Один из крупнейших российских инвестиционных банков «КИТ Финанс» покупает старейшую российскую управляющую компанию Harbor Global. Ее основные активы в России представлены компанией PIOGLOBAL Asset Management и фондом недвижимости PIOGLOBAL.
Рынок узкий, и привлекательных активов очень мало. А PIOGLOBAL обладает рядом преимуществ, которые позволили сделать выбор в ее пользу
21 августа Harbor Global Company объявила о подписании соглашения и плана слияния с дочерней компанией инвестбанка «КИТ Финанс», которая приобретает Harbor Global, говорится в совместном пресс-релизе компаний.
За прошедшие полгода капитал питерского инвестиционного банка «КИТ Финанс» увеличился на 50,9% до 28 млрд. рублей. Объем средств клиентов на счетах банка вырос на 31,9% и составил 15,4 млрд. рублей. Активы Harbor Global на 1 июля 2006 года составляли 100 млн. долларов, капитал – 46,6 млн. долларов.
По словам генерального директора УК PIOGLOBAL Asset Management Андрея Успенского, подписание соглашения завершило процесс выбора стратегического партнера для дальнейшего развития компании. «Пройденный этап длился чуть более полугода, что связано со сложной структурой сделки. По этой же причине второй этап тоже не будет коротким, хотя займет по нашим оценкам уже вдвое меньше времени – порядка трех-четырех месяцев», - говорит Андрей Успенский.
«Планируемое приобретение активов в сфере управления активами и коммерческой недвижимости в России путем покупки Harbor Global мы видим как важную сделку для инвестиционного банка, подтверждающую амбиции «КИТ Финанс» в этих сегментах рынка», - комментирует соглашение председатель правления инвестиционного банка «КИТ Финанс» Александр Винокуров.
«На российском рынке немного управляющих компаний, которые могли бы стать предметом для сделки, – уточнили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе «КИТ Финанс». – Рынок узкий, и привлекательных активов очень мало. А PIOGLOBAL обладает рядом преимуществ, которые позволили сделать выбор в ее пользу».
«PIOGLOBAL Asset Management обладает огромным опытом в сфере управления ПИФами, клиентской базой и технологиями, обеспечивающими лидирующие позиции и высокую долю рынка. Это уникальная компания, представляющая еще большую ценность в условиях бурного роста бизнеса по управления активами в России. Мы также высоко оцениваем устойчивость и перспективы фонда недвижимости PIOGLOBAL», - перечислил управляющий директор «КИТ Финанс» Дмитрий Геркусов.
«КИТ Финанс» был не единственным претендентом на покупку, - сказали газете ВЗГЛЯД в пресс-службе УК PIOGLOBAL Asset Management. – Выбор покупателя занял время».
За российские активы Harbor Global «КИТ Финанс» отдаст 71 млн. долларов. «Это очень высокая цена по стандартам индустрии», - считает аналитик ИК «Ак Барс Финанс» Александр Парамонов.
PIOGLOBAL Asset Management имеет хорошо раскрученный бренд и историю на рынке. Сейчас активы компании составляют 284 млн. долларов. «Стоимость компании составляет порядка 10-15% от стоимости чистых активов, – рассказывает Александр Парамонов. – Если считать по такому принципу, то PIOGLOBAL стоит в два раза меньше».
«Скорее всего, это плата за бренд», - добавил Александр Парамонов. «Но отдать столько за компанию рискованно», - отметил эксперт из «Ак Барс Финанс».
Это первая крупная сделка на отечественном рынке инвесткомпаний. «Приобретение управляющей компании «Монтес Аури» обошлась покупателям в 5 млн. долларов, - рассказал газете ВЗГЛЯД аналитик «ВТБ-24» Станислав Клещев. – Видимо, это новый уровень цен».
При этом сказать, что «КИТ Финанс» переплатил, нельзя. «Покупается лидер рынка, к нему долго присматривались, значит, предложили адекватную цену, которой должны быть довольны обе стороны», - считает Станислав Клещев.
По словам Дмитрия Геркусова, смена собственника позволит PIOGLOBAL получить новый стимул к эффективному развитию, создает условия для позитивных изменений и существенного расширения деятельности.
Об изменениях в названии или структуре приобретаемого актива «КИТ Финанс» пока не говорит. «Сначала должна быть завершена сделка», - сказали газете ВЗГЛЯД в пресс-службе банка.