Компании группы «Базовый элемент», принадлежащей Олегу Дерипаске, могут принять участие в покупке активов, которые будут выставлены на продажу в случае слияния BHP Billiton и Rio Tinto, сообщил финансовый директор компании En+ (энергетическая структура «Базэла») Майкл Носсал, передает «Интерфакс».
История группы «Базэл» – это больше история покупателя, чем история продавца
«В возможной сделке задействовано огромное количество активов, часть из них, вероятно, потребуется выставить на продажу, чтобы получить разрешение антимонопольных органов», – сказал Майкл Носсал.
Напомним, что крупнейшая горнодобывающая компания в мире BHP Billiton собирается поглотить Rio Tinto, занимающую третье место в мировом горнодобывающем секторе.
Руководство BHP предложило акционерам Rio Tinto вариант сделки, подразумевающий общую стоимость поглощения в размере 140 млрд долларов. Однако менеджмент Rio Tinto отверг данное предложение.
Сейчас Rio Tinto готовит контрпредложение, которое должно повысить стоимость компании и усадить за стол переговоров руководство обоих горнодобывающих гигантов.
По словам финансового директора En+ Майкла Носсала, если сделка, которую уже называют слиянием года на сырьевом рынке, все-таки состоится, наиболее логичным вариантом будет покупка части высвобождающихся активов BHP и Rio Tinto объединенной компанией UC RUSAL, которую контролирует Олег Дерипаска.
В компании отказались дать комментарии по этому поводу.
«В данной ситуации можно предположить, что UC RUSAL заинтересуют глиноземные активы, которые используются в качестве сырья для производства алюминия, а также, возможно, производственные мощности для изготовления этого металла», – считает аналитик ФК «Открытие» Сергей Кривохижин.
Майкл Носсал также сообщил, что сделка между BHP Billiton и Rio Tinto будет не последним мегаслиянием в горно-металлургическом секторе.
Он не стал прогнозировать роль UC RUSAL в дальнейшей консолидации отрасли, однако напомнил, что «история группы («Базэл») – это больше история покупателя, чем история продавца».
Финансовые ресурсы, необходимые для возможной крупной покупки, могут быть привлечены с помощью IPO «Базэла», о котором сообщила генеральный директор холдинга Гульжан Молдажанова.
По ее словам, в ближайшие три года «Базэл» намеревается привлечь десятки миллиардов долларов за счет первичного размещения на бирже акций некоторых своих подразделений.
«Во второй половине следующего года первый выпуск может быть сделан при благоприятных условиях на рынке», – сообщила журналистам Молдажанова на брифинге в честь 10-летия компании, не уточнив, о каком подразделении «Базэла» идет речь.
Однако ранее неоднократно заявлялось, что именно UC RUSAL, принесший крупнейшую долю в выручку холдинга в прошлом году, первым выйдет на IPO.
«Возможное IPO UC RUSAL, конечно, будет одним из значимых размещений акций на российском и даже мировом рынке, которое позволит привлечь руководству компании значительные средства, – рассказывает аналитик ИК «Велес Капитал» Станислав Фоменко. –
Однако ситуация на горнодобывающем рынке складывается таким образом, что сейчас сложно предположить, какую именно крупную покупку могла бы совершить UC RUSAL, чтобы серьезно увеличить свою долю на этом рынке».