Девелоперская группа «ПИК» разместила 15% акций на лондонской и российских биржах. Объем привлеченных средств составил 1,8 млрд долларов.
У ПИК есть потенциал роста – компания выполняет объемный пакет заказов, но все будет зависеть от цен на недвижимость
Книгу заявок организаторы IPO закрыли накануне вечером. Компании удалось разместиться по нижней границе ценового диапазона, продав каждую акцию за 25 долларов. Таким образом, капитализация компании составила11,4 млрд долларов. Акции ПИК включены в список РТС, компания также подала заявку на листинг акций на ММВБ.
Совместными глобальными координаторами и букраннерами IPO выступили Deutsche Bank, Morgan Stanley и Nomura International, совместным лид-менеджером IPO стал Merrill Lynch International, говорится в сообщении компании.
Компанией «ПИК» на паритетных началах владеют бизнесмены Кирилл Писарев и Юрий Жуков. Выручка группы в 2006 году выросла на 90% и достигла более 1,5 млрд долларов, EBITDA в 2006 году составила 486 млн долларов. Чистая прибыль в 2006 году увеличилась почти до 298 млн долларов против 20 млн долларов в 2005 году.
ПИК стала самой дорогой девелоперской компанией в России, обогнав компанию Льва Леваева AFI Development.
Портфель заказов компании включает 413 проектов. Большая часть приходится на Москву и Московскую область.
Группа компаний «ПИК» работает на российском рынке недвижимости с 1994 года. Основные направления деятельности: инвестиции в жилищное строительство, девелоперская деятельность, ипотечное жилищное кредитование, строительство, производство строительных конструкций и материалов. Земельный банк группы насчитывает 1,1 тыс. га, который предполагает возведение 10,5 млн кв. м жилья. В 2006 году было введено 50,2 тыс. кв. м жилья.
Уставный капитал компании составляет 28,516 млрд рублей. С 2002 года группа разместила пять облигационных займов общим объемом 2,57 млрд рублей. В дальнейшем ПИК собирается разместить допэмиссию акций объемом 11,3% от увеличенного уставного капитала.
Предыдущее большое IPO среди девелоперов провела компания AFI Development. Оно состоялось в начале мая текущего года. Капитализация AFI Development составила 7,3 млрд долларов, цена одной акции при размещении – 14 долларов. Но сейчас ее акции подешевели до 11 долларов, а капитализация снизилась до 5,73 млрд долларов.
Аналитик ИФК «Университет» Евгений Кривой считает, что, несмотря на размещение по нижней границе, IPO компании «ПИК» можно считать успешным. «Общая тенденция рынка такова, что разместиться лучше было бы трудно. Кроме того, у ПИК есть потенциал роста – компания выполняет объемный пакет заказов. Но все будет зависеть от цен на недвижимость», – считает Евгений Кривой.