Как следует из сообщения компании на Лондонской бирже, акции «Мегафона» в ходе размещения предложат для продажи TeliaSonera и «дочка» самого оператора - Megafon Investments, передает «Интерфакс».
Компания планирует использовать полученные от размещения средства для погашения текущей задолженности, а также на корпоративные цели, включая финансирование развития своей сети
Компания планирует использовать полученные от размещения средства для погашения текущей задолженности, а также на корпоративные цели, включая финансирование развития своей сети.
Координаторами размещения выступят Morgan Stanley и Сбербанк, букраннерами - Credit Suisse, Citigroup и «ВТБ Капитал».
Банки-организаторы предстоящего IPO «Мегафона» получат опцион на переподписку в размере до 15% от объема размещения, сообщил источник, близкий к сделке.
Акции для greenshoe пропорционально своему участию в IPO предоставят продающие акционеры - TeliaSonera и Megafon Investments.
В этот вторник начинается фаза investor education, в рамках которой организаторы представят инвестсообществу свои аналитические отчеты о компании.
Само размещение запланировано на конец октября - начало ноября, говорили ранее источники. Газета «Коммерсант» во вторник написала, что точной датой IPO может стать 1 ноября, road show должно начаться 22 октября.
Как сообщалось ранее, объем размещения «Мегафона» может составить до 20% уставного капитала компании. Соответствующее решение в апреле 2012 года приняли акционеры компании. Тогда сообщалось, что шведско-финская TeliaSonera готова продать 10,6% «Мегафона» с условием сохранения доли в 25% плюс 1 акция, а еще 9,4% инвесторам предложит «дочка» оператора Megafon Investments.
В конце сентября Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) выдала компании разрешение на обращение акций за пределами РФ. Разрешение действует в отношении 123 млн 380 тыс. акций, но не более 20% уставного капитала.
Возможно снижение объема размещения до 15%, написала во вторник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, близкие к организаторам размещения. Большую часть акций при этом, как и ожидалось, реализует TeliaSonera, небольшой пакет Megafon Investment, контролирующий акционер оператора - Алишер Усманов - продавать бумаги не будет.
В настоящее время основными акционерами «Мегафона» являются структуры Алишера Усманова, владеющие контрольным пакетом (50% плюс одна акция), TeliaSonera с 35,6% и Megafon Investments с 14,4%. Доля Усманова недавно была передана в единый с владельцами ООО «Скартел» холдинг Garsdale.
В апреле этого года, когда между акционерами оператора произошли сделки, «Мегафон» был оценен примерно в 20 млрд долларов.