Доходность по траншу со сроком обращения 4,25 года и объемом 1 млрд долларов составила 3,15% годовых, доходность по траншу на 9,25 лет в размере 2 млрд долларов - 4,2% годовых, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Прайм».
Ранее в четверг компания снизила ориентир доходности по указанным еврооблигациям до 3,15-3,2% с 3,5% по 4,25-летнему траншу и до 4,2-4,25% с 4,5% годовых по 9,25-летнему траншу.
Нефтяная компания 26-28 ноября провела ряд встреч с инвесторами в Европе и США по возможному размещению евробондов. Сообщалось, что ценные бумаги планируется разместить по правилам 144A/RegS.
Организаторами выпуска выступили Barclays, Citigroup, J.P.Morgan и «ВТБ Капитал», соорганизаторами - Deutsche Bank, Газпромбанк , Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley.
Совет директоров компании 15 ноября планировал рассмотреть вопрос о размещении среднесрочных еврооблигаций более чем на 500 млн долларов. Позже стало известно, что компания зарегистрировала программу нот участия в кредите (loan participation note, LPN) в объеме на 10 млрд долларов для финансирования сделки по покупке 100% ТНК-ВР .
В настоящее время у «Роснефти» есть договоренности о покупке 100% российско-британской ТНК-ВР за 45,1 млрд долларов денежных средств и 12,84% ее акций. BP продает «Роснефти» свою долю в ТНК-ВР за 17,1 млрд долларов и 12,84% акций госкомпании, AAR - за денежные средства в размере 28 млрд долларов. Договор купли-продажи с ВР был подписан на прошлой неделе, сделка с AAR находится в продвинутой стадии. Полностью закрыть сделки планируется в первой половине 2013 года.