Как говорится в сообщении группы Carlyle, эта компания подписала с НЛМК окончательное соглашение о продаже американского производителя стальных труб John Maneely Co.
Приобретение JMC соответствует стратегии НЛМК по диверсификации и интеграции на ключевые для компании рынки
Продавцом выступает собственно Carlyle и семья Зекельман. Сумма составляет 3,53 млрд долларов. Ожидается, что сделка будет завершена в четвертой четверти 2008 года после получения одобрения регулирующих органов.
Как говорится в сообщении, JMC является крупнейшим независимым производителем труб в Северной Америке и обладает самой диверсифицированной продуктовой платформой в местной индустрии. Компания была сформирована из предприятий John Maneely Company, Atlas Tube и Sharon Tube в 2006 году и базируется в Бичвуде, штат Огайо.
В ее управлении находится 11 заводов в пяти американских штатах и в одной канадской провинции. Как передает Reuters, Carlyle купила актив в том же году за 550 млн долларов. Зекельманы – совладельцы JMC. Барри Зекельман, в частности, был в свое время главой Atlas Tube, а сейчас является генеральным директором JMC.
За 12 месяцев, закончившихся 30 июня, JMC отгрузила 2,1 млн тонн продукции, общий доход компании составил 2,4 млрд долларов, EBITDA – 485 млн долларов.
Сделка будет финансироваться из доступных средств, предоставленных банками, а также бридж-кредита на сумму 2 млрд долларов, предоставленного Merrill Lynch, Deutsche Bank и Societe Generale. Консультантом НЛМК выступит Merrill Lynch.
Консультантами John Maneely – JPMorgan, Goldman Sachs и GMP Securities. 23 июля НЛМК сообщил, что компании удалось привлечь синдицированный кредит в размере 1,6 млрд долларов сроком на пять лет.
«Приобретение JMC соответствует стратегии НЛМК по диверсификации и интеграции на ключевые для компании рынки. Оно усилит позиции НЛМК в Северной Америке и обеспечит вхождение на важный и выгодный рынок», – говорится в сообщении.
НЛМК посредством совместного предприятия с Duferco владеет двумя компаниями в США: Duferco Farrell и Sharon Coating. Владелец НЛМК Владимир Лисин отметил, что покупка JMC будет чрезвычайно выгодной для акционеров компании и качественным этапом развития для клиентов и сотрудников JMC.
Duferco Farrell является одним из основных поставщиков горячекатаной стали для JMC. Синергетический эффект сделки составит 35 млн долларов в год.
В последнее время российские компании активно покупают предприятия на сталелитейном рынке США. Одной из последних сделок стало приобретение Северсталью компании Esmark Inc. за 775 млн долларов.
Ранее Северсталь купила WCI Steel Inc. за 140 млн долларов, а в марте текущего года – предприятие Sparrows Point за 810 млн долларов.
Спрос на трубную продукцию в мире растет в связи с тем, что нефтяные и газовые компании усиливают активность по разработке и развитию новых мощностей и месторождений на фоне роста цен на энергоносители и истощения действующих месторождений.
Ранее производитель труб Tenaris заявил, что его продажи в Северной Америке увеличились на 42% во втором квартале.