Поздно вечером в понедельник закрылась книга заявок на покупку акций Сбербанка. Организаторы IPO Credit Suisse и JP Morgan принимали заявки до вечера 19 февраля. Финальная цена бумаг устанавливается после того, как будут проанализированы все заявки.
Период резкого роста акций уже позади. Но потенциал роста вместе с рынком у акций есть
Наблюдательный совет Сбербанка собирается обсудить цену размещения в среду. Тогда же организаторы намерены объявить промежуточные результаты. Пока участники рынка делятся неофициальными сведениями о начале IPO.
Крупнейший в России государственный Сбербанк выпускает до 3,5 млн акций и может привлечь, по предварительным оценкам, 10–12 млрд долларов. Если IPO пройдет успешно, оно станет крупнейшим в российской корпоративной истории.
По данным источника Reuters, размещение пройдет по цене на 3% ниже текущих котировок бумаг Сбербанка на фондовом рынке. «Ориентир цены акций в ходе размещения составляет 89,4 тыс. рублей (3408 долларов)», – сообщили источники, знакомые с ходом размещения.
«Дополнительное размещение акций Сбербанка вызвало большой интерес, и книга заявок в последний день приема документов от инвесторов с преимущественным правом выглядит хорошо», – сказал осведомленный источник. «Все идет хорошо, в правильном направлении», – утверждает финансист на условиях анонимности.
Президент Владимир Путин ранее высказывал опасение, что IPO Сбербанка, которое позиционируется как народное, в действительности пройдет мимо населения. В рамках подготовки к размещению чиновники рассматривали возможность дробления акций Сбербанка, чтобы сделать их доступнее.
Но члены наблюдательного совета Сбербанка настояли на сохранении текущей стоимости бумаг, сославшись на то, что банку нужны квалифицированные инвесторы, которые не будут выводить средства при краткосрочных колебаниях на фондовом рынке.
В итоге стоимость одной акции оказалась неподъемной для большей части граждан России – 89,4 тыс. рублей. Но источник газеты ВЗГЛЯД на финансовом рынке накануне рассказал, что «число заявок на акции Сбербанка от физических лиц больше, чем было на покупку бумаг Роснефти».
Аналитики успокаивают население – те, кто не смог позволить себе купить бумаги Сбербанка, потеряли немного. Период резкого роста акций уже позади. Но потенциал роста вместе с рынком у акций есть. «Фундаментально мы считаем акции Сбербанка привлекательными в среднесрочной перспективе. Наша целевая цена по обыкновенным акциям – 3800 долларов за акцию», – оценили перспективы бумаг эксперты «Финам».
Существенную часть дополнительной эмиссии Сбербанка выкупят действующие акционеры государственной кредитной организации – Банк России (купит 892 601 акцию), ЗАО «Интеко», «Нафта Москва» Сулеймана Керимова, структуры, близкие к группе «Ренова», совладелец Русагро Вадим Мошкович и Филарет Гальчев, совладелец «Евроцемента».
Связаться с компанией «Нафта Москва» не удалось. В «Интеко» отказались сообщить о планах в преддверии IPO Сбербанка. «У Елены Батуриной уже есть бумаги Сбербанка, они были куплены около года назад», – рассказали газете ВЗГЛЯД в пресс-службе компании.