SG и Интеррос договорились об объединении двух универсальных банков: Росбанка и «Банка Сосьете Женераль Восток» (БСЖВ) – в единую структуру с сохранением двух независимых брендов. Об этом говорится в совместном заявлении партнеров.
В результате наших действий Росбанк по размеру кредитного портфеля займет пятое место среди российских банков
Затем к ним присоединятся еще два банка группы: «Русфинанс Банк», который работает на ипотечном рынке, а также «ДельтаКредит», специализирующийся на выдаче потребительских кредитов. Они станут 100-процентными «дочками» новой структуры.
«Обе они сохранят лидирующие позиции в своих секторах, в то же время предоставляя кросс-продажи продуктов новой объединенной структуры», – подчеркивается в заявлении SG и Интерроса.
После одобрения со стороны органов власти и по итогам завершения сделки SG будет принадлежать 81,5% в новом банке. Большей частью оставшихся акций будет владеть группа «Интеррос».
Финальной фазой сделки может стать вхождение российского холдинга в капитал французской финансовой группы. Сейчас, напомним, SG владеет 64,7% акций Росбанка, Интерросу принадлежит около 35%.
«Я удовлетворен тем, что Интеррос остается миноритарным акционером в укрупненном Росбанке. В будущем мы готовы обсуждать возможность обмена нашей доли в Росбанке на акции Societe Generale», – заявил «Интерфаксу» владелец Интерроса Владимир Потанин.
Ранее Потанин говорил, что холдинг заинтересован в том, чтобы стать акционером Societe Generale, но сроки, механизм и объемы участия станут известны лишь в 2011 году. Тогда же он объяснял, что к этой идее французские партнеры относятся благожелательно и приглашают своих партнеров в состав акционеров банка, но сначала им надо будет провести консолидацию всех активов группы Societe Generale на территории России.
Сейчас Потанин пояснил, что консолидация будет происходить путем увеличения капитала Росбанка для целей покупки банков «Русфинанс» и «ДельтаКредит» и присоединения «Банка Сосьете Женераль Восток». Интеррос примет участие в будущей эмиссии пропорционально доле своего участия в капитале, отметил он. Средства акционеров будут направлены на реализацию плана консолидации и развитие объединенного банка.
Объединенная структура будет крупнейшим российским частным банком с иностранным капиталом.
«В результате наших действий Росбанк по размеру кредитного портфеля займет пятое место среди российских банков, услуги частным и корпоративным клиентам он будет предоставлять в 750 филиалах и отделениях по всей России», – сказал Потанин.
На новостях об объединении активов SG и Интерроса акции Росбанка выстрелили вверх более чем на 20%. Так, на фондовой бирже ММВБ курс акций банка к 11.30 мск поднялся до 132,5 рубля (+20,5%).
Участники рынка, вероятно, ожидают, что объединение активов произойдет на базе Росбанка, считает аналитик ИФ «ОЛМА» Антон Старцев. «На одну акцию Росбанка, возможно, будет приходиться больший (чем до объединения) объем активов», – сказал он газете ВЗГЛЯД. Между тем с точки зрения контроля за денежными потоками, доступа к финансированию и т. д. ничего не изменилось, добавляет старший аналитик УК «Эверест Эссет Менеджмент» Софья Рагулина. «Возможно, такая реакция участников рынка избыточна и объясняется низкой ликвидностью акций (среднедневной оборот – порядка 200 тыс. рублей)», – сказала она газете ВЗГЛЯД.
По мнению аналитика «Арбат Капитала» Михаила Завараева, объединенный банк сможет выиграть за счет синергии и улучшения операционной эффективности (прежде всего речь идет о снижении издержек), на что и среагировали инвесторы в первую очередь.
Одновременно с объявлением о сделке Societe Generale опубликовал отчет, согласно которому в 2009 году SG сократил чистую прибыль на 66% – до 678 млн евро с 2,01 млрд евро в 2008 году. При этом прибыль за четвертый квартал выросла в 2,5 раза – до 221 млн евро с 67 млн евро.
Российский бизнес SG в 2009 году показал отрицательный результат, сократив прибыль группы на 200 млн евро, однако он уже демонстрирует признаки восстановления, говорится в отчете.
Societe Generale в настоящее время полностью владеет тремя банками в России: это «Банк Сосьете Женераль Восток», «ДельтаКредит» и «Русфинанс». В универсальном Росбанке французской группе принадлежит доля в 64,7%. Потанин владеет чуть более 30% акций.