У России нет шансов влиять на формирование цен на нефть

Тема возможного снижения Россией нефтедобычи ради повышения цен на нефть приобрела в пятницу оборот интриги.

У нас не такие технологии, как в Саудовской Аравии, чтобы быстро снизить добычу или нарастить

Сначала в агентствах появились слова руководителя Минэнерго Александра Новака о том, что вопрос возможного снижения добычи нефти для поддержания мировых цен на нефть «обсуждается». По его словам, «вопрос требует тщательной проработки». «На сегодняшний день такого решения нет. У нас очень сильно зависит бюджет от поступлений от нефтяной отрасли. У нас не такие технологии, как в Саудовской Аравии, чтобы быстро снизить добычу или нарастить, но в целом мы работаем внутри правительства с точки зрения целесообразности подобных методов», – заявил Александр Новак.

Как сообщается, министр подчеркнул, что все страны – экспортеры нефти озабочены тем, что цены в последнее время снизились. «Это требует тщательного анализа, возможно, выработки каких-то скоординированных действий», – добавил Новак. Пока же Россия планирует объем добычи в районе 505–520 млн тонн нефти в год. Это целевые стратегические цели, которые предполагают сохранение объемов добычи. В 2013 году Россия добыла рекордные с 1990-х годов объемы нефти – 523,2 млн тонн.

Однако позже в тот же день Новак скорректировал свое заявление, вероятно, чтобы не было двоякого толкования слов, имеющих большое значение. Он заявил, что Россия все же не обсуждает возможность снизить добычу нефти для поддержания мировых цен на нефть.

Между тем в экономических кругах периодически возникают дискуссии на эту тему. Доходы казны по-прежнему наполовину зависят от продажи энергоносителей, бюджет верстается на основе нефтяных цен, даже цены в газовых контрактах Газпрома меняются в зависимости от цен на нефть. При этом, какой будет цена на нефть, России каждый раз приходится гадать. Столь мощная зависимость от внешней конъюнктуры поневоле заставляет думать над тем, как попытаться влиять на цены на нефть.

При этом Россия – крупнейший производитель нефти. Суточные объемы добычи российской нефти сопоставимы по объему всего с двумя игроками на мировом нефтяном рынке – Саудовской Аравией и США. В 2013 году саудиты добывали 11,5 млн баррелей нефти в сутки, Россия – 10,8 млн баррелей, США – 10 млн баррелей. Все остальные производители нефти добывают в разы меньше. В целом объемы суточной добычи в Китае, Канаде, ОАЭ, Иране, Ираке и Кувейте варьируются в районе всего 3,1–4,2 млн баррелей в сутки.  Все эти девять стран – производителей нефти занимают более 60% мирового рынка.

Казалось бы, Россия добывает столько же, сколько и Саудовская Аравия, так почему саудиты могут снижением добычи влиять на мировые цены на нефть, а Россия – нет?

Россия играет на мировой арене как независимый игрок, в отличие от Саудовской Аравии, которая вместе с еще 11 странами составляет картель – ОПЕК. На ОПЕК приходится уже 43% от всей мировой добычи. Действия членов картеля согласованы. Когда надо поднять цены, они сокращают предложение – и наоборот. Россия же добывает в три раза меньше, чем страны ОПЕК вместе взятые. Поэтому, чтобы противостоять картелю, Москве надо объединиться с другими производителями нефти. И лучше всего с теми, кто входит в ОПЕК, чтобы тем самым еще и подорвать влияние этой организации.

Игра в одиночку

Как замечает эксперт Института энергетической стратегии Николай Исаин, на мировом рынке важную роль играет не только объем экспорта и добычи нефти того или иного государства, но и возможность гибко регулировать эти параметры с учетом мирового потребления нефти и нефтепродуктов.

На эту тему
• Минэнерго США спрогнозировало 50 долларов за баррель
• Саудовская Аравия играет против нефтяных проектов США
• Посчитаны потери России от снижения цены на нефть
• Цены на нефть, возможно, снижены с помощью сговора
• США может быть выгоден коллапс иракской нефтедобычи

В игре против саудитов, которые не желают сокращать добычу, у россиян в одиночку шансов нет. Во-первых, Россия добывает максимум, который позволяют технические возможности – у Саудовской Аравии есть свободные мощности для роста добычи еще как минимум на 3 млн баррелей в сутки. Чтобы хоть как-то повлиять на мировые цены на нефть, России надо сократить добычу минимум на 4 млн баррелей в сутки, то есть до 6,8 млн баррелей – более чем на треть. Если перевести на годовые объемы и привычные для России тонны (а не баррели), то речь идет о сокращении годовой добычи с 520 млн тонн до 320 млн тонн (суточной добычи – с 1,425 млн тонн до 880 тыс. тонн).

Теоретически такой шаг приведет к росту нефтяных цен где-то на 15–25 долларов за баррель, полагает Валерий Полховский из Forex Club. То есть Россия может вернуть комфортные для себя цены в районе 100 долларов за баррель, которые заложены также в бюджете страны на 2015 год.

