Консорциум «Альфа-Групп» решил выйти из состава акционеров холдинга «СТС Медиа». «Альфа-Групп» уже несколько месяцев ведет переговоры о продаже 26%-ного пакета в «СТС Медиа» со шведской Modern Times Group (MTG).
Пакет «СТС Медиа», принадлежащий «Альфа-Групп», стоит не менее 1,37 млрд долларов
По информации некоторых источников в инвестиционных кругах, сделку ведет Deutsche Bank. «Альфа-Групп» уже провела оценку своего пакета в «СТС Медиа».
Оценка будет значительно выше текущих котировок компании и предусматривает минимум 15%-ную премию за контроль. Пакет «СТС Медиа», принадлежащий «Альфа-Групп», стоит не менее 1,37 млрд долларов, передает «Коммерсантъ».
Свой пакет в «СТС Медиа» «Альфа-Групп» планирует обменять на долю в самой MTG. О том, что такой вариант возможен, президент Альфа-Банка и сопредседатель совета директоров «СТС Медиа» Петр Авен сообщил топ-менеджменту компании в конце июня, представляя нового гендиректора медиахолдинга Антона Кудряшова.
Недавний приход в «СТС Медиа» нового гендиректора также связан с готовящейся сделкой. В конце июня медиахолдинг объявил, что Александр Роднянский* покидает посты гендиректора обеих компаний, сохраняя за собой должность президента «СТС Медиа».
Гендиректором холдинга с 4 августа станет Антон Кудряшов, бывший гендиректор компании «НТВ-Плюс» и основатель издательского дома «Афиша». Видимо, в процессе подготовки сделки финансист во главе компании устраивал акционеров больше, чем создатель «СТС Медиа».
Между тем предельные пакеты акций, которыми владеют крупнейшие акционеры «СТС Медиа» – MTG и «Альфа-Групп», не могут превышать 40 и 30% соответственно.
Об этом сказано в соглашении, подписанном обеими компаниями, на которое дается ссылка в годовой отчетности «СТС Медиа». По этому соглашению крупнейшие акционеры имеют право первоочередного выкупа долей друг друга.
«Альфа» – известный и успешный игрок в такой сложной сфере, как увеличение капитализации компании. Группа обычно покупает ту или иную компанию (от пивной до медиа), производство в не самом лучшем состоянии и по разумной цене, добивается роста стоимости актива и потом продает или, как с СТС, использует для многоходовой сделки. По последним данным, капитализация СТС выросла.
Холдинг «СТС Медиа» не так давно опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2008 года. Показатели компании удивили аналитиков.
Отчетные данные впервые включают в себя результаты операционной деятельности всех активов «СТС Медиа», в том числе и недавно приобретенных.
Консолидированная выручка за второй квартал увеличилась на 54% и достигла 172,8 млн долларов. Чистая прибыль в квартале составила 48,8 млн долларов, что на 59,1% больше суммы, полученной за аналогичный период годом ранее.
Показатель OIBDA вырос на 42,8% – до 73,4 млн долларов. Полугодие «СТС Медиа» закончила с чистой прибылью в 90,5 млн долларов – рост составил 53,9%. Общая операционная выручка увеличилась на 43,1% – до 309,5 млн долларов. Показатель OIBDA вырос на 34,4%, составив 128,7 млн долларов.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом