В четверг Центральный банк РФ разрешил французской банковской группе Societe Generale купить 30% и две акции Росбанка и тем самым довести долю французского концерна в капитале российского банка до контрольной – 50% и одна акция.
Росбанк получит поддержку со стороны стратегического инвестора, новые технологии и значительные финансовые ресурсы
Напомним, что в июле этого года подобное разрешение было получено и со стороны Федеральной антимонопольной службы России.
На данный момент Societe Generale принадлежит 20% минус одна акция Росбанка. В июне 2006 года Societe Generale купила 10% акций Росбанка у компании «Интеррос» за 317 млн долларов. В сентябре того же года Societe Generale заплатила ту же сумму за еще 10%.
Наряду с этой покупкой французская банковская группа получила опцион на право приобретения 30% плюс двух акций Росбанка за 1,7 млрд долларов. Таким образом, за контроль над одним из крупнейших российских банков Societe Generale заплатит 2,33 млрд долларов.
Это будет самая дорогая покупка на российском банковском рынке. До сих пор самыми дорогими сделками зарубежных банков с российскими банками являлась покупка бельгийской финансовой организацией KBC Group 92,5% Абсолют Банка в апреле этого года за 1,035 млрд долларов.
Сроки закрытия сделки пока неизвестны. После ее завершения банк Societe Generale должен будет предложить миноритариям оферту на выкуп их акций.
По оценкам аналитиков, с учетом объявленной суммы сделки (1,7 млрд долларов) цена выкупа акций по оферте составит 7,87 доллара за штуку, что будет на 5% выше текущего уровня их котировок в РТС, которые составляют 7,5 доллара.
«Я думаю, большинство миноритариев все-таки согласятся продать свои акции Societe Generale по цене несколько выше рынка. Зачем держать у себя бумаги, которые растут не очень быстро», – считает портфельный управляющий компании «Альфа-Капитал» Александр Варюшкин.
Крупнейшая банковская группа Франции Societe Generale обслуживает свыше 22 млн частных клиентов по всему миру. Чистая прибыль всей группы в 2006 году составила 5,2 млрд евро. Societe Generale управляет активами на сумму 422 млрд евро, насчитывает 120 тыс. сотрудников.
На российском рынке Societe Generale владеет дочерним банком «Сосьете Женераль Восток», ипотечным банком «Дельтакредит», а также компанией «Русфинанс». Теперь присутствие французского гиганта в России расширится.
Росбанк, по данным на 1 апреля 2007 года, занимает 10-е место по сумме чистых активов (256,7 млрд рублей) и 13-е место по размеру собственного капитала (24,9 млрд рублей). До сих пор бенефициарным владельцем Росбанка является группа «Интеррос» (69,9%), 20% минус одна акция принадлежат Societe Generale.
Оставшиеся бумаги находятся в собственности у топ-менеджмента банка. Банк располагает второй по величине после Сбербанка филиальной сетью в стране – 600 точек обслуживания включая 68 филиалов и 58 московских отделений.
«Societe Generale не могла провести эту покупку без разрешения ФАС и ЦБ, так как сделка носит не согласительный, а разрешительный характер, – рассказывает заместитель руководителя аналитического департамента компании «Совлинк» Ольга Беленькая. – Большинство аналитиков ожидало, что согласие ЦБ будет получено, так как за последние несколько лет Банк России ни разу не отказал в заключении подобных сделок».
По словам Ольги Беленькой, правительство России и ЦБ не опасаются, что рост числа подобных сделок значительно увеличит присутствие иностранного банковского капитала в России.
«Руководство страны делает упор на крупнейшие коммерческие банки с участием государственного капитала – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. С помощью них и будет создан противовес возможной экспансии западного капитала», – добавляет Ольга Беленькая.
Большинство экспертов позитивно оценивают перспективы Росбанка, который после покупки его французской финансовой группой получит поддержку со стороны стратегического инвестора, новые технологии в потребительском кредитовании и значительные финансовые ресурсы.