Экономика

31 октября 2006, 14:06

Пумпянский продал акции ТМК почти на 1 млрд. долл.

Трубная металлургическая компания напомнила о недавнем буме российских IPO в Лондоне. Дмитрий Пумпянский сумел продать акции ТМК по верхней границе диапазона. Международные инвесторы раскупали бумаги по цене 5,4 доллара за штуку и GDR по 21,6 доллара. По итогам IPO ТМК была оценена в 4,71 млрд. долларов. Общий объем заявок по цене размещения превысил предложение более чем в 19 раз.

Офшор TMK Steel Limited, принадлежащий главе совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрию Пумпянскому, предлагал инвесторам 180 млн. акций, до 18 млн. бумаг - в качестве месячного опциона доразмещения для совместных глобальных координаторов и еще 2,65 млн. акций - персоналу компании.

Дмитрий Пумпянский не стал испытывать судьбу, завышая оценку компании. 18 октября ТМК пересмотрела диапазон размещения

С учетом акций, предложенных сотрудникам компании, и при условии реализации опциона доразмещения, free float ТМК составит около 23% акционерного капитала компании.

Организаторами продажи акций ТМК выступали банки Credit Suisse, DrKW и «Ренессанс Капитал». GDR ТМК, котирующимся на Лондонской фондовой бирже, присвоен символ «TMKS». Акциям ТМК, котирующимся на РТС, присвоен символ «TRMKG».

Господин Пумпянский доволен результатами размещения. «Мы удовлетворены высоким уровнем заинтересованности и участием широкого круга инвесторов в размещении наших ценных бумаг. ТМК выходит на новый этап развития в качестве международной публичной компании», - говорит основной акционер трубной корпорации.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, полученные средства Дмитрий Пумпянский обещает потратить на погашение долгов. Ранее он выкупил пакет акций ТМК у миноритариев. В рамках сделки был использован заем Пумпянского, полученный от самой ТМК. Его сумма составила 780 млн. долларов.

В дальнейшем компания намерена использовать средства, полученные от погашения займа, для финансирования «стратегической инвестиционной программы, погашения существующих долговых обязательств и для финансирования текущей операционной деятельности».

ТМК стала первой российской трубной компанией, вышедшей на Лондонскую биржу. Основные активы ТМК - Таганрогский металлургический комбинат, Волжский и Северский трубные заводы. Они имеют собственные сталелитейные мощности. На базе Синарского трубного завода, входящего в компанию, планируется построить сталеплавильный комплекс.

Общий объем реализации трубной продукции ТМК в I полугодии 2006 года составил 1 462,2 тыс. тонн. Объем производства стали увеличился на 28,7 тыс. тонн и составил 1 108,8 тыс. тонн (против 1080,1 тыс. тонн за аналогичный период 2005 года).

Консолидированная выручка ТМК в I полугодии 2006 года составила 1 576,34 млн. долларов США, что на 9,6% больше соответствующего показателя I полугодия 2005 года. Чистая прибыль ОАО «ТМК» за I полугодие 2006 года составила 229,05 млн. долларов США, что на 93,5% превышает прибыль за 6 месяцев 2005 года, составившую 118,40 млн. долларов США.

Дмитрий Пумпянский не стал испытывать судьбу, завышая оценку компании. 18 октября ТМК пересмотрела диапазон размещения своих акций в сторону понижения. Теперь аналитики говорят, что ТМК могла претендовать на более высокую оценку.

«Трубы сейчас интересуют инвесторов. И трубники могут забрать основные средства инвесторов», - говорит аналитик «Проспект» Дмитрий Парфенов. Аналитик ИК «Антанта Капитал» Евгений Рябков считает, что ТМК поступила абсолютно верно.

«Акционеры не стали жадничать и разместились в умеренном диапазоне. И это, безусловно, повысило доверие к компании со стороны инвесторов», - подчеркивает эксперт.

Текст: Дмитрий Муравьев

Вам может быть интересно

За ночь над Россией уничтожили 83 украинских БПЛА
Темы дня

Испания мстит США за старые поражения

Резкий конфликт внезапно вспыхнул между бывшей колониальной империей – Испанией и самым могущественным государством современности – Соединенными Штатами. При чем тут агрессия США против Ирана и почему перед нами маленькая, но все-таки месть за старые поражения, нанесенные когда-то испанцам американцами?

Вашингтон заразил своей агрессией Африку

Целая серия застарелых конфликтов обострилась в последнее время в Африке – в частности между Эфиопией и Суданом. Где и по каким причинам это произошло – и почему перед нами влияние не только последних событий вокруг Ирана, но и в целом современной политической стилистики действующего руководства США?

Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США

Москалькова рассказала о возвращении из плена считавшегося погибшим военного

Mysl Polska: Польша будет долго расплачиваться за русофобскую политику

Новости

АТОР внесла ряд отелей Дубая в черный список за выселения россиян

Ассоциация туроператоров России передала властям Дубая перечень отелей, где туристов из России выселяли после отмены авиарейсов.

Трамп: После Ирана будет Куба и «это лишь вопрос времени»

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг на мероприятии с футбольной командой «Интер Майами» в Белом доме, что Куба очень хочет «заключить сделку», поэтому Трамп намерен положить конец войне в Иране, а затем, и «это будет лишь вопросом времени», заняться Кубой.

Генпрокуратура Ливии задержала подозреваемых в убийстве сына Каддафи

Генпрокуратура Ливии заявила о задержании троих человек по делу об убийстве Сейф аль-Ислама Каддафи в Зинтане.

Зеленский назвал восстановление «Дружбы» помощью Орбану на выборах

Владимир Зеленский сообщил, против ремонта нефтепровода «Дружба», поскольку это поможет премьеру Венгрии Виктору Орбану успешно провести выборы.

Замглавы Пентагона Колби рассказал о стратегии США по России

Замглавы Пентагона Элбридж Колби подчеркнул, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией, сохраняя поддержку союзников по НАТО.

МИД Ирана: США ждет катастрофа при наземном вторжении

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о полной готовности страны к ведению сухопутных боевых действий.

Суд отправил Цаликова под домашний арест

Суд избрал мерой пресечения бывшему первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову домашний арест. Ему предъявлено обвинения по 16 эпизодам, включая создание преступного сообщества и хищения.

ФАС посчитала размещение рекламы в Telegram нарушением закона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала нарушением закона размещение рекламы в мессенджере Telegram на фоне ограничений сервиса Роскомнадзором, аналогичное мнение у ФАС в отношении WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и YouTube.

США с Россией и КНР выступили против резолюции МАГАТЭ по Украине

США присоединились к России, Китаю и Нигеру в голосовании против резолюции, Совета управляющих МАГАТЭ по ядерному надзору, которая осуждает удары по энергетической инфраструктуре Украины как угрозу ядерной безопасности.

Иран атаковал штаб военных США у аэропорта Абу-Даби

Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

Ромашина: Российские паралимпийцы в отличной форме

Российские паралимпийцы находятся в отличной спортивной форме и покажут достойные результаты на предстоящих Паралимпийских играх, сообщила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Названо количество вывезенных из стран Персидского залива россиян

Около 15,8 тыс. россиян уже покинули страны Персидского залива, причем за сутки из ОАЭ улетели примерно 7 тыс. пассажиров, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Мнения

Дмитрий Родионов: Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

Геворг Мирзаян: США отметили собственный «день позора»

Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

Сергей Лебедев: Почему у США нет никакого плана по Ирану

Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.
Вопрос дня

Почему замедляют Telegram в России?