Акционеры «Ленты» Олег Жеребцов (35%) и Август Мейер (36,4%) выберут покупателя в сентябре, рассказал источник в сети. Банки «Ренессанс Капитал» (представляет интересы господина Жеребцова) и ABN Amro (выступает консультантом от господина Мейера) организовали тендер на 89% акций «Ленты» (пакет, принадлежащий двум основным акционерам и миноритариям, включая фонды Moore Capital и Steep Rock Capital; еще 11,1% сохранит ЕБРР) месяц назад.
На первом этапе были отобраны четыре компании, которые проведут dui diligence «Ленты», говорит один из инвестбанкиров, знакомый с ходом переговоров. По информации банка, представляющего интересы выбывшего из тендера ритейлера, речь идет о Wal-Mart, Carrefour, Agrokor Group и Kesкo. Причем две последние участвуют в тендере вместе с партнерами-инвестфондами. Эту информацию подтвердил близкий к акционерам «Ленты» источник.
Связаться с Олегом Жеребцовым и Августом Мейером не удалось. «Ренессанс» и ABN Amro не комментируют переговоры. Источник, близкий к Kesko, подтвердил участие в тендере. Wal-Mart и Carrefour комментировать переговоры отказались.
«Сумма сделки будет бешеной»,- делится представитель западного банка, близкого к переговорам. По информации нескольких инвестбанкиров, минимальная сумма, предложенная стратегами за 89% акций, составляет 1,4 млрд долларов. Весь бизнес «Ленты» минимально оценен в 2 млрд долларов, долг сети в 2008 году составит примерно 500 млн долларов.
Пока максимальная оценка «Ленты», озвученная в ходе переговоров, - 2,2 млрд долларов. Сеть «Карусель», проданная в июне Х5, оценивалась в 1,1 выручки 2007 года или в 14,5 EBITDA. «Ленту» оценивают даже дороже - минимум 1,3 выручки в 2007 году.
«Лента» основана в 1993 году. Согласно информации на сайте, сейчас объединяет 31 гипермаркет в 14 городах. Выручка в 2007 году - 1,559 млрд долларов, сообщает «Коммерсантъ».