Китайская платежная система UnionPay впервые заняла первое место на рынке дебетовых карт вместо Visa, заняв 40,03% против 38,78% у американской платежной системы, следует из исследования международной компании Nilson Report. Тогда как в 2011 году доля Visa на рынке составляла 80%. То есть за 12 лет ее доля на рынке упала в два раза, тогда как доля UnionPay за это же время, наоборот, выросла – фактически с нуля до около 40,03%.
В 2021 году UnionPay уже вплотную подошла к американской платежной системе и отставала от американцев менее чем на один процент. А прошлый год стал переломным: китайской платежной системе наконец удалось обойти конкурента.
Объем операций по картам UnionPay составил 16,227 млрд долларов против 14,109 млрд долларов по американской платежной системе. Транзакции Visa с использованием именно дебетовых карт достигли 63,91% от всех платежей, и здесь доля UnionPay тоже выше – 75,12%.
Что касается MasterCard, то эта платежная система уже давно в аутсайдерах. В 2021–2022 годах доля ее дебетовых карт упала почти на 18,5%, с 39,53% до 21,19%.
Как же китайской платежной системе UnionPay, созданной только в 2002 году, удалось пройти такой стремительный путь от никому не известной платежной системы до лидера рынка и победить старожил – американскую Visa, история которой насчитывает более 60 лет? Причин успеха несколько.
«Во-первых, Китай является страной с самой большой численностью населения в мире. Китайские власти обязали всех китайцев перейти на расчеты по национальной карте и иметь хотя бы одну карту UnionPay. Поэтому уже менее чем через 10 лет с начала своего существования – в 2010 году – UnionPay заняла первое место в мире по количеству выпущенных пластиковых карт. Вслед за этим показателем стало расти количество совершаемых по картам UnionPay операций», – отмечает Максим Марков, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова.
Во-вторых, Китай имеет огромные торговые связи с другими странами. Учитывая, что это крупнейшая по объему ВВП по ППС экономика в мире, то карта UnionPay начала активно выпускаться и в других странах.
«То, что карты UnionPay стали активно приниматься во всем мире, дало дополнительный импульс к росту количества и объемов совершаемых операций. Свою лепту внесли и китайские туристы, которые с учетом совершаемых ими трат являются желанными гостями во всем мире», – говорит Марков.
Эксперт отмечает, что на самом деле UnionPay сумела еще до пандемии завоевать свое место под солнцем и потеснить Visa. Однако в 2021 году американской платежной системе удалось вернуть свои лидирующие позиции в мире. «Обороты китайской UnionPay упали из-за общей настороженности в мире к Китаю, который считается источником пандемии коронавируса. Кроме того, из-за пандемии резко просел международный туризм и деловые поездки, особенно в Китай и из Китая», – объясняет собеседник. Однако по мере стабилизации ситуации с коронавирусом UnionPay стала наращивать свои обороты.
Помогли росту операций китайской платежной системы также санкции Запада против России и уход из России американских платежных систем. Россияне больше не могут пользоваться картами Visa и MasterCard, выпущенными российскими банками, за рубежом в поездках или при онлайн-оплате на зарубежных сайтах. Теперь для операций внутри страны доступна собственная платежная система «Мир», которая получила широкую популярность среди россиян. Однако свободно расплачиваться ей или снимать с нее наличные в любой зарубежной стране не получится из-за санкций.
«Альтернативой для россиян стала китайская UnionPay, которую начали активно выпускать многие российские банки. Россияне стали активно использовать эти карты для расчетов за рубежом», – говорит Марков.
Однако карты UnionPay тоже имеют как свои достоинства, так и свои минусы.
Согласно данным сайта «Сравни.ру» на март 2023 года, в России карту UnionPay можно открыть в Газпромбанке, Россельхозбанке, ВБРР, Банке Санкт-Петербург, Почта Банке, банке «Русский стандарт», банке «Зенит», Примсоцбанке и в банке «Солидарность». Причем некоторые банки даже выпускают виртуальную карту китайской платежной системы, то есть без пластикового носителя, и даже карту, которая поддерживается сразу двумя платежными системами – «Мир» и UnionPay (это так называемая кобейджинговая карта).
Что касается карт китайской платежной системы, выпущенных в России, то условия в разных банках отличаются. Где-то выпуск и обслуживание дороже, но зато снимать наличные дешевле. В других банках с точностью до наоборот. За снятие наличных почти всегда будет комиссия.
В России расплачиваться картами UnionPay (выпущенными российскими банками) и снимать с них деньги можно почти без ограничений. По крайней мере, в самой платежной системе UnionPay уверяют, что в России их карты принимают в 95% POS-терминалов и банкоматов. Если такие карты выпущены зарубежными банками, то в России могут быть проблемы с их использованием.
«При сохранении текущей геополитической и экономической ситуации в мире россияне полностью переключатся на UnionPay и не скоро вернутся к картам других систем.
В настоящее время UnionPay еще не полностью заменила по функционалу американские карты, но если ситуация продлится, то будет найдено решение всех мешающих этому проблем, и UnionPay займет в России первое место среди платежных карт зарубежных платежных систем», – уверен Марков.
По данным самой UnionPay, китайские карты работают в 181 стране мира, включая Турцию, Таиланд, ОАЭ, Японию, Сингапур, Вьетнам, Австралию, США. Однако из-за санкций против России эти карты могут принимать не везде.
Пока россияне опытным путем узнают, где карты UnionPay, выпущенные российскими банками, принимают за рубежом, а где с этим могут быть проблемы.
Российские туристы создали таблицу в Excel, где описывают свой опыт использования российской карты UnionPay в разных странах онлайн и офлайн. Кроме того, Telegram-канал UnionPay в России также создал таблицу, в которой можно проверить, как работает карта UnionPay каждого банка в конкретных странах, магазинах, банкоматах, включая комиссии.