Источники The Observer в лондонском Сити утверждают, что бразильская корпорация CVRD, швейцарская Xstrata и британско-австралийский концерн Rio Tinto рассматривают возможность выкупа компании Anglo American по частям и уже наняли финансовых консультантов для подготовки поглощения.
Горнорудный сектор переживает период активной консолидации на фоне рекордно высоких цен на сырье
Представители Anglo American, Rio Tinto и CVRD официально не комментируют информацию о готовящейся сделке. А источник в Хstrata утверждает, что компания не обсуждает с партнерами возможность выкупа активов Anglo American.
Эксперты не исключают крупнейшего слияния на сырьевом рынке. Горнорудный сектор переживает период активной консолидации на фоне рекордно высоких цен на сырье. Компании скупают конкурентов, не желая упускать возможности для развития бизнеса. Ранее канадская корпорация Inco заявила о намерении начать переговоры о слиянии с CVRD, получив предложение в размере 17,8 млрд. долларов. При этом на покупку компании претендуют также Phelps Dodge Corp и канадская Teck Cominco.
Горнорудные концерны скупают ресурсы, чтобы обеспечить бесперебойные поставки железной руды, угля, меди и никеля на мировой рынок. Неуклонно растущий спрос на металлы обеспечивают страны Азии. Китай сейчас потребляет порядка 30% от общего объема производства мировой горной промышленности.
Неделю назад один из возможных претендентов на Anglo American Plc горнодобывающая компания Xstrata объявила, что получила согласие акционеров канадской компании Falconbridge Ltd, владеющих 67,8% акций, на выкуп бумаг по цене 55,74 доллара за штуку. В прошлый вторник Xstrata сообщила о получении контроля над 92,1% обыкновенных акций Falconbridge и вплотную приблизилась к своей цели – приобретению 100% акций канадской компании, специализирующейся на производстве меди и никеля.
Ранее акционеры Xstrata большинством голосов одобрили сделку по покупке 75,5% акций Falconbridge за 15,65 млрд. долларов. 24,5% акций канадской компании Xstrata купила год назад.
Сейчас капитализация Xstrata составляет приблизительно половину рыночной стоимости Anglo American. Но аналитики полагают, что глава швейцарской компании Мик Дэвис «не остановился бы ни перед какими трудностями, если бы нуждался в наличных деньгах для покупки».
Активы Anglo American стоят 60 млрд. долларов. «Но любой претендент на этот бизнес должен будет заплатить премию и довести сумму предложения до 80 млрд. долларов», – уверены отраслевые эксперты.
Участники рынка считают, что транснациональный консорциум не станет торопиться с выставлением официальной оферты на покупку Anglo American. «Компании могут подождать, пока Anglo American сбросит с баланса концерн Mondi, свое целлюлозно-бумажное подразделение, которое будет выделено в отдельную структуру, управляемую новым менеджментом до конца года», – говорит участник рынка, пожелавший сохранить анонимность.
Сейчас менеджмент корпорации Anglo American Plc также продает свою долю в южноафриканской компании Anglo Gold Ashanti. Избавление от непрофильных активов входит в план реструктуризации бизнеса, который позволит компании сконцентрироваться на производстве основных металлов, угля и платины.
«Anglo American сбрасывает часть активов, чтобы упростить свою операционную деятельность. Многие инвесторы хотели бы, чтобы это продолжалось и впредь», – говорит один из британских инвестиционных банкиров.
Эксперты полагают, что Anglo American станет более открытой для потенциальных покупателей в начале следующего года, когда нынешний глава корпорации Тони Трейхар уйдет на пенсию.