Как говорится в сообщении компании, «Северсталь-Ресурс» – горнодобывающий дивизион ОАО «Северсталь» – покупает бизнес компании PBS Coals Corporation (США).
Бизнес «Северсталь-Ресурса» выиграет от роста мировой сталелитейной промышленности
Сделка осуществляется путем приобретения компании Penfold Capital Acquisition Corporation после объединения PBS и Penfold и будет полностью оплачена денежными средствами. Сумма сделки составит 1,3 млрд долларов (7,95 доллара за акцию).
PBS добывает коксующиеся и энергетические угли в Пенсильвании. Мощности по коксующемуся углю равны 4 млн тонн. Компания владеет шестью подземными шахтами и шестью открытыми карьерами. В финансовый год, закончившийся 31 марта, PBS произвела 1,5 млн тонн коксующегося угля. Запасы компании составляют 133,5 млн тонн.
Как отмечается в пресс-релизе, смысл сделки для Северстали – сырьевая безопасность ее американских сталелитейных мощностей. Общие мощности Северстали в США – около 10 млн тонн стали в год.
Как уже писала газета ВЗГЛЯД, ранее Северсталь купила WCI Steel Inc. за 140 млн долларов, а в марте текущего года – предприятие Sparrows Point за 810 млн долларов. Последним приобретением в этом списке стала американская сталелитейная компании Esmark Inc. Стоимость приобретенных акций составила порядка 775 млн долларов.
Отметим, что с 2005 года Северсталь владеет в США Severstal North America, а в этом году запустила в строй завод SeverCorr.
Нынешнюю сделку предполагается закрыть к середине октября. Ее условием является получение разрешения антимонопольных органов, а также завершение слияния Penfold с компанией PBS Coals Corporation. В случае срыва сделки PBS согласилась выплатить Северстали 40,1 млн долларов компенсации. В случае конкурирующего предложения за угольные активы Северсталь имеет право повышать свое предложение.
Аналитик «УРАЛСИБ Кэпитал» Николай Сосновский называет эту сделку довольно неоднозначной.
«Из расчета производственных мощностей она, безусловно, положительна. Однако если смотреть на финансовую составляющую, то цена сделки кажется немного завышенной. Стоимость производства тонны угля в США составляет 50 долларов, что соответствует российским показателям. Производство незначительно дороже», – пояснил он газете ВЗГЛЯД.
При этом аналитик напоминает, что Северсталь продала свои кузбасские угольные активы за 650 млн долларов, а американские покупает за 1,3 млрд долларов. «И в этом смысле нужно смотреть на возможности компании: сможет ли она привести свои угольные активы в порядок», – добавил Сосновский.
В пресс-службе «Северсталь-Ресурс» газете ВЗГЛЯД пояснили, что приобретая PBS, Северсталь намерена создать дополнительную стоимость для своих акционеров, используя преимущества вертикальной интеграции активов.
Обеспечивая сырьем принадлежащие ей североамериканские предприятия, Северсталь намерена эффективно управлять операционными расходами. Выгодное расположение PBS приведет к снижению транспортных расходов, отмечают в компании.
«Мы верим в мировой рынок стали и считаем, что спрос на сырье – коксующийся уголь и железную руду – будет расти. Бизнес «Северсталь-Ресурса» выиграет от роста мировой сталелитейной промышленности, выйдя на новые географические и экспортные рынки и расширив спектр используемых технологий», – говорит генеральный директор компании «Северсталь-Ресурс» Роман Денискин.