IPO Facebook*, рассматривавшееся как пик истории молодой компании, достигшей положения делового и культурного феномена, стало ударом по имиджу и деловой репутации соцсети и ее ключевого андеррайтера - банка Morgan Stanley, передает Reuters.
Morgan Stanley получит основную часть прибыли от мер стабилизации акций Facebook в понедельник, когда андеррайтеры купили акции фирмы по цене ниже уровня размещения, сообщили источники газеты.
Morgan Stanley и другим подписчикам предоставлялся опцион на приобретение дополнительного числа акций Facebook у компании со скидкой.
В понедельник, ознаменовавшийся падением бумаг компании, андеррайтеры купили 421.233.615 акций соцсети, а продали на рынке 484.418.657, в том числе 63.185.042 штук, купленных у компании ниже цены IPO.
Morgan Stanley не был доступен для комментариев.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, акции соцсети Facebook упали ниже цены размещения во второй день торгов. Как и предупреждали аналитики, раздутая цена при IPO привела к тому, что бумаги компании не удержались на нужной высоте. Вместе с акциями Facebook рухнули и котировки Mail.ru.
Причиной такого поведения акций, по данным The Wall Street Journal, стало то, что некоторые инвесторы, которым досталось больше бумаг Facebook, чем они ожидали, решили продать часть своих запасов. Обычно инвесторы продают до 20% от общего количества акций, но в случае с Facebook они выделили для продажи около 25% ценных бумаг.
За несколько дней до IPO руководство соцсети решило увеличить его объем на 25%, а также повысить ценовой диапазон из-за высокого спроса. В результате это создало в первый день торгов в минувшую пятницу неблагоприятные настроения на бирже наряду со сбоем в системе Nasdaq. «Инвесторы признавали риски, которые несут акции Facebook. Цена за акции была просто нереальная», – отметил аналитик Pivotal Research Group Брайан Визер.
При этом если в пятницу курс был искусственно стабилизирован организаторами размещения из Morgan Stanley, то в понедельник банк практически не вмешивался в процесс, что и отразилось на стоимости акций.
«Андеррайтеры все испортили. Предложение должно было быть в два раза меньше, и тогда бы акции закрылись на уровне 45 долларов», – считает аналитик Wedbush Securities Майкл Пачтер. При этом, по словам источника газеты, решение об увеличении предложения и цены принимал не банк, а менеджеры Facebook.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