Экономика

31 октября 2006, 14:06

Пумпянский продал акции ТМК почти на 1 млрд. долл.

Фото: ИТАР-ТАСС

Трубная металлургическая компания напомнила о недавнем буме российских IPO в Лондоне. Дмитрий Пумпянский сумел продать акции ТМК по верхней границе диапазона. Международные инвесторы раскупали бумаги по цене 5,4 доллара за штуку и GDR по 21,6 доллара. По итогам IPO ТМК была оценена в 4,71 млрд. долларов. Общий объем заявок по цене размещения превысил предложение более чем в 19 раз.

Офшор TMK Steel Limited, принадлежащий главе совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрию Пумпянскому, предлагал инвесторам 180 млн. акций, до 18 млн. бумаг - в качестве месячного опциона доразмещения для совместных глобальных координаторов и еще 2,65 млн. акций - персоналу компании.

Дмитрий Пумпянский не стал испытывать судьбу, завышая оценку компании. 18 октября ТМК пересмотрела диапазон размещения

С учетом акций, предложенных сотрудникам компании, и при условии реализации опциона доразмещения, free float ТМК составит около 23% акционерного капитала компании.

Организаторами продажи акций ТМК выступали банки Credit Suisse, DrKW и «Ренессанс Капитал». GDR ТМК, котирующимся на Лондонской фондовой бирже, присвоен символ «TMKS». Акциям ТМК, котирующимся на РТС, присвоен символ «TRMKG».

Господин Пумпянский доволен результатами размещения. «Мы удовлетворены высоким уровнем заинтересованности и участием широкого круга инвесторов в размещении наших ценных бумаг. ТМК выходит на новый этап развития в качестве международной публичной компании», - говорит основной акционер трубной корпорации.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, полученные средства Дмитрий Пумпянский обещает потратить на погашение долгов. Ранее он выкупил пакет акций ТМК у миноритариев. В рамках сделки был использован заем Пумпянского, полученный от самой ТМК. Его сумма составила 780 млн. долларов.

В дальнейшем компания намерена использовать средства, полученные от погашения займа, для финансирования «стратегической инвестиционной программы, погашения существующих долговых обязательств и для финансирования текущей операционной деятельности».

ТМК стала первой российской трубной компанией, вышедшей на Лондонскую биржу. Основные активы ТМК - Таганрогский металлургический комбинат, Волжский и Северский трубные заводы. Они имеют собственные сталелитейные мощности. На базе Синарского трубного завода, входящего в компанию, планируется построить сталеплавильный комплекс.

Общий объем реализации трубной продукции ТМК в I полугодии 2006 года составил 1 462,2 тыс. тонн. Объем производства стали увеличился на 28,7 тыс. тонн и составил 1 108,8 тыс. тонн (против 1080,1 тыс. тонн за аналогичный период 2005 года).

Консолидированная выручка ТМК в I полугодии 2006 года составила 1 576,34 млн. долларов США, что на 9,6% больше соответствующего показателя I полугодия 2005 года. Чистая прибыль ОАО «ТМК» за I полугодие 2006 года составила 229,05 млн. долларов США, что на 93,5% превышает прибыль за 6 месяцев 2005 года, составившую 118,40 млн. долларов США.

Дмитрий Пумпянский не стал испытывать судьбу, завышая оценку компании. 18 октября ТМК пересмотрела диапазон размещения своих акций в сторону понижения. Теперь аналитики говорят, что ТМК могла претендовать на более высокую оценку.

«Трубы сейчас интересуют инвесторов. И трубники могут забрать основные средства инвесторов», - говорит аналитик «Проспект» Дмитрий Парфенов. Аналитик ИК «Антанта Капитал» Евгений Рябков считает, что ТМК поступила абсолютно верно.

«Акционеры не стали жадничать и разместились в умеренном диапазоне. И это, безусловно, повысило доверие к компании со стороны инвесторов», - подчеркивает эксперт.

Текст: Дмитрий Муравьев

Вам может быть интересно

ФСБ задержала в Ставрополе девушку за подготовку теракта против военных
Темы дня

Россия совершила инженерное чудо в авиации

Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что Россия совершила инженерное чудо в обслуживании иностранных самолетов. С 2022 года наши лайнеры Airbus и Boeing остались без технического обслуживания и запчастей от оригинальных производителей. Однако Россия удержала безопасность и масштабы авиаперевозок в стране. Как ей это удалось?

Африка требует расплаты от Франции

Платить и каяться. Именно это отныне требуют бывшие колониальные территории Африки от своих бывших колонизаторов. Речь идет прежде всего об Алжире, который принял соответствующий закон, объявивший французскую колонизацию преступлением. Это может иметь последствия куда более масштабные, чем просто отношения между Парижем и Алжиром.

Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя

США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС

Китай показал грузовое судно с 60 вертикальными пусковыми установками

Новости

Стоимость золота достигла нового исторического максимума

На торгах в Нью-Йорке стоимость золота установила очередной рекорд, превысив 4561 доллар за тройскую унцию по февральскому фьючерсу.

Трамп заявил об ударе по «террористическим подонкам» в Нигерии

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в соцсети True Social об атаке по боевикам ИГ (ИГИЛ, террористическая группировка, запрещенная в России) в Нигерии в качестве возмездия за их нападения на христиан.

Роскосмос сообщил о переносе первого пуска ракеты «Союз-5»

Роскосмос и Казкосмос совместно приняли решение скорректировать сроки первого пуска ракеты-носителя «Союз-5», сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

КПРФ призвала обеспечить рабочих и крестьян бесплатным Wi-Fi

Сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов направил главе Минцифры Максуту Шадаевус письмо с предложением обеспечить бесплатный Wi-Fi в общественных местах по всей стране на фоне частых отключений мобильного интернета.

Китай построил самый длинный в мире тоннель под Тянь-Шанем

В северо-западном регионе Китая открыт для движения уникальный автотоннель через горы Тянь-Шань длиной 22,13 километра – самый длинный в мире.

Вышла новогодняя серия «Простоквашино» с Путиным

Президент России Владимир Путин стал персонажем новогоднего эпизода мультсериала, который вышел в онлайн-кинотеатре Okko и получил название «Настоящий Новый год».

США внесли 27 украинцев в базу «худших из худших» преступников

Американское министерство внутренней безопасности включило 27 украинцев в электронную базу наиболее опасных иностранных преступников.

ФСБ задержала в Ставрополе девушку за подготовку теракта против военных

В Ставрополе задержали 18-летнюю жительницу Краснодарского края, которая пыталась установить взрывное устройство у войсковой части под влиянием телефонных мошенников, сообщили в ФСБ.

Захарова напомнила о первопричинах трагедии с крушением самолета AZAL

Дипломат напомнила, что 25 декабря – день боли и скорби для нескольких народов, так как в авиакатастрофе погибли граждане России, Азербайджана и Казахстана, пострадали граждане Киргизии.

В ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса

Украинские войска перебрасывают значительные силы к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Захарова показала подарок Путина на день рождения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в Telegram-канале фото подарка, который вручил ей в день рождения президент страны Владимир Путин.

Маск: Брюссель уже перестал быть бельгийским

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал свежие демографические данные о Брюсселе, отметив, что столица Бельгии уже не бельгийская.
Мнения

Игорь Горбунов: Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

Сергей Миркин: Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

Владимир Можегов: Брюссельская ведьма крадет Рождество

Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.
Вопрос дня

Почему заблокировали Roblox?

Суть игры, риски и угрозы для детей, позиция Роскомнадзора и мнение экспертов