Лев Леваев вышел из коридора

AFI, подконтрольная компании Льва Леваева Africa Israel Investments, разместила свои акции на Лондонской бирже. Концерн продал пакет из 100 млн акций в форме GDR.

Стоимость проектов Africa Israel в России по состоянию на конец марта компания Jones Lang LaSalle оценивала примерно в 3,7 млрд долларов

Таким образом, в свободное обращение попали 19,2% бумаг компании. IPO прошло удачно. Цена акций превысила верхнюю границу установленного ранее диапазона 10–13 долларов. Инвесторы оценили бумаги в 14 долларов за штуку. В итоге компания выручила 1,4 млрд долларов, а ее рыночная стоимость составила 7,3 млрд долларов.

Africa Israel принадлежит 88% акций AFI Development. Nirro Group, принадлежащая гендиректору компании Александру Халдею, владеет остальными 12%. После продажи пакета на бирже доля Льва Леваева снизится до 71%, а Александра Халдея до 10%. Организаторами размещения выступили инвестиционные банки Goldman Sachs, Deutsche Bank, Citigroup и Morgan Stanley. Они владеют опционом на приобретение еще 10 млн акций.

AFI Development специализируется на проектах Africa Israel в России, в основном в сфере офисной и жилой недвижимости в Московском регионе, а также в ряде других крупных городов, в том числе Петербурге и Волгограде. Всего в России Africa Israel контролирует 21 объект недвижимости общей площадью 2,6 млн кв. м, в основном они расположены в Москве.

Стоимость проектов Africa Israel в России по состоянию на конец марта компания Jones Lang LaSalle оценивала примерно в 3,7 млрд долларов.

Недавно компания Льва Леваева объявила о начале переговоров по вопросу приобретения проекта в Перми. AFI готова вложить в него порядка 80 млн долларов. Пермский проект предполагает строительство жилья объемом примерно 1 тыс. жилых единиц, а также 20 тыс. кв. м, предназначенных для офисов и торговых площадей.

На эту тему
• Altimo оставит биржу на крайний случай
• ЧЦЗ разместился по максимуму
• «Нафта-Лондон»
• КамАЗ не пустили в Лондон
• «Магнитка» взяла миллиард

Также один из последних объявленных проектов – строительство коммерческого центра в Саратове. Компания стала основным подрядчиком на строительство торгового комплекса площадью 56 тыс. кв. м. Стоимость проекта составляет 50,7 млн долларов.

AFI Development заявила, что вырученные от размещения средства будут направлены на финансирование действующих проектов и приобретение новых проектов в Москве, Московской области и других крупных городах. Председатель совета директоров компании Эрез Мелтцер говорит, что доволен высоким спросом на бумаги компании со стороны инвесторов. Управляющий директор «Jones Lang LaSalle, Россия и СНГ» Марк Джаггер считает интерес инвесторов к первичному размещению акций AFI закономерным.«Российская коммерческая недвижимость на сегодняшний момент – один из самых привлекательных активов в Европе и мире, – отмечает господин Джаггер. – Это подтверждается всплеском инвестиционной активности в последний год. В 2006 году общий объем сделок на этом рынке превысил 4,2 млрд долларов, что больше, чем за предыдущие 10 лет, вместе взятые.

Интерес к недвижимости подогревается небывалой по европейским меркам доходностью – 8,5–12% в Москве и регионах против 3–4% в Западной Европе, а также огромными возможностями для строительства и девелопмента». Марк Джаггер напомнил о небывалом спросе на акции других компаний, работающих в российском девелопменте, – RGI International, «Система Галс», Raven Russia, «Открытых инвестиций». «Интерес непосредственно к проектам AFI также понятен – за последние годы Africa Israel приступила к реализации ряда крупномасштабных проектов как в Москве, так и в регионах. Это один из самых активных девелоперов на рынке», – резюмирует Марк Джаггер.