По итогам предложения в свободном обращении будут находиться 421,23 млн обыкновенных акций Facebook*, из которых 180 млн продает сама компания, а 241,23 млн - существующие акционеры. Таким образом, продающие стороны привлекли в ходе IPO около 16 млрд долларов. Активы компании получили оценку примерно в 104 млрд долларов, пишет Reuters.
Объем IPO в 421,23 млн акций не включает в себя более чем 63 млн ценных бумаг, которые в течение 30 дней дополнительно могут продать банки-организаторы IPO. С их учетом сумма IPO может составить около 18,4 млрд долларов.
Для сравнения - интернет-компания Google в ходе своего IPO в 2004 году была оценена в 23,1 млрд долларов
Акции Facebook начнут торговаться на американской бирже NASDAQ, популярной у технологических компаний, под тикером «FB» в пятницу.
Первичное размещение Facebook станет третьим крупнейшим IPO в истории США после Visa и General Motors. Для сравнения - интернет-компания Google в ходе своего IPO в 2004 году была оценена в 23,1 млрд долларов, а в прошлом году инвесторы оценили скидочный сервис Groupon в 12,7 млрд долларов, Zynga - в 7 млрд долларов, LinkedIn - лишь в 4,3 млрд долларов.
Первоначально Facebook планировала предложить инвесторам 337 млн акций по цене от 28 до 35 долларов за ценную бумагу. Однако на этой неделе компания повысила ценовой диапазон IPO до 34-38 долларов за ценную бумагу, а существующие акционеры Facebook - Goldman Sachs Group, Tiger Global Management и другие - решили продать инвесторам в сумме на 84 млн акций больше.
По данным СМИ, спрос на ценные бумаги Facebook значительно превысил предложение еще на прошлой неделе, и именно по причине переподписки компания решила закрыть книгу заявок раньше планируемого срока.
Глава Facebook Марк Цукерберг будет контролировать после IPO около 55,8% голосующих акций компании - на 1,5% ниже, чем планировалось ранее.
Главным андеррайтером IPO Facebook выступил инвестбанк Morgan Stanley. Кроме того, соцсеть привлекла к размещению акций еще 32 банка, в том числе, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, JP Morgan и другие.
Публичное размещение акций Facebook является одним из наиболее ожидаемых событий года в интернет-индустрии. В то же время, соцсети добилась высокой оценки со стороны инвесторов, несмотря на ряд рисков своего будущего развития.
Главным из рисков является диверсификация источников дохода - около 80% выручки компания получает от рекламы, а мобильные сервисы соцсети до последнего времени вообще не монетизировались. Кроме того, Facebook испытывает трудности с выходом на перспективные рынки Азии, России и части Европы, считают эксперты.
Facebook, как и другим интернет-компаниям - LinkedIn, Zynga, Groupon - впервые разместившим акции на бирже за прошедший год, еще предстоит доказать инвесторам устойчивость роста своего бизнеса, чтобы добиться роста котировок на бирже.
Facebook была основана Марком Цукербергом в 2004 году как онлайн-площадка для общения студентов Гарвардского университета. Спустя восемь лет число пользователей Facebook превышает 900 млн, более 488 млн пользуются мобильными сервисами соцсети. Ежедневно пользователи сайта загружают более 300 млн фотографий и оставляют около 3,2 млрд комментариев и отметок «Мне нравится».
Выручка Facebook за 2011 год составила 3,7 млрд долларов, за первый квартал 2012 года - 1,06 млрд долларов, передает РИА «Новости».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