Экономика

31 октября 2006, 14:06

Пумпянский продал акции ТМК почти на 1 млрд. долл.

Фото: ИТАР-ТАСС

Трубная металлургическая компания напомнила о недавнем буме российских IPO в Лондоне. Дмитрий Пумпянский сумел продать акции ТМК по верхней границе диапазона. Международные инвесторы раскупали бумаги по цене 5,4 доллара за штуку и GDR по 21,6 доллара. По итогам IPO ТМК была оценена в 4,71 млрд. долларов. Общий объем заявок по цене размещения превысил предложение более чем в 19 раз.

Офшор TMK Steel Limited, принадлежащий главе совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрию Пумпянскому, предлагал инвесторам 180 млн. акций, до 18 млн. бумаг - в качестве месячного опциона доразмещения для совместных глобальных координаторов и еще 2,65 млн. акций - персоналу компании.

Дмитрий Пумпянский не стал испытывать судьбу, завышая оценку компании. 18 октября ТМК пересмотрела диапазон размещения

С учетом акций, предложенных сотрудникам компании, и при условии реализации опциона доразмещения, free float ТМК составит около 23% акционерного капитала компании.

Организаторами продажи акций ТМК выступали банки Credit Suisse, DrKW и «Ренессанс Капитал». GDR ТМК, котирующимся на Лондонской фондовой бирже, присвоен символ «TMKS». Акциям ТМК, котирующимся на РТС, присвоен символ «TRMKG».

Господин Пумпянский доволен результатами размещения. «Мы удовлетворены высоким уровнем заинтересованности и участием широкого круга инвесторов в размещении наших ценных бумаг. ТМК выходит на новый этап развития в качестве международной публичной компании», - говорит основной акционер трубной корпорации.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, полученные средства Дмитрий Пумпянский обещает потратить на погашение долгов. Ранее он выкупил пакет акций ТМК у миноритариев. В рамках сделки был использован заем Пумпянского, полученный от самой ТМК. Его сумма составила 780 млн. долларов.

В дальнейшем компания намерена использовать средства, полученные от погашения займа, для финансирования «стратегической инвестиционной программы, погашения существующих долговых обязательств и для финансирования текущей операционной деятельности».

ТМК стала первой российской трубной компанией, вышедшей на Лондонскую биржу. Основные активы ТМК - Таганрогский металлургический комбинат, Волжский и Северский трубные заводы. Они имеют собственные сталелитейные мощности. На базе Синарского трубного завода, входящего в компанию, планируется построить сталеплавильный комплекс.

Общий объем реализации трубной продукции ТМК в I полугодии 2006 года составил 1 462,2 тыс. тонн. Объем производства стали увеличился на 28,7 тыс. тонн и составил 1 108,8 тыс. тонн (против 1080,1 тыс. тонн за аналогичный период 2005 года).

Консолидированная выручка ТМК в I полугодии 2006 года составила 1 576,34 млн. долларов США, что на 9,6% больше соответствующего показателя I полугодия 2005 года. Чистая прибыль ОАО «ТМК» за I полугодие 2006 года составила 229,05 млн. долларов США, что на 93,5% превышает прибыль за 6 месяцев 2005 года, составившую 118,40 млн. долларов США.

Дмитрий Пумпянский не стал испытывать судьбу, завышая оценку компании. 18 октября ТМК пересмотрела диапазон размещения своих акций в сторону понижения. Теперь аналитики говорят, что ТМК могла претендовать на более высокую оценку.

«Трубы сейчас интересуют инвесторов. И трубники могут забрать основные средства инвесторов», - говорит аналитик «Проспект» Дмитрий Парфенов. Аналитик ИК «Антанта Капитал» Евгений Рябков считает, что ТМК поступила абсолютно верно.

«Акционеры не стали жадничать и разместились в умеренном диапазоне. И это, безусловно, повысило доверие к компании со стороны инвесторов», - подчеркивает эксперт.

