Экономика

28 сентября 2009, 11:46

Русал может принять решение об IPO на днях

Фото: Дмитрий Копылов/ВЗГЛЯД

Владельцы Русала на этой неделе могут одобрить IPO. Скорее всего, размещение пройдет на Гонконгской фондовой бирже, где уже торгуются многие металлургические компании. Русал надеется привлечь азиатских инвесторов. По некоторым предположениям, компания может привлечь 1,5–2,5 млрд долларов. Ожидается, что само IPO будет проведено еще в этом году. Консультантами в этом вопросе выбраны банки Credit Suisse и Goldman Sachs.

Ожидается, что на этой неделе владельцы Русала одобрят IPO. Правление компании на прошлой неделе дало условное одобрение процедуре, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Размещение зависит от завершения оформления реструктуризации кредитов Русала в западных банках на 7,4 млрд долларов.

Первичное размещение акций пройдет в Гонконге и станет одним из крупнейших в этом году. В результате алюминиевый гигант может привлечь 1,5–2,5 млрд долларов, передает Reuters. По словам его источников, размещение акций может пройти в этом году.

Русал планирует разместить на азиатском рынке до 10% своих акций. Компания надеется привлечь надежных инвесторов, поддерживаемых государством, таких как крупнейшие инвестиционные фонды Китая или государственная инвестиционная компания Сингапура Temasek Holdings Pte.

В любом случае, такая сделка может стать хорошим знаком и ознаменовать собой улучшение на мировых финансовых рынках.

Консультантами в этом вопросе выбраны Credit Suisse и Goldman Sachs, которые готовы выпустить проспект ценных бумаг (официальный документ, содержащий информацию о компании) уже в конце недели, после того как правление даст зеленый свет. Двумя другими организаторами размещения, помимо Credit Suisse и Goldman Sachs, являются BNP Paribas и Bank of China International.

В то время как большинство компаний горнодобывающей и металлургической промышленности размещают эмиссию в Лондоне, Русал выбрал Гонконг частично из-за судебного процесса, который инициировал в столице Великобритании Михаил Черной, бывший партнер Олега Дерипаски, требующий возмещения 4 млрд долларов, сообщает The Times.

В Гонконге также торгуются другие крупнейшие металлургические компании, включая китайского алюминиевого гиганта Chinalco. Как сообщают источники, близкие к компании, Русал усилил контакты с Гонконгской фондовой биржей в самый разгар лета, пишет Wall Street Journal. По данным издания, Русал в ходе размещения может быть оценен в 30 млрд долларов, то есть 10% проданных акций смогут принести около 3 млрд долларов.

Вторичная эмиссия, по некоторой информации, может пройти в Париже.

Поначалу Русал планировал IPO в 2007 году, но отложил его, чтобы купить долю в «Норильском никеле».

Текст: Галина Камнева

Вам может быть интересно

На НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников
Темы дня

Почему Райффайзенбанк не спешит уходить из России

Один из крупнейших в России банков - дочка австрийского Raiffeisen Bank - продолжает работать в стране. Требования уйти из России неоднократно выдвигали США, однако до реальных рестрикций за два года так и не дошло. ЕЦБ тоже не одобряет работу в России, но выгонять австрийский банк из России все же не торопится. В чем уникальность этого банка, что его никто не трогает?

«Русский закон» раскроет грузинских иноагентов

«Я наложила вето на «русский» закон», заявила президент Грузии и отклонила документ, который стал в последние дни причиной жестокого политического противостояния на улицах Тбилиси. При этом на самом деле Саломе Зурабвишвили обманывает своих сограждан: ничего «русского» в этом законе нет. О чем идет речь и какова в итоге судьба этого документа?

Ходорковский назвал сроки потери Украиной Харькова и Одессы

Трамп пообещал лишить власти в США всех «разжигателей войны»

Лавров обозначил условия для диалога с Западом

Новости

NYT: Китай продолжит поддерживать Россию вопреки угрозам Запада

Председатель КНР Си Цзиньпин считает стратегическое партнерство с Россией более важным, чем потенциальные экономические потери от санкций со стороны Запада, поэтому Китай продолжит поддерживать Россию. Об этом пишет газета The New York Times анализируя итоги визита в Китай президента России Владимира Путина.

В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Северную Корею

Подготовка к поездке президента России Владимира Путина в КНДР «идет своим ходом», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области

Кровля храма Сергия Радонежского загорелась в селе Малое Городище Белгородской области после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

США заподозрили китайские ремонтные суда в шпионаже

США опасаются, что подводные оптоволоконные кабели уязвимы для якобы шпионажа со стороны китайских ремонтных судов, пишет газета Wall Street Journal.

Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали на переговорах инициативу Пекина о глобальной безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Американскую БМП Bradley подбили дроном под Авдеевкой

Российские операторы FPV-дрона подбили американскую бронированную машину пехоты (БМП) Bradley в окрестностях села Соловьево в ДНР, сообщили в силовых структурах региона.

ПВО сбила 60 украинских беспилотников над территорией России

Силы ПВО России сбили за ночь три дрона в Белгородской области и 57 БПЛА ВСУ над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России.

Риттер: «Последние украинцы» не готовы «воевать до последнего украинца»

«Последние украинцы» не готовы «воевать до последнего украинца», несмотря готовность Запада и Зеленского, они сдаются, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

Севастополь отбил ракетную атаку Украины

В Севастополе успешно отразили ракетную атаку ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В Кемерове за перестрелку на парковке задержали восемь человек

Конфликт со стрельбой произошел на парковке возле одного из домов Кемерова, задержаны восемь человек, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мобилизация стала угрозой крупнейшему металлургическому комбинату Украины

Мобилизация угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины «АрселорМиттал Кривой Рог», сообщил глава компании Мауро Лонгобардо в интервью британской газете Financial Times.

Один из лучших летчиков ВСУ ликвидирован в зоне СВО

Российские военнослужащие ликвидировали в зоне специальной военной операции украинского летчика Дениса Василюка, который считался одним из лучших летчиков ВСУ.
Мнения

Владимир Добрынин: В Британии начали понимать губительность конфронтации с Россией

Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

Тимофей Бордачёв: Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

Евдокия Шереметьева: «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.
Вопрос дня

За что теперь будет отвечать Сергей Шойгу?