Британский банк Barclays объявил о заключении соглашения с ООО «Петропавловск Финанс» о покупке у последнего 100% акций российского Экспобанка приблизительно за 745 млн долларов. Сделка будет профинансирована Barclays собственными наличными средствами, говорится в пресс-релизе компании.
Британский банк интересовали прежде всего розничный бизнес и карточные проекты, которые развивает Экспобанк
Один из совладельцев Экспобанка Андрей Вдовин сообщил агентству «Интерфакс», что переговоры с Barclays длились полгода.
«Британский банк интересовали прежде всего розничный бизнес и карточные проекты, которые развивает Экспобанк», – сказал он, объясняя, почему выбор пал на Экспобанк. По его словам, акционеры компании согласились продать банк, потому что получили хорошее предложение по цене.
«Имеющаяся у Экспобанка клиентская база и инфраструктура создают для нас идеальную платформу, чтобы стать лидером в области розничных и корпоративных банковских услуг в России», – заявил исполнительный директор подразделения Global Retail and Commercial Banking банка Barclays Фриц Сигерс.
Он подчеркнул, что покупка Экспобанка является частью стратегии по увеличению присутствия Barclays на развивающихся рынках с хорошими темпами экономического роста. Британский банк рассчитывает, что к 2011 году инвестиции в Экспобанк окупятся и начнут приносить прибыль.
Экспобанк имеет генеральную лицензию на осуществление банковских операций и входит в систему страхования вкладов. Таким образом, Barclays приобретает возможность работы с физическими лицами на российском рынке.
Планируется, что сделка будет завершена летом 2008 года после одобрения регуляторов банковского рынка. После приобретения Экспобанк войдет в отделение Barclays GRCB по бизнесу на развивающихся рынках, которым управляет Ахмед Хизер Хан.
Андрей Вдовин и Кирилл Якубовский сохранят свои места в совете директоров банка. Сергей Радченков сохранит за собой пост председателя правления банка.
Старший аналитик ИГ «АнтантаПиоглобал» Максим Осадчий считает, что, исходя из последних сделок на банковском рынке, цена на Экспобанк выглядит несколько завышенной.
«Действительно, эта сделка находится в ряду таких крупнейших сделок последнего времени, как покупка пакета акций Росбанка французским Societe Generale и «Абсолют Банка» бельгийской группой KBC Group, – рассказывает эксперт. – Однако в тех случаях мультипликатор цена/капитал составлял 3,3 и 3,8 соответственно. В случае Экспобанка этот мультипликатор составил 4. Возможно, Barclays так высоко оценивает банк из-за оптимистичных взглядов на его розничную сеть и эквайринговые программы».
Экспобанк работает на финансовом рынке с 1994 года. Банк входит в холдинг, возглавляемый УК «Петропавловск Финанс». Участниками холдинга также являются Азиатско-тихоокеанский банк, Колыма-Банк и другие компании. Банк имеет 32 филиала. По состоянию на 31 декабря 2007 года чистые активы банка составляли 186 млн долларов.
Barclays является одним из крупнейших международных банков, работает более чем в 50 странах мира. Капитализация банковской группы на Лондонской фондовой бирже составляет 62 млрд долларов.