продажи акций ТМК выступали банки Credit Suisse, DrKW и «Ренессанс Капитал». GDR ТМК, котирующимся на Лондонской фондовой бирже, присвоен символ «TMKS». Акциям ТМК, котирующимся на РТС, присвоен символ «TRMKG».

Господин Пумпянский доволен результатами размещения. «Мы удовлетворены высоким уровнем заинтересованности и участием широкого круга инвесторов в размещении наших ценных бумаг. ТМК выходит на новый этап развития в качестве международной публичной компании», - говорит основной акционер трубной корпорации.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, полученные средства Дмитрий Пумпянский обещает потратить на погашение долгов. Ранее он выкупил пакет акций ТМК у миноритариев. В рамках сделки был использован заем Пумпянского, полученный от самой ТМК. Его сумма составила 780 млн. долларов.

В дальнейшем компания намерена использовать средства, полученные от погашения займа, для финансирования «стратегической инвестиционной программы, погашения существующих долговых обязательств и для финансирования текущей операционной деятельности».

ТМК стала первой российской трубной компанией, вышедшей на Лондонскую биржу. Основные активы ТМК - Таганрогский металлургический комбинат, Волжский и Северский трубные заводы. Они имеют собственные сталелитейные мощности. На базе Синарского трубного завода, входящего в компанию, планируется построить сталеплавильный комплекс.

Общий объем реализации трубной продукции ТМК в I полугодии 2006 года составил 1 462,2 тыс. тонн. Объем производства стали увеличился на 28,7 тыс. тонн и составил 1 108,8 тыс. тонн (против 1080,1 тыс. тонн за аналогичный период 2005 года).

Консолидированная выручка ТМК в I полугодии 2006 года составила 1 576,34 млн. долларов США, что на 9,6% больше соответствующего показателя I полугодия 2005 года. Чистая прибыль ОАО «ТМК» за I полугодие 2006 года составила 229,05 млн. долларов США, что на 93,5% превышает прибыль за 6 месяцев 2005 года, составившую 118,40 млн. долларов США.

Дмитрий Пумпянский не стал испытывать судьбу, завышая оценку компании. 18 октября ТМК пересмотрела диапазон размещения своих акций в сторону понижения. Теперь аналитики говорят, что ТМК могла претендовать на более высокую оценку.

«Трубы сейчас интересуют инвесторов. И трубники могут забрать основные средства инвесторов», - говорит аналитик «Проспект» Дмитрий Парфенов. Аналитик ИК «Антанта Капитал» Евгений Рябков считает, что ТМК поступила абсолютно верно.

«Акционеры не стали жадничать и разместились в умеренном диапазоне. И это, безусловно, повысило доверие к компании со стороны инвесторов», - подчеркивает эксперт.

Текст: Дмитрий Муравьев

Вам может быть интересно

Россия и Украина договорились установить режим тишины в Алешках одновременно
Темы дня

Европа пытается вклиниться в переговоры России и США

Брюссель пытается закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса. Европейские лидеры боятся остаться в геополитической изоляции после возможной трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Китая. Если Брюсселю удастся войти в пул главных переговорщиков, то в чем будет заключаться его тактика? И какую позицию европейского представителя сочтет конструктивной Россия?

Выборы в Бразилии внезапно стали важны для всего мира

В воскресенье Бразилия выберет президента, и по ряду причин этот выбор приобрел большое значение для России, США, Евросоюза, Китая, не говоря уже о Латинской Америке и Глобальном Юге. Прогнозы насчет победителя не слишком оптимистичные для тех, кого у нас считают друзьями. Но и для наших врагов тоже.

Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины

МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике

«Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир

Новости

Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине

Президент Финляндии Александер Стубб имеет наибольшие шансы стать главным представителем стран Европы на возможных мирных переговорах с Россией по украинскому конфликту.

Полковник ГРУ Панферов: Бойцы спецназа остаются невидимыми героями

Спецназовец – это не тот, кто весит 90 кг и у кого бицепсы 52 см, спецназовец – это тот, у кого все в комплексе: сила, воля, выдержка, чувство долга перед страной и чувство собственного достоинства, сказал газете ВЗГЛЯД полковник ГРУ в отставке Андрей Панферов. В субботу в России отмечается День подразделений специального назначения.

«Пьяные леса» поставили под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири

Из-за таяния вечной мерзлоты на фоне глобального потепления в Якутии и Восточной Сибири образовались «пьяные леса», что грозит гибелью около 100 тыс. гектаров деревьев.

Дмитриев назвал причины краха Британии

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что процесс коллапса Великобритании связан со снижением производства электроэнергии и увеличением числа мигрантов.

Комбрига ВСУ лишили должности после расстрела операторов беспилотников

Подполковник Вооруженных сил Украины Роман Рейтор отстранен от командования 72-й отдельной механизированной бригадой после инцидента с гибелью пятерых операторов дронов под Харьковом.

Концерт Галкина в Стамбуле отменили из-за слов об Израиле

Запланированное в Стамбуле выступление шоумена Максима Галкина (признан иноагентом в России) отменили под давлением турецких общественных деятелей из-за высказываний артиста в поддержку действий израильской армии в секторе Газа.

Губернатор Клычков показал обломки западных ракет после удара по Орлу

Губернатор Орловской области Андрей Клычков обнародовал фотографии обломков ракет производства стран НАТО, которыми был нанесен удар по гражданскому объекту в Орле.

Беспилотник атаковал логистический центр Ozon в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об эвакуации персонала из логистического центра в Омске после атаки беспилотника.

Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ

Российские военные тайно ликвидировали перебрасываемые под Доброполье украинские группы и полностью отрезали логистику противника в этом районе после месяца засад, сообщил боец спецназа с позывным Ханкуль.

Глава киевского режима вспомнил русский язык во время интервью ABC

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время интервью телеканалу ABC забыл английский язык и перешел на русский.

Все шесть погибших в аварии с поездом в ЕАО оказались иностранцами

Шесть человек, погибшие при столкновении микроавтобуса с поездом в Еврейской автономной области, были иностранными гражданами, сообщило правительство региона.

Эвакуация дипломатов США с Ближнего Востока прошла в обстановке хаоса

Процесс эвакуации дипломатического персонала США из стран Ближнего Востока сопровождается серьезными организационными проблемами, сообщил телеканал CNN.
Мнения

Сергей Миркин: Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

Тимофей Бордачёв: Сделать Европу мирным соседом может только чудо

Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

Геворг Мирзаян: Импорт превратился в оружие

Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.
Вопрос дня

Как были обретены мощи святого князя Дмитрия Донского