Крупнейшая банковская группа Скандинавии Nordea купила российский банк. В среду стороны объявили о сделке. Nordea стала владельцем Оргрэсбанка, заплатив за 75,01% 313 млн. долларов. Оставшиеся 24,99% акций российского банка будут распределены между менеджментом и миноритарным акционером – Европейским банком реконструкции и развития.
«Оргрэсбанк» обошелся скандинавской группе недешево из-за повышенного интереса инвесторов к российским банкам
По договоренности ЕБРР приобретет свой пакет в ходе допэмиссии за 43,7 млн. долларов. Стороны рассчитывают, что сделка будет закрыта в I квартале 2007 года.
Скандинавская группа Nordea - одна из крупнейших в регионе финансовых корпораций. Nordea работает с розничными и корпоративными клиентами. Компании принадлежат 1,1 тыс. филиалов по всему миру. Активы Nordea составляют 329 млрд. евро, рыночная капитализация – 28,5 млрд. евро. Под управлением компании находятся 158 млрд. евро.
Оргрэсбанк относится к средним по величине кредитным организациям. Он существует с 1994 года. Активы банка по состоянию на 1 июля 2006 года составляли 18,6 млрд. рублей, капитал – 2,5 млрд. рублей. Банк входит в систему страхования вкладов и контролируется его менеджментом.
Источник, близкий к участникам сделки, рассказал, что переговоры о покупке продолжались около шести месяцев. «У Оргрэсбанка было желание развиваться за счет другого акционера – Европейского банка реконструкции и развития, но поступило предложение от Nordea», – рассказал собеседник газеты ВЗГЛЯД.
В дополнение к соглашению о покупке контрольного пакета акций стороны подписали документ о предоставлении субординированного кредита в размере 30 млн. долларов. В будущем капитал Оргрэсбанка будет расти в рамках планов по развитию компании. «Банк будет ориентироваться на быстрорастущие рынки Москвы и Санкт-Петербурга, а также расширять филиальную сеть, чтобы обеспечить свое присутствие в наиболее экономически развитых регионах России», - говорится в пресс-релизе Оргрэсбанка.
Nordea рассчитывает «использовать преимущества филиальной сети Оргрэсбанка и тем самым завоевывать корпоративный и розничный сегменты российского банковского рынка».
«Сделка позволит Оргрэсбанку расширить продуктовую линейку и предоставлять разработанные специалистами банка Nordea наиболее современные банковские продукты в области ипотечного кредитования, потребительского кредитования, Private Banking, управления счетами, электронного банковского обслуживания и рынков капитала», - перечислил член правления, руководитель направления корпоративного бизнеса и финансовых институтов банков Nordea Том Руд.
В Оргрэсбанке обрадовались «партнерству с таким сильным финансовым институтом».
Председатель правления Оргрэсбанка Игорь Коган |
У группы Nordea уже есть опыт работы на российском банковском рынке – компании принадлежали 26,4% Международного московского банка. Летом 2006 года скандинавы продали свой пакет акций основному акционеру, подразделению итальянского UniCredito - группе HVB Group.
Решение выйти из состава акционеров Международного московского банка не было вызвано нежеланием Nordea оставаться на российском рынке. «Двум стратегическим инвесторам стало тесно в одном банке, и Nordea вышла из состава акционеров, так как это мешало развитию группы в России», - пояснила аналитик компании Financial Bridge Ольга Шкред.
Свою долю в ММБ Nordea продала за 395 млн. долларов и направила вырученные средства на покупку другого банка.
Оргрэсбанк обошелся скандинавской группе недешево. 75% стоили 313 млн. долларов. «Цена очень высокая, но банки несоизмеримы. ММБ входит в десятку крупнейших по объемам активов банков, а «Оргрэс» занимает 59 место по этому показателю, - говорит Ольга Шкред».
Оценка покупки по коэффициенту также свидетельствует о том, что цена оказалась высокой. «Коэффициент сделки 4. Это очень высокий показатель, - пояснила газете ВЗГЛЯД Ольга Шкред. - Иностранные инвесторы активно интересуются российским банковским сектором. Отечественные банкиры это понимают и не продаются задешево».
По словам генерального директора «Интерфакс-ЦЭА» Михаила Мотовникова, коэффициент сделки действительно высокий, но это не новость для российского рынка. «По таким коэффициентам уже проходили сделки. Вопрос скорее в том, какую инфраструктуру Nordea хочет получить за эти деньги», - пояснил Михаил Мотовников газете ВЗГЛЯД.
Оргрэсбанк показал неплохие результаты за 9 месяцев 2006 года. Доналоговая прибыль за этот период составила 490 млн. рублей. «Инвесторов также могла привлечь прозрачная структура банка», - говорит Михаил Мотовников.