Как получить миллиард

Сбербанк РФ привлекает трехлетний необеспеченный синдицированный кредит на сумму 1 млрд. долларов, сообщили организаторы займа, которыми выступили ABN Amro и HSBC. Ставка по кредиту сроком на три года составляет LIBOR + 0,55% процента годовых. В пресс-релизе организаторов говорится, что в настоящее время Сбербанк определяет окончательные параметры участия кредиторов в сделке, а подписание соглашения, возможно, состоится на следующей неделе.

Дешевые деньги

Привлеченные средства могли бы послужить гарантией того, что акции банка не «просядут» в результате допэмиссии

Сбербанк, являющийся крупнейшей кредитной организацией в России, еще в конце августа заявил о планах привлечения трехлетнего синдицированного кредита на 500 млн. долларов. После запроса Сбербанка о кредите 6 сентября предложение превысило 1,4 млрд. долларов, отмечается в пресс-релизе, в связи с чем Сбербанк принял решение об увеличении объема заимствования до 1 млрд. В транзакции приняли участие 42 банка, среди которых были и новые для российского рынка инвесторы, говорится в сообщении.

Как отмечает «Интерфакс», этот необеспеченный синдицированный кредит является первым кредитом такого рода, привлеченным Сбербанком в течение последних семи лет, и будет использован для проектов корпоративного финансирования, в том числе финансирования сделок в сфере торговли. Кроме того, данный кредит является крупнейшим необеспеченным синдицированным кредитом среди займов, привлеченных российскими финансовыми организациями.

Источник в Сбербанке отметил газете ВЗГЛЯД, что пресс-релиз ABN Amro и HSBC на сегодняшний день является единственной официальной информацией об этом кредите. Пока никаких официальных комментариев представители Сбербанка выпускать не собираются. Обычно целями привлечения подобных кредитов является получение дешевых средств, которые могут быть направлены на расширение кредитной деятельности, то есть деньги привлекаются для клиентов, отметил источник.

Начальник аналитического отдела банка «Зенит» Евгений Суворов пояснил, что Сбербанк воспользовался возможностью привлечения дешевых денег. «Ставка по кредиту очень выгодная, почему бы не взять кредит, – сказал Суворов газете ВЗГЛЯД. – С другой стороны, западным банкам представляется возможность разместить очень крупную сумму. Причем гарантом по Сбербанку фактически выступает государство. Так что это взаимовыгодная сделка». По мнению Суворова, Сбербанк вряд ли мог бы потратить эти средства на финансирование крупной покупки государства. Для этих целей государство обычно заимствует крупные суммы напрямую у западных банков».

Аналитик ИК «Проспект» Игорь Лавущенко отметил газете ВЗГЛЯД, что Сбербанк мог привлечь эти средства для проведения допэмиссии. «Спрос на его акции на Западе велик, – рассудил аналитик, – при этом привлеченные средства могли бы послужить гарантией того, что акции банка не «просядут» в результате допэмиссии». Учитывая, что собственный капитал Сбербанка составляет около 8,4 млрд. долларов, 1 млрд. – значительная прибавка. При этом Лавущенко считает, что в случае проведения эмиссии ее объем будет очень небольшим.

В феврале текущего года Сбербанк впервые в своей истории привлек десятилетний субординированный кредит объемом 1 млрд. долларов, учитываемый при расчете собственного капитала. Эта сделка стала самой крупной в Центральной и Восточной Европе эмиссией субординированных долговых обязательств, номинированных в долларах США. Привлеченный Сбербанком кредит был профинансирован посредством эмиссии облигаций участия в кредите банком UBS Luxembourg S.A. Облигации имеют купон в размере 6,23% годовых и размещены по номинальной стоимости. Реестродержателем и лид-менеджером эмиссии выступил UBS Investment Bank.

Переводы физических лиц

Здание Сбербанка РФ (фото ИТАР-ТАСС)

Сбербанк России планирует привлечь кредитные линии ряда китайских банков для финансирования крупных инвестиционных проектов, сообщил в среду журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Александр Захаров. Как передает «Интерфакс», по его словам, такая возможность в настоящее время обсуждается российской кредитной организацией с банками КНР. Захаров напомнил, что в текущем году Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с государственной корпорацией по страхованию экспортных кредитов КНР Sinosure. Это соглашение позволяет кредитовать краткосрочные торговые сделки российских компаний – клиентов Сбербанка, закупающих китайское оборудование.

Привлечение кредитных линий банков Китая послужит развитием сотрудничества со страховым экспортным агентством, отметил зампред Сбербанка. Среди основных целей в сфере развития российско-китайских отношений Захаров назвал активизацию усилий банков двух стран по отбору и финансированию совместных инвестиционных проектов на территории России и КНР, а также расширение сотрудничества кредитных организаций двух стран на рынках капиталов.

На эту тему
• Когда рубль идет за два
• Население кредитует банки
• Артемьев против Сбербанка

Также он обратил внимание на необходимость создания «привлекательных условий для осуществления денежных переводов физическими лицами» обеих стран. «Планируемое повышение китайских инвестиций в российскую экономику до объема в 12 млрд. долларов к 2020 году будет сопровождаться увеличением объема и улучшением параметров кредитных линий, открываемых банками Китая под покрытие Sinosure», – сказал Захаров о перспективах развития российско-китайского сотрудничества в финансово-банковской сфере.