Объем бумаг, размещаемых по IPO на ММВБ, - 3 миллиарда рублей. Срок обращения 5 лет. Предусмотрено право инвесторов предъявлять бумаги к досрочному выкупу через 3 года.
Как передает ИТАР-ТАСС, размещение проходит по открытой подписке в режиме конкурса. Менеджер по займу - ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля трубопрокатчиков.
Решение предприятия о переходе в разряд публичных компаний должно расширить возможности ее доступа к рынку заемного капитала. По словам замгендиректора ЗАО «Группа ЧТПЗ» Сергея Моисеева, «приобретение в 2004 году контрольного пакета Первоуральского новотрубного завода укрепило наши позиции; совокупный сортамент производимых труб покрывает 100% потребностей нефтегазовых компаний».