Российские банки теряют вкладчиков

Вклады и депозиты физических лиц в российских банках за январь 2006 года сократились на 0,1% – с 2,7546 трлн. рублей на 1 января до 2,7518 трлн. рублей на 1 февраля. Об этом свидетельствует очередной доклад Федеральной службы государственной статистики.

Потребительские нужды

Рублевые банковские вклады населения на 1 февраля 2006 года составляли 2,0883 трлн. рублей, валютные (в рублевом эквиваленте) – 663,5 млрд. рублей

По данным государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), общий объем депозитов на 1 января 2006 года составлял 2,817 трлн. рублей. Из них 1,524 трлн. рублей были размещены в Сбербанке. В целом, по данным АСВ за 2005 год, объем средств физических лиц в банках вырос на 39%. В 2004 году этот рост составил 30%.

По данным Росстата, на 1 февраля 2006 года в Сбербанке России находилось вкладов и депозитов физических лиц на общую сумму 1,4953 трлн. рублей. Доля Сбербанка в общем объеме сбережений физических лиц с начала года сократилась на 0,2 процентных пункта и на 1 февраля 2006 года составляла 54,3%. Между тем, по данным АСВ, доля Сбербанка уже на 1 января составляла 54,1%.

Рублевые банковские вклады населения на 1 февраля 2006 года составляли 2,0883 трлн. рублей, валютные (в рублевом эквиваленте) – 663,5 млрд. рублей. В Сбербанке сумма рублевых вкладов составляла 1,2222 трлн. рублей, валютных – 273,1 млрд. рублей, сообщает Росстат.

При этом 57,3% всех вкладов населения в Сбербанке по состоянию на 1 февраля 2006 года приходилось на пенсионные и срочные пенсионные вклады, 33,1% – срочные вклады и депозиты, 6,8% – счета банковских карт, 2% – вклады до востребования и 0,8% – на другие виды вкладов и депозитов.

В других банках вклады населения на 1 января составили 1,293 трлн. рублей. Доля вкладов и депозитов, привлеченных коммерческими банками у физлиц до востребования, на 1 февраля 2006 года составляла 15,5%, доля депозитов до одного года – 24,3%, депозитов на срок от одного года и более – 60,2%, отмечает Росстат.

Тенденция опережающего роста долгосрочных депозитов (более 1 года) была особенно заметна в 2005 году, сообщает АСВ. За год их доля выросла с 57,2 до 59,5%. Сегодня именно долгосрочные вклады обеспечивают основную долю в приросте вкладов населения. Одновременно в структуре валютных депозитов происходит сдвиг в пользу краткосрочных вкладов. Это свидетельствует о снижении привлекательности накоплений в долгосрочных валютных вкладах.

Темпы роста депозитов в рублях в среднем опережали темпы роста валютных вкладов. На 1 января 2006 года доля валютных вкладов в банках снизилась до 24,2% в общем объеме вкладов (на начало 2005 года – 25,8%, на начало 2004 года – 30,1%). Но чистый спрос физических лиц на наличную иностранную валюту в 2005 году вырос, составив 15,3 млрд. долларов США (14,1 млрд. долларов США в 2004 году).

Однако за 2005 год спрос населения на валюту качественно изменился. Прежде всего, вырос спрос со стороны резидентов с 5,5 млрд. долларов до 9,9 млрд. долларов США. Решающую роль в этом играет рост благосостояния, что подтверждается сезонными всплесками покупки валюты в период отпусков, отмечает АСВ. В целом спрос населения на валюту практически перестал носить инвестиционный характер и все в большей степени определяется текущими потребительскими нуждами.

К тому же в 2005 году продолжилась тенденция снижения уровня процентных ставок по вкладам. По сравнению с IV кварталом 2004 года средневзвешенная процентная ставка по рублевым депозитам (за исключением депозитов до востребования) по всем срокам снизилась на 1,1 процентного пункта до 7,3% годовых. Доходность валютных депозитов осталась на уровне 5,6% годовых. В 2006 году существенного снижения ставок по вкладам не ожидается, утешают население специалисты АСВ.

Яркая валютная специализация

Офис Внешторгбанка (фото: ИТАР-ТАСС)

Рост объема депозитов в региональных банках (зарегистрированных вне Москвы и Московской области) опережает темпы прироста вкладов в банках Московского региона на 43,3 процентного пункта (если учитывать в качестве региональных банки, прошедшие перерегистрацию в Москве и Санкт-Петербурге).

На 1 января 2006 года объем депозитов в региональных банках составил 566,6 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 75,4% (в 2004 году этот рост составил 46,9%). В то же время рост объемов банков московского дивизиона не превысил 32,1%, хотя и обогнал данные по росту за 2004 год – 27,3%.

При этом их доля на местных рынках также возросла с 25,6% на начало 2005 года до 33,0% на 1 января 2006 года. В наибольшей мере такое изменение объясняется перерегистрацией Внешторгбанка из Москвы в Санкт-Петербург. Однако и без учета перерегистраций крупных банков (в том числе банка «Уралсиб» в Москву) вклады в банках, зарегистрированных вне Московского региона, росли опережающими темпами – 53% против 36,4%.

С 2004 года темп прироста вкладов в банках со стопроцентным участием нерезидентов, имеющих лицензию на работу с вкладчиками, значительно опережает в целом банковскую систему. На 1 января 2006 года таких банков насчитывалось 33. В 2005 году прирост вкладов в иностранных банках составил 94,5%, что почти в 2,5 раза выше показателей российского банковского сектора в целом.

На эту тему
• Капитал стал рентабельнее
• Банковское облегчение
• Неуставные отношения банкиров
• Банки спешат на IPO
• Проигрыш по депозиту
• 10% прибыли в месяц
• Банковские ставки деда Мороза

Доля дочерних иностранных банков в объеме частных депозитов выросла с 2,3% на начало 2005 года до 3,3% к январю 2006 года. Объем депозитов составил 92 млрд. рублей. Особенностью дочерних иностранных банков является ярко выраженная валютная специализация: у них доля вкладов в иностранной валюте составляет 62,9%, в то время как по всей банковской системе в целом – 24,2%.

В их структуре преобладают «короткие» вклады: на долю депозитов до востребования и на срок до 30 дней приходится 62% всех вкладов, а по всей системе – 18,9%. На срок до 1 года – 18,4% (по системе – 40,5%). При этом рынок банковских вкладов по-прежнему характеризуется высокой концентрацией. На 24 банка с объемом вкладов более 10 млрд. рублей по-прежнему приходится 78,2% всех депозитов.