Однако Россия на этом очень много проиграет. Сокращение добычи приведет к падению доходов у российских нефтяников и, соответственно, поступлений в казну. «В 2013 году Россия экспортировала сырой нефти на 173 млрд долларов при среднегодовой цене 105 долларов за баррель. Если предположить, что в случае ухода с рынка наших 4 млн баррелей в сутки среднегодовая цена составит те же 105 долларов, но мы продадим всего 20% физического объема, то доход будет равен 34,6 млрд долларов», – посчитал Полховский. Таким образом, Россия недосчитается около 129 млрд долларов доходов по сравнению с тем, что может получить при продаже 100% объемов, но по 80 долларов, указывает эксперт.

Кроме того, Россия рискует еще потерять свои традиционные рынки сбыта. «Уход России с рынка будет на ура воспринят Ираном, Саудовской Аравией и другими производителями. Во-первых, цены подрастут, а, во-вторых, они смогут по этим высоким ценам нарастить объемы экспорта», – говорит Полховский. Россия же потеряет статус надежного поставщика, ведь нефть поставляется по долгосрочным контрактам. И главное, вернуть российскую нефть на рынок будет крайне сложно.

«Нефтеперерабатывающие заводы – покупатели – перестроятся на другие типы нефти, и сложно будет возвращаться назад. Надо будет предлагать огромные скидки. Это как с Ираном, у которого сейчас после стольких лет санкций большие сложности с возвращением на рынок», – говорит отраслевой эксперт из Forex Club. Покупатели иранской нефти уже давно переориентировались на саудовскую нефть.

На самом деле сокращение Россией добычи на 4 млн баррелей нефти в сутки может в итоге оказаться ненужным пшиком. Потому что за Саудовской Аравией стоит ОПЕК, которая легко покрывает ростом добычи даже значительное сокращение производства нефти со стороны России. Ведь Россия добывает в три раза меньше, чем ОПЕК. Закрыть 4 млн баррелей в сутки организация может, говорит Полховский.

Вот если сократить добычу на 8 млн баррелей в сутки, тогда мировая нефтяная промышленность их закрыть не сможет, начнется дефицит нефти, жесткая конкуренция, и цены взлетят до колоссальных уровней. «Вот только нам-то что от этого будет?» – иронизирует эксперт. Ведь это значит, что Россия станет добывать вдвое меньше, чем Иран или Ирак.

Иначе говоря, идея самостоятельного влияния России на мировые нефтяные цены путем снижения добычи нефти утопична. Поэтому Москва должна создавать коалиции с другими производителями нефти.

Вместе – сила

Самый простой способ – объединиться в рамках стран СНГ. Однако доля добычи всех бывших союзных республик (кроме РФ) не превышает 25% объема российской нефтедобычи, поэтому значимого влияния на мировой рынок не будет, считает Николай Исаин. К тому же по некоторым странам время для таких союзов уже, к сожалению, упущено.

На самом деле, уже были попытки создать альтернативу ОПЕК. Например, Шанхайская организация сотрудничества, в состав которой входят Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан и КНР. Но их объемы добычи нефти все равно несравнимы с ОПЕК. А с Китаем проблема в том, что он, хоть и добывает нефть, но импортирует ее в два раза больших объемах.

Хотя этот энергетический союз сможет начать оказывать информационное влияние на мировые цены на нефть. Кроме спроса и предложения, цены на нефть формируют также прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) и Агентства энергетической информации США. Причем эти прогнозы, как правило, носят выраженный политический характер, заточенный против России. Роль РФ на нефтяном и газовом мировых рынках вполне осознанно, но необоснованно ими принижается, особенно в долгосрочных прогнозах.

В конечном остатке, чтобы начать влиять на мировые цены на нефть, России надо либо наладить отношения с ОПЕК и стать ее частью, либо вовремя и правильно воспользоваться расколом в ОПЕК (а внутри картеля сейчас идут жесточайшие споры, и вообще они уже слишком давно вместе) и создать на его развалинах новый союз.

Например, если бы Россия договорилась с Саудовской Аравией, вот это была бы сила, говорит Валерий Полховский из Forex Club. И в эту схему, кстати, вписывается сегодняшнее довольно неожиданное заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия вместе с Саудовской Аравией выступают против искусственного влияния на рынок нефти, имея в виду влияние политики.

Еще один немаловажный момент заключается в том, что у России должны быть свободные мощности суточной добычи в 3–4 млн баррелей, которых пока нет и не предвидится. «Без них влиять на рынок сложно, так как при любых раскладах придется нести потери. Только при наличии свободных мощностей можно провоцировать снижение цен, бить конкурентов и не терять в выручке. Именно так сейчас хочет играть Саудовская Аравия против шельфовых проектов», – говорит Полховский.

Имея свободные мощности, Россия могла бы вообще заменить Саудовскую Аравию и встать во главе нового картеля, переманив большую часть остальных членов, в числе которых, например, Венесуэла, Ливия, Иран и другие.

В реальности же то, какова будет цена на нефть в 2015 году, по-прежнему определят саудиты. Очень многое станет понятно на следующей неделе, 27 ноября, на плановом заседании ОПЕК.