#{companies_news} Фактически в связи с «умеренной переподпиской» было размещено 1 млрд 835 млн 292 тыс. 840 акций, включая 225 млн акций, размещенных совместными глобальными координаторами Credit Suisse и BNP Paribas от имени андеррайтеров в рамках опциона на переподписку (green shoe), отмечается в сообщении.
Эти дополнительные акции Credit Suisse заимствовал у одного из акционеров РУСАЛа - Amokenga Holdings. При полном исполнении опциона до 26 февраля РУСАЛ выпустит дополнительно 225 млн акций в пользу Amokenga. В случае полного исполнения опциона free float РУСАЛа может достигнуть 11,95%.
Таким образом, до исполнения опциона компания привлекла 2,24 млрд долларов, а ее капитализация составляет 163,5 млрд гонконгских долларов (14,9 млрд евро, или 21 млрд долларов).
Новыми акционерами компании по итогам IPO стали 229 инвесторов. Самый большой пакет, как и ожидалось, получил ВЭБ (3,15%), инвесткомпания Натана Ротшильда NR Investments получила 0,48%, управляющая компания американского миллиардера Джона Полсона Paulson & Co. - 0,47%, структуры азиатского бизнесмена Роберта Куок Хок Неня - 0,09%. В сумме 5 крупнейших инвесторов выкупили 47,8% от объема размещения, крупнейшие 10 - 58,4%, 25 - 76,7%.
Ранее из разных источников появлялась информация, что акции РУСАЛа в ходе IPO приобретают государственный инвестфонд Ливии Libyan Investment Authority, подконтрольная гонконгскому миллиардеру Ли Ка-Шингу компания Cheung Kong Holdings, фонды Credit Suisse и Merrill Lynch и ряд других крупных инвесторов. В сообщении РУСАЛа названы только инвесторы, с которыми еще в декабре были заключены соглашения, вопрос о других покупателях компания не комментирует.
Торги акциями компании начнутся 27 января в 9:30 по гонконгскому времени, бумаги будут продаваться лотами по 24 тыс. штук. Начало обращения GDR на французской бирже Euronext ожидается 27 января по центрально-европейскому времени под торговыми кодами RUSAL (RegS) и RUAL (144A).
Совместными глобальными координаторами IPO выступили BNP Paribas и Credit Suisse, букраннерами - BNP Paribas, Credit Suisse, Merrill Lynch, BOCI Asia, Nomura International, Renaissance Securities, Сбербанк РФ, «ВТБ Капитал», лид-менеджерами - ABN AMRO, CLSA Limited, ING Bank, Natixis, Societe Generale, «Тройка Диалог», UniCredit CAIB Securities, со-лид-менеджерами - Liberum Capital и Macquarie Capital Securities, финансовым советником - N M Rothschild & Sons. Кроме того, в понедельник РУСАЛ сообщил, что еще одним со-лид-менеджером выступил ICBC International.
До IPO РУСАЛ сообщал, что по итогам размещения доля En+ Дерипаски составит 47,59%, доля ОНЭКСИМа Михаила Прохорова - 17,09%, доля SUAL Partners - 15,86%, доля Amokenga Holdings (представляет интересы швейцарского сырьевого трейдера Glencore) - 8,65%, сообщает «Интерфакс».