Текст: Дмитрий Муравьев

Вам может быть интересно

Взрывы произошли в Луганске
Темы дня

Оружейный шантаж США ударил Израиль в больное место

Согласно утечкам в американские СМИ, Вашингтон приостановил поставки вооружений Израилю, чего раньше не было, несмотря на все разногласия как с Израилем, так и внутри США. Насколько это критично для ЦАХАЛ в контексте большой и кровавой операции в Рафахе и Хан-Юнисе, которые станут для Израиля «тотальной войной на уничтожение»?

Путин поставил себе цели на новый президентский срок

Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России. В ходе инаугурации российский лидер дал присягу народу и выступил с речью, где озвучил ключевые приоритеты своей работы. Церемония также включала смотр Кремлевского полка и благодарственный молебен в Благовещенском соборе. Эксперты считают, что инаугурация показала, какие ценности Россия будет отстаивать и продвигать в будущем.

В США назвали причины потери ВСУ больших территорий

Немцы потребовали госрегулирования цен на донер-кебаб

Агроном рассказал о реально работающих на даче суевериях и приметах

Новости

Французский политик рассказал об униженном Си Цзиньпином Макроне

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в унизительном положении в ходе трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Молдавия разрешила поставки российского газа в Приднестровье

Власти Молдавии не будут препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье после истечения срока действия транзитного соглашения с Украиной в этом году, сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов.

За информацию о русском хакере из LockBit пообещали миллионы долларов

Великобритания, США и Австралия ввели санкции против одного из лидеров хакерской группировки LockBit – 31-летнего россиянина Дмитрия Хорошева. За сведения, которые приведут к его задержанию, обещано 10 млн долларов.

Euroclear: Заморозка активов России приведет к дестабилизации рынков

Глава Euroclear Валери Убрэн предостерегла от конфискации замороженных российских активов, хранящихся на платформе.

Названа дата встреч кандидата на пост премьера с фракциями Госдумы

Думские фракции встретятся с кандидатом на пост премьер-министра России 10 мая.

На Украине беспилотники стали отдельным родом войск

Кабинет министров Украины поддержал проект указа президента страны Владимира Зеленского о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск в ВСУ, сообщил глава украинского Минобороны Рустем Умеров.

В Австрии заявили об отсутствии планов вступать в НАТО

Австрия не планирует становиться членом НАТО, заявил глава МИД страны Александер Шалленберг на фоне сообщений СМИ о планах Вены нарастить сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

Первые встречи после инаугурации Путин провел с Рошалем и со своей учительницей

Президент России Владимир Путин встретился с детским хирургом, президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Названо число переданных в кремлевский гараж мотоциклов Aurus Merlon

В Гараж особого назначения (ГОН), который обслуживает президента и премьер-министра России, передано 11 электромотоциклов Aurus Merlon.

Эксперты оценили данные о срыве покушения на Зеленского

Заявление СБУ о том, что ФСБ якобы планировала покушение на Владимира Зеленского, выглядит сомнительным. Речь идет скорее о спонтанном шаге украинских офицеров, которые хотят спасти страну, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СБУ разоблачила на Украине «сеть агентов ФСБ», а также задержала двух полковников управления госохраны, которых обвиняют в попытке покушения на Зеленского.

Кадыров призвал освободить Одессу и Харьков после Дня Победы

Россию ждут приятные изменения в политическом плане и в зоне СВО после 9 мая, необходимо освободить Одессу и Харьков, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Чечни Рамзан Кадыров.

Путин определил национальные цели развития России

Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Мнения

Тимофей Бордачёв: Нужно ли отгородиться от Центральной Азии

Страны Центральной Азии – это колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. С другой стороны, Центральная Азия подвержена внешнему воздействию экстремистов и спецслужб стран Запада.

Александр Носович: Молдавия при Санду во всем косплеит Прибалтику

Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

Владимир Можегов: Дугин объяснил саморазрушение Запада

Главный вопрос Такера Карлсона Александру Дугину был сформулирован предельно четко: почему западная цивилизация вдруг ополчилась на саму себя и занялась саморазрушением? Ответ Дугина был столь же предельно четким.
Вопрос дня

Что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском?