Новости дня

9 октября 2012, 10:58

«Мегафон» объявил о решении провести IPO

Российский мобильный оператор ОАО «Мегафон» во вторник официально заявил о решении провести IPO на ММВБ-РТС и Лондонской бирже в четвертом квартале 2012 года.

Как следует из сообщения компании на Лондонской бирже, акции «Мегафона» в ходе размещения предложат для продажи TeliaSonera и «дочка» самого оператора - Megafon Investments, передает «Интерфакс».

Компания планирует использовать полученные от размещения средства для погашения текущей задолженности, а также на корпоративные цели, включая финансирование развития своей сети

Компания планирует использовать полученные от размещения средства для погашения текущей задолженности, а также на корпоративные цели, включая финансирование развития своей сети.

Координаторами размещения выступят Morgan Stanley и Сбербанк, букраннерами - Credit Suisse, Citigroup и «ВТБ Капитал».

Банки-организаторы предстоящего IPO «Мегафона» получат опцион на переподписку в размере до 15% от объема размещения, сообщил источник, близкий к сделке.

Акции для greenshoe пропорционально своему участию в IPO предоставят продающие акционеры - TeliaSonera и Megafon Investments.

В этот вторник начинается фаза investor education, в рамках которой организаторы представят инвестсообществу свои аналитические отчеты о компании.

Само размещение запланировано на конец октября - начало ноября, говорили ранее источники. Газета «Коммерсант» во вторник написала, что точной датой IPO может стать 1 ноября, road show должно начаться 22 октября.

Как сообщалось ранее, объем размещения «Мегафона» может составить до 20% уставного капитала компании. Соответствующее решение в апреле 2012 года приняли акционеры компании. Тогда сообщалось, что шведско-финская TeliaSonera готова продать 10,6% «Мегафона» с условием сохранения доли в 25% плюс 1 акция, а еще 9,4% инвесторам предложит «дочка» оператора Megafon Investments.

В конце сентября Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) выдала компании разрешение на обращение акций за пределами РФ. Разрешение действует в отношении 123 млн 380 тыс. акций, но не более 20% уставного капитала.

Возможно снижение объема размещения до 15%, написала во вторник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, близкие к организаторам размещения. Большую часть акций при этом, как и ожидалось, реализует TeliaSonera, небольшой пакет Megafon Investment, контролирующий акционер оператора - Алишер Усманов - продавать бумаги не будет.

В настоящее время основными акционерами «Мегафона» являются структуры Алишера Усманова, владеющие контрольным пакетом (50% плюс одна акция), TeliaSonera с 35,6% и Megafon Investments с 14,4%. Доля Усманова недавно была передана в единый с владельцами ООО «Скартел» холдинг Garsdale.

В апреле этого года, когда между акционерами оператора произошли сделки, «Мегафон» был оценен примерно в 20 млрд долларов.

Вам может быть интересно

Япония подтвердила планы командировки правительственной делегации в Россию
Темы дня

Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

«В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами.

Штурм Берлина стал победой Красной армии еще и над собственными ошибками

Берлинская операция стала последним стратегическим наступлением Красной армии в Великой Отечественной войне. Советским войскам пришлось преодолевать не только ожесточенное сопротивление гитлеровцев. Какие главные сложности доставил при обороне Берлина вермахт – и какие победы нашим войскам пришлось совершить над собственными ошибками?

Путин: Россия отреагировала на провокационные заявления Киева

В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве

Ветеран Семенов раскрыл содержание переданного Путину на параде письма

Новости

Захарова высмеяла «разрешившего парад» Зеленского сравнением с Пугачевой

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова провела параллель между украинским лидером Владимиром Зеленским, «разрешившим» парад в Москве и эстрадной артисткой Аллой Пугачевой, «разрешавшей» весну.

Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая

Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о празднике 9 Мая вызвало у журналиста из Ирландии Брайана Макдональда недоумение из-за отсутствия упоминания СССР.

Путин объяснил отсутствие военной техники на параде в Москве

Решение об отказе от демонстрации военной техники на параде в Москве принято не только по соображениям безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

Ушаков оценил реакцию в мире на предупреждения Москвы в адрес Киева

Большинство зарубежных стран с пониманием восприняли предупреждение Москвы о возможных последствиях для киевского режима в случае террористических действий на 9 Мая, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Итальянский телеведущий удивился сплоченности россиян

Итальянский телеведущий Федерико Арнальди признался, что впервые приехал в Россию именно в майские дни и был поражен атмосферой сплоченности, которой не встречал у себя на родине.

Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

Путин объяснил причину отказа Киева от перемирия на 9 мая

Вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России, заявил президент Владимир Путин.

Дмитриев заявил о панике Обамы из-за разоблачения мифа о России

Бывший президент США Барак Обама пытается привлечь международное внимание после разоблачения обвинений о вмешательстве России в американские выборы, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Путин назвал лучшую кандидатуру на роль переговорщика между Россией и Европой

Оптимальным кандидатом для ведения прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами стал бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер, отметил президент России Владимир Путин.

На Украине разразился скандал из-за песни «Матушка-земля»

Управление Национальной полиции Украины по Киевской области проверяет молодых людей, которые пели композицию «Матушка-земля» в ночь на 9 мая.

Глава Росатома Лихачев назвал Siemens «непотребными поставщиками»

Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о полном отказе от сотрудничества с немецкой Siemens и переходе на альтернативные решения для атомных проектов.

Путин назвал условия для личной встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что не инициирует встречу с Владимиром Зеленским, но и не отказывается от нее, однако переговоры с украинским лидером должна стать окончательной точкой.
Мнения

Ольга Андреева: День Победы запустил историю заново

Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

Архиепископ Савва (Тутунов): Русский народ бился, чтобы быть

Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

Игорь Мальцев: Германия идет по пути Прибалтики

Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.
Вопрос дня

Что за ветеран сидел рядом с Путиным на параде Победы