Новости дня

9 октября 2012, 10:58

«Мегафон» объявил о решении провести IPO

Российский мобильный оператор ОАО «Мегафон» во вторник официально заявил о решении провести IPO на ММВБ-РТС и Лондонской бирже в четвертом квартале 2012 года.

Как следует из сообщения компании на Лондонской бирже, акции «Мегафона» в ходе размещения предложат для продажи TeliaSonera и «дочка» самого оператора - Megafon Investments, передает «Интерфакс».

Компания планирует использовать полученные от размещения средства для погашения текущей задолженности, а также на корпоративные цели, включая финансирование развития своей сети

Компания планирует использовать полученные от размещения средства для погашения текущей задолженности, а также на корпоративные цели, включая финансирование развития своей сети.

Координаторами размещения выступят Morgan Stanley и Сбербанк, букраннерами - Credit Suisse, Citigroup и «ВТБ Капитал».

Банки-организаторы предстоящего IPO «Мегафона» получат опцион на переподписку в размере до 15% от объема размещения, сообщил источник, близкий к сделке.

Акции для greenshoe пропорционально своему участию в IPO предоставят продающие акционеры - TeliaSonera и Megafon Investments.

В этот вторник начинается фаза investor education, в рамках которой организаторы представят инвестсообществу свои аналитические отчеты о компании.

Само размещение запланировано на конец октября - начало ноября, говорили ранее источники. Газета «Коммерсант» во вторник написала, что точной датой IPO может стать 1 ноября, road show должно начаться 22 октября.

Как сообщалось ранее, объем размещения «Мегафона» может составить до 20% уставного капитала компании. Соответствующее решение в апреле 2012 года приняли акционеры компании. Тогда сообщалось, что шведско-финская TeliaSonera готова продать 10,6% «Мегафона» с условием сохранения доли в 25% плюс 1 акция, а еще 9,4% инвесторам предложит «дочка» оператора Megafon Investments.

В конце сентября Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) выдала компании разрешение на обращение акций за пределами РФ. Разрешение действует в отношении 123 млн 380 тыс. акций, но не более 20% уставного капитала.

Возможно снижение объема размещения до 15%, написала во вторник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, близкие к организаторам размещения. Большую часть акций при этом, как и ожидалось, реализует TeliaSonera, небольшой пакет Megafon Investment, контролирующий акционер оператора - Алишер Усманов - продавать бумаги не будет.

В настоящее время основными акционерами «Мегафона» являются структуры Алишера Усманова, владеющие контрольным пакетом (50% плюс одна акция), TeliaSonera с 35,6% и Megafon Investments с 14,4%. Доля Усманова недавно была передана в единый с владельцами ООО «Скартел» холдинг Garsdale.

В апреле этого года, когда между акционерами оператора произошли сделки, «Мегафон» был оценен примерно в 20 млрд долларов.

Вам может быть интересно

За ночь над Россией нейтрализовали 32 украинских БПЛА
Темы дня

Война на Ближнем Востоке подрывает украинскую ПВО

Из-за операции США и Израиля против Ирана Украина рискует столкнуться с дефицитом вооружений. Прежде всего речь идет о комплексах Patriot и ракетах к ним. Об этом предупредил Владимир Зеленский. Как отмечают эксперты, опасения Киева обоснованы: западные поставки оружия Украине будут идти теперь по остаточному принципу, что создаст серьезные риски для ВСУ на фронте.

Макрон наметил новые цели для российского ядерного оружия

Французскую ядерную доктрину, по словам президента страны Эммануэля Макрона, ожидают «значительные изменения». В чем будут заключаться предстоящие перемены, как они затронут не только Францию, но и всю Европу – и как происходящее выглядит с точки зрения интересов России?

Армия Израиля заявила об ударе по секретной ядерной базе Ирана

Продажи новых авто в России показали худший за десять лет результат

Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой

Новости

Трамп заявил о полном разрыве торговли с Испанией

Американский президент Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией, причиной стал отказ Мадрида увеличить военные расходы.

Хабенский отказался комментировать слухи о назначении ректором Школы-студии МХАТ

Народный артист России, художественный руководитель и директор МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский не подтвердил слухи о его возможном назначении ректором Школы-студии МХАТ.

СМИ сообщили о выборах сына Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана

Ассамблея экспертов совместно с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) избрала сына Али Хаменеи, Моджтабу Хаменеи, новым верховным лидером Ирана, сообщил телеканал Iran International, базирующийся в Лондоне.

МОК отказался вводить санкции против США и Израиля

МОК объяснил, почему не вводит санкции против спортсменов США и Израиля: в период Олимпийских игр комитет сохраняет нейтралитет, чтобы спорт оставался площадкой для мирной конкуренции, независимо от геополитических конфликтов.

От Солнца оторвался гигантский протуберанец в 1 млн км

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировала на Солнце масштабный выброс протуберанца, который не представляет угрозы для Земли.

МИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива

Министерство иностранных дел России призвало граждан не планировать турпоездки в страны Персидского залива до окончания боевых действий на Ближнем Востоке.

Иран заявил об уничтожении 10 танкеров в Ормузском проливе

Заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Акбарзаде заявил об уничтожении более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам

Суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России, поданный 27 февраля 2026 года, об оспаривании действий ЕС в отношении суверенных активов регулятора.

Испания призвала США уважать международное право

Правительство Испании в ответ на угрозы США разорвать торговлю с королевством призвало уважать международное право и двусторонние соглашения между Евросоюзом и США.

На российском СПГ-танкере в Средиземном море возник пожар

В Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере «Арктический Метагаз», который находится под санкциями США и Британии.

При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадали пять человек

В результате атаки беспилотников на Волгоградскую область пострадали пять человек, повреждены частные дома и квартиры в нескольких районах региона, заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в соцсетях назвала «пять уроков после атак США и Израиля на Иран».
Мнения

Дмитрий Скворцов: Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

Сергей Худиев: Почему Европа ополчилась на православие

Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

Юрий Мавашев: Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.
Вопрос дня

Почему замедляют Telegram в России?